Что такое биржевые сборы
Биржевые сборы - это вид инвестиционного сбора, который некоторые взаимные фонды взимают с акционеров, если они переводят в другой фонд в пределах той же группы. Другие сборы, с которыми могут столкнуться акционеры, включают объем продаж, комиссию за выкуп, комиссию за покупку, комиссию за счет, комиссию 12b-1 и плату за управление.
НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА
Биржевые сборы взимаются управляющими инвестиционными компаниями, которые позволяют инвесторам обменивать или переводить акции из одного взаимного фонда в другой взаимный фонд, управляемый компанией. Биржевые сборы уникальны тем, что они происходят только тогда, когда запрашивается межфондовая транзакция. Обмены взаимными фондами обсуждаются в проспекте взаимного фонда вместе с другими взносами, которые инвестор будет платить за инвестиции в фонд. Многие компании взаимных фондов не взимают комиссию за обмен акций.
Обмен паев взаимных фондов
Возможность обмена взаимными фондами часто называют привилегией обмена. Биржевые привилегии могут быть полезны для инвесторов, стремящихся изменить распределение взаимных фондов в зависимости от рыночных условий Например, инвестор в фонд акций роста на бычьем рынке может попытаться обменять акции на фонд облигаций, если их прогноз становится более медвежьим. Кроме того, самодельные инвесторы могут иметь возможность автоматизировать обмен фондов в установленный срок, чтобы переложить распределение более высокого риска в более консервативные фонды.
Обмены взаимными фондами, как правило, являются обычной практикой, которая допускается большинством компаний взаимных фондов, предлагающих несколько фондов. Тем не менее, транзакции обмена могут потребовать должной осмотрительности для завершения. Большинство обменов должно быть сделано по специальному запросу или с зарегистрированным представителем. Некоторые платформы позволяют инвестору легко совершать обмены онлайн. Каждая торговая платформа и счет взаимного фонда имеют свой собственный способ обработки взаимных фондовых бирж.
Оплата биржевых сборов
Детали обмена фондом можно найти в проспекте взаимного фонда. Часто привилегия обмена не будет стоить. Тем не менее, обмен акций может вызвать налогообложение, если происходит прирост капитала. Налоговые требования являются наиболее распространенными при переводе из одного фонда в другой, но преобразование классов акций в одном и том же фонде обычно считается необлагаемым налогом событием.
Vanguard - это одна компания взаимных фондов, которая проводит открытую политику обмена между своими взаимными фондами. Плата минимальна с конкретными положениями, направленными на запрет частой торговли, что удерживает инвестора от покупки или обмена акций в фонд в течение следующих 30 дней. Индекс общего фондового рынка Vanguard предоставляет более подробную информацию об обменной политике фирмы в ее проспекте. Инвесторы в Фонде индекса общего фондового рынка Авангарда могут легко обменять акции из фонда в более консервативный фонд облигаций для большей безопасности.
