Операторы облачных сетей и центров обработки данных Hyperscale потратили колоссальные 22 миллиарда долларов на капитальные расходы (капитальные затраты) в последние три месяца 2017 года, в результате чего общий объем прошлого года составил почти 75 миллиардов долларов, согласно данным Synergy Research. На долю крупных гипермасштабных облачных трафиков Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) и материнской компании Google Alphabet Inc. (GOOGL) пришлось три четверти 29-процентного скачка расходов на облачные капиталовложения по сравнению с В прошлом году, согласно недавнему докладу Моргана Стэнли. (Подробнее см. Также: Амазонские конкуренты протестуют против сделки гигантского облака Пентагона. )
Приемники облачных капиталовложений тратят больше
В то время как новые снижения налогов Трампа высвободили миллиарды для некоторых крупнейших американских корпораций, в частности, технологических гигантов с кучей наличных денег, готовых к зарубежной репатриации, компании, получающие расходы, могут увидеть усиление от восходящего тренда, как отмечалось в недавнем История Бэррона. Исследователи обнаружили, что компании с высокими капвложениями по сравнению с их верхней линией на самом деле имеют тенденцию отставать от более широкого рынка. При этом вышеупомянутые провайдеры общедоступных облачных вычислений, наряду с конкурентами, такими как Alibaba Group (BABA), вероятно, увидят, что их инвестиции в инфраструктуру окупятся, так как прогнозируется, что доходы в космосе вырастут почти на 50% в 2018 году, как подчеркивается в опубликованном отчете Barron. 15 мая
Аналитики Morgan Stanley отметили восемь акций, которые могут резко увеличить расходы на облачные вычисления, в том числе конкурирующая компания Cisco Systems Inc. (CSCO) Arista Networks Inc. (ANET), производители микросхем Aspeed Technology и LandMark Optoelectronics, а также инвестиционные фонды CyrusOne Inc.. (CONE), Digital Realty Trust Inc. (DLR) и производитель жестких дисков Seagate Technology (STX).
Рост Cisco Rival ANET - это только начало
На прошлой неделе Arista из Сан-Хосе, штат Калифорния, увидела, что ее запасы выросли на прошлой неделе после ежегодного дня аналитиков, на котором фирма представила несколько новых продуктов, которые могут конкурировать со старым охранным сетевым гигантом Cisco в сетевом пространстве кампуса. Аналитики приветствовали рыночные возможности, составляющие от 3 до 4 миллиардов долларов, в то время как Ариста заявила, что не ожидает «материальных» доходов от этой инициативы до 2020 года. «Для нас привлекательность ANET как акции - это толчок на новые рынки, включая кампус, что компания только начинается ", - сказал Джеймс Франетт из Morgan Stanley, который оценивает ANET как лишний вес. Акции выросли на 6, 4% с начала года (с начала года) и почти на 70% за последние 12 месяцев, опережая более широкий рост S & P 500 на 1, 9% и доходность 13, 5% за те же соответствующие периоды.
Провайдеры услуг передачи данных Land Mega-Deals
В прошлом месяце аналитики Cowen выделили поставщиков услуг передачи данных CyrusOne и Digital Rlty в качестве лучших в своем сегменте, приветствуя новые контракты CyrusOne, включая сделку на 10 мегаватт с Microsoft, сделку на 6 МВт с Salesforce.com Inc. (CRM) и 3-мегаваттная сделка с Alibaba, а также продолжающееся закрытие сделок Digital Rlty по 10 МВт или менее, поскольку она нацелена на компании, которые растут, но не нуждаются в том же пространстве, что и «тяжеловесные» компании с мегаполисами. Конец снизился почти на 11% с начала года и на 2, 6% за 12 месяцев, в то время как DLR упал на 6, 5% и 7, 6% за те же соответствующие периоды.
Morgan Stanley также отметил, что акции известных компаний Nvidia Corp. (NVDA) и Broadcom Ltd. (AVGO), вероятно, продолжат опережать тенденции облачных капвложений. (Для получения дополнительной информации см. Также: Microsoft выиграет от покупки нового предприятия: Bulls. )
