Так же, как инвесторы думали, что цены на энергоносители начали набирать обороты, сырая нефть с поставкой в сентябре (CL = F) упала в среду на 3% из-за новых опасений по поводу спроса, вызванных неутешительными экономическими данными из Китая и Европы, в сочетании с неожиданным ростом запасов в США для США. вторая неделя подряд
Данные по промышленному производству в Китае за июль выявили неожиданную задержку роста, подчеркнув растущие издержки из-за усиливающегося торгового спора с США. Чтобы усугубить глобальные проблемы замедления, валовой внутренний продукт (ВВП) Еврозоны вырос всего на 0, 2% во втором квартале на фоне неопределенности с Brexit. «Данные из Китая, о потенциальной рецессии в Германии, все это влияет на обеспокоенность глобального спроса», - сказал CNBC аналитик Price Futures Group Фил Флинн.
Говоря о рецессии, доходность 10-летних государственных облигаций США ненадолго упала ниже 2-летних доходностей в среду утром, что трейдеры называют «инверсией кривой доходности». Сигнал обычно предсказывает экономические сокращения.
Что касается запасов, запасы нефти в США выросли на 1, 58 млн. Баррелей за неделю, закончившуюся 9 августа, против ожиданий просадки в 2, 78 млн. Баррелей. Управление энергетической информации (EIA) сослалось на сокращение производства нефтеперерабатывающего завода для неожиданного строительства.
Трейдерам, которые хотят делать ставки против энергетического сектора, подверженного риску, следует изучить эти три обратных биржевых фонда (ETF), которые растут в цене по мере падения запасов нефти и газа с большой капитализацией. Давайте рассмотрим показатели каждого фонда и обсудим несколько тактических пьес.
Direxion Daily Energy Bear 3X Акции (ERY)
Созданная в разгар Великой рецессии в 2008 году, акция Direxion Daily Energy Bear 3X (ERY) стремится вернуть в три раза обратную дневную производительность Индекса энергетического выбора. Эталонный тест включает в себя американские энергетические компании с большой капитализацией. Промышленные тяжеловесы Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX) имеют совокупный вес более 40%. Средний объем ликвидности в долларах примерно 7 миллионов долларов в сочетании с спредом в 0, 10% делает фонд идеальным для трейдеров, которые хотят сделать агрессивную краткосрочную ставку против промышленных голубых фишек. ERY владеет чистыми активами в размере 22, 32 млн. Долл. США, взимает комиссию за управление 1, 09%, предлагает дивидендную доходность 1, 50% и вернула 32, 43% в прошлом месяце по состоянию на 15 августа 2019 года.
Акции ERY неуклонно снижались в период с января по апрель, а затем в мае продолжили ралли. ЕФО вернул себе прибыль в июне, провел июльское отслеживание в боковом направлении и начал расти в августе. Цена поднялась выше двух недавних пиков на торгах в среду, что может послужить катализатором для дополнительных покупок. Те, кто входит сюда, должны рассмотреть возможность установки ордера на тейк-профит вблизи максимума колебания декабря 2018 года на уровне 81, 43 доллара США и размещения стопов ниже минимума 13 августа на уровне 50, 66 доллара США.
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG), находящаяся под управлением активов (AUM) в размере 16, 8 млн. Долл. США, стремится обеспечить инвестиционные результаты, которые в два раза превышают обратную дневную доходность Dow Jones US Oil & Gas Index. Exxon Mobil и Chevron также составляют значительную часть базового индекса, с соответствующими распределениями 42, 11% и 17, 63%. Среднедневной оборот акций около 46 000 штук в сочетании со спредом всего 0, 08% позволяет легко входить и выходить из фонда, сводя к минимуму проскальзывание. Трейдеры должны знать, что долгосрочные доходы могут отклоняться от заявленного рычага, так как фонд ежедневно перебалансируется, что делает его подверженным эффектам накопления. По состоянию на 15 августа 2019 года DUG выпускает дивидендную доходность 0, 60% и выросла почти на 23% в прошлом месяце.
С момента преодоления четырехмесячной линии нисходящего тренда в конце апреля цена фонда выросла на две ступени выше - в мае и августе. Вчерашний убедительный прорыв выше максимума колебания мая и максимума 7 августа указывает на основной бычий импульс. Трейдерам следует искать тест максимума 26 декабря 2018 года на уровне 58, 40 долл. США, который предлагает потенциал роста на 19% от цены закрытия в среду 49, 26 долл. США. Защитите торговый капитал, разместив стоп-лосс от $ 44 до $ 46.
Direxion Daily S & P Нефть и Газ Эксп. & Прод. Медведь 3X Акции (DRIP)
Direxion Daily S & P Нефть и Газ Эксп. & Прод. Задача Bear 3X Shares (DRIP) состоит в том, чтобы в три раза увеличить ежедневные показатели индекса S & P для разведки и добычи нефти и газа и выбора производства. Как следует из названия, эталон состоит из крупных компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти и газа. Фонд, созданный в 2015 году, достигает своего заемного капитала путем инвестирования в свопы, фьючерсные контракты и короткие позиции. В результате использования производных продуктов ETF взимает более высокую комиссию за управление в размере 1, 07%. Трейдерам следует рассмотреть возможность размещения лимитных ордеров, а не рыночных ордеров, для борьбы с чуть более широким, но управляемым спредом в 0, 26%. DRIP контролирует активы на 18, 57 млн долларов, доходность 0, 77% и выросла на 65, 60% за последний месяц по состоянию на 15 августа 2019 года.
Акции DRIP начали свое текущее движение вверх в апреле и теперь торгуются всего на 11% ниже 12-месячного максимума фонда, установленного в четвертом квартале 2018 года. Рост среды в 15, 26% до нового максимума с начала года может привлечь дополнительный интерес покупателей, поскольку трейдеры ищут альтернативные пути играть на понижение цен на нефть. Тем, кто решает торговать в ETF, следует подумать об использовании 10-дневной простой скользящей средней в качестве трейлинг-стопа, чтобы прибыль доходила как можно дальше. Держите начальный стоп ниже вчерашнего минимума в $ 109, 32, чтобы защититься от внезапного падения импульса.
StockCharts.com
