- Фирма: Wealth Resources GroupJob Должность: Основатель / Сертифицированный специалист по финансовому планированиюСертификаты: CFP®
Опыт
Нил Франкл - независимый сертифицированный специалист по финансовому планированию, базирующийся в Южной Калифорнии. В 1994 году он основал Wealth Resources Group, чтобы обеспечить исключительно комплексное финансовое планирование на платной основе. Его фирма специализируется на оказании помощи клиентам в принятии умных решений о своих деньгах, чтобы они могли перестать беспокоиться и начать наслаждаться тем, что для них важнее всего. Он работает с пенсионерами и пенсионерами, владельцами малого бизнеса, высокооплачиваемыми работниками и вдовами / разведенными женщинами.
Поскольку Нил является зарегистрированным инвестиционным консультантом, а не биржевым брокером, он может работать со своими клиентами независимо от того, где они живут. Многие из его клиентов работают с ним по телефону и через Интернет, хотя они живут в пяти милях от офиса. Как сертифицированный специалист по финансовому планированию ™, он обеспечивает комплексное финансовое планирование для отдельных лиц и семей. Он специализируется на налоговом планировании, вознаграждениях работникам, пенсионном планировании, имущественном планировании, управлении инвестициями и страховании.
Нил дает своим клиентам слово, что когда они будут работать с ним, он будет слушать. Он найдет время, чтобы узнать, каковы истинные цели его клиентов, и станет их партнером в разработке индивидуального плана, который поможет им достичь этих целей.
Нил знает, каково это иметь финансовые проблемы. Оба его родителя скончались, когда он еще учился в школе. Он взял крошечный страховой договор с финансовым консультантом. Вместо того, чтобы помочь ему вырастить это безопасно, чтобы помочь ему пройти колледж, советник взбалтывал и сжигал счет. Это было ужасно. Но этот опыт оказал глубокое влияние на Нила и помог ему действительно понять, каково это быть в сложной ситуации с ограниченными ресурсами и почти без финансового понимания.
Этот опыт побудил его помочь другим, создав высококлассную фирму по финансовому планированию, предлагающую клиентам полный спектр услуг по инвестиционному и финансовому планированию, адаптированных к потребностям клиентов.
образование
Нил получил степень бакалавра в области бухгалтерского учета в Государственном университете Сан-Диего.
Цитата из Нил Франкле
«Обладая более чем 30-летним опытом, Нил Франкл стремится помогать людям планировать свою финансовую дорожную карту в соответствии с их ценностями, чтобы защитить свои активы и помочь им в достижении их целей».
