- 10+ лет в качестве финансового консультанта для Investor Solutions Inc. 4+ года в качестве проектировщика финансового плана для Lincoln Financial AdvisorsA Сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP) с 2002 года, сертифицированный консультант по вопросам частного благосостояния (CPWA) и сертифицированный аналитик по управлению инвестициями (CIMA)
Опыт
Джон Питлош - опытный финансовый консультант, который за всю свою карьеру приобрел богатый опыт как в качестве консультанта, так и в качестве разработчика высокоинтегрированных финансовых планов, разработанных специально для инвесторов. На протяжении всей своей карьеры Джон работал в H & R Block Financial Advisors, Morgan Stanley и Lincoln Financial Advisors.
В настоящее время Джон работает финансовым консультантом в Investor Solutions Inc., где он использует свой опыт в качестве сертифицированного специалиста по финансовому планированию и сертифицированного консультанта по благосостоянию для исследования и выявления критических проблем, с которыми сталкиваются клиенты с высоким уровнем дохода. Важной частью его роли является разработка долгосрочных стратегий для адаптации портфеля для клиентов с учетом их целей, толерантности к риску и временного горизонта.
образование
Джон получил степень бакалавра в Университете Мичигана, где он учился на тройном курсе, а также получил степень магистра в области налогового права в Юридической школе Джона Маршалла (с отличием). Он получил звание Сертифицированного частного консультанта по вопросам благосостояния в Школе бизнеса Чикагского университета и Ассоциации консультантов по управлению инвестициями.
