- Фирма: Haddon Wealth Management, LLC. Должность: управляющий партнер. Сертификация: CFP
Опыт
Грег дает советы своим клиентам по различным финансовым вопросам; в частности, он обеспечивает управление инвестициями и комплексное финансовое и имущественное планирование на платной (без комиссии) консультативной основе. Элемент планирования часто включает в себя: объединенный план инвестиций и выхода на пенсию, а также ежегодный анализ денежных потоков, планирование имущества для минимизации налогов, анализ решений по социальному обеспечению, планирование образования и многое другое.
Уроженец Южного Нью-Джерси, Грег начал свою финансовую консультативную карьеру в 1991 году, когда он начал работать консультантом в CIGNA Financial Advisors, где он работал с лицами с высокими доходами, прежде всего с владельцами малых предприятий, в разработке их финансового планирования. планирование недвижимости, планирование преемственности бизнеса и управление инвестициями. Хотя Грег получил отличную подготовку по различным финансовым дисциплинам, представление страховой компании вызвало разочарование, поскольку решением большинства проблем стал страховой полис!
В 1995 году и в течение почти следующих 20 лет Грег работал в крупных фирмах по управлению активами и активами, работая в First Union (теперь Wells Fargo), BNY Mellon и PNC Wealth Management, где - в течение последних семи лет - он был вице-президент и старший инвестиционный консультант. Именно в течение этих лет Грег консультировал клиентов на общую сумму от 1 000 000 до 100 000 000 долларов США на основе общего управления активами. За это время он приобрел бесценный опыт, особенно в управлении инвестициями, управляя крупными суммами денег в различных инвестиционных инструментах, включая отдельные акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, ETF, а также альтернативные активы, такие как хедж-фонды и управляемые фьючерсы. Иногда варианты использовались, чтобы обеспечить дополнительный доход или обеспечить стратегический план вокруг определенного актива.
Между тем, у Грега появилось острое чувство эффективного управления активами с точки зрения налогов, будь то минимизация подоходного налога, избежание налога на прирост капитала или разработка плана по недвижимости, чтобы помочь клиентам избежать уплаты ненужных налогов. На протяжении всей своей карьеры Грег занимался разработкой и разработкой высококлассного планирования недвижимости, пенсионного планирования и доверительного управления, иногда выступая в роли как доверительного управляющего, так и управляющего доверительными инвестициями. В 2003 году Грег получил звание Сертифицированного финансового планировщика ™ (CFP).
Однако с течением времени Грег разочаровался в том, что крупные фирмы сломали метод предоставления консультаций клиентам и постоянно растущие вознаграждения, которые сопровождали его. Клиенты начали разделять то же разочарование. В последние несколько лет Грег начал формулировать свое видение создания частной консультационной фирмы, и в 2015 году родилась компания Haddon Wealth Management, LLC.
Отказ от ответственности: Haddon Wealth Management, LLC является зарегистрированным инвестиционным консультантом. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.haddonwealthmgt.com для получения дополнительной информации о нашей деловой практике.
образование
Грег получил степень бакалавра делового администрирования в Университете Западной Вирджинии.
Цитата от Грегори Харт
«Грегори М. Харт, CFP®, является основателем и управляющим директором Haddon Wealth Management, LLC, зарегистрированной инвестиционно-консультационной фирмы, которая обеспечивает комплексное управление капиталом для клиентов по всей стране».
