- Фирма: Clear View Wealth Advisors, LLC. Должность: управляющий член / Финансовый планировщик. Сертификация: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS.
Опыт
Как СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНЕР ™ Professional, Стив Станганелли уже более 30 лет предоставляет финансовые, налоговые, пенсионные и студенческие консультации для частных лиц, семей и владельцев бизнеса по всему Большому Бостону, в долине Мерримак и на побережье Нью-Гемпшира.
Профессионально Стив видит себя финансовым тренером или штурманом. Его роль заключается в том, чтобы помогать клиентам ориентироваться в море путаницы - личных финансов. Он упорно трудился, чтобы развить свой опыт и собрать виды инструментов, которые необходимы, чтобы помочь своим клиентам целого ряда финансовых проблем, в том числе развода, финансирование обучения в колледже, а также создание эффективных портфелей для долгосрочных целей инвестирования.
В своей профессиональной деятельности Стив смиренен, зная, что люди доверяют ему свое с трудом заработанное богатство - независимо от суммы - или обращаются к нему за советом по любому количеству изменяющих жизнь вопросов, которые могут повлиять на их личную прибыль. Он считает это полезным и унизительным каждый раз, когда клиент доверяет ему не только управление своими деньгами, но и свои мечты. Как и многие его сверстники, Стив является членом «Поколения сэндвичей», помогая ухаживать за пожилыми родителями, воспитывая собственную семью.
Стив знает, что значит пытаться разобраться с разочаровывающими подробностями программы Medicare и «дыркой от бублика» части D. Он знает, каково это совмещать обязанности старшего по уходу с требовательным расписанием детей школьного возраста. Стив слишком хорошо знает чувство потери, вызванное неожиданным сокращением корпораций или спадом в бизнесе или внезапной смертью любимого человека.
Первоначально Стив был зарегистрированным представителем, связанным с независимым брокером-дилером. Затем он присоединился к национальному проволочному брокеру, который завершил их обширные учебные программы и использовал возможность выполнить образовательные требования для обоих направлений финансового планирования Стива. В конечном счете, Стив решил, что он не вписывается в культуру брокера-дилера и обратился к более ориентированным на планирование фирмам. В 2010 году он консолидировал свою практику в своей собственной фирме, зарегистрированном государством инвестиционном консультанте, чтобы предлагать гибкие услуги финансового и налогового планирования, а также недорогие инвестиционные решения ETF.
образование
Стив получил степень бакалавра экономики в Массачусетском университете в Лоуэлле и степень магистра финансов в Университете Бентли.
Цитата Стива Станганелли
«Помочь людям сделать разумный выбор денег. Стив Станганелли из Clear View Wealth Advisors - платный фидуциарный консультант и специалист по налоговому планированию, который предоставляет объективные советы, не связанные с продажей каких-либо инвестиционных или страховых продуктов ».
