В этом году инвесторам в акции нефтегазовых компаний не особо повезло. Страх перед глобальным экономическим спадом, вызванный торгово-американской войной, сдерживал этот сектор. Помимо краткосрочных скачков цен напряженность на Ближнем Востоке, вызванная ударами беспилотников и атаками нефтяных танкеров, также не помогла настроениям.
Тем не менее, охотники за сделками вернулись в сектор в среду после того, как данные Управления энергетической информации (EIA) показали неожиданное снижение запасов нефти в США. Запасы сократились на 4, 9 млн. Баррелей за последнюю неделю, намного опередив прогноз аналитиков по снижению на 1, 7 млн. Баррелей. «Скачок в нефтеперерабатывающей деятельности и продолжающийся приглушенный чистый импорт помогли получить первую прибавку к запасам нефти за шесть недель», - заявил Reuters Мэтт Смит из ClipperData после публикации.
Заглядывая в будущее, группа могла бы прибавить к вчерашним выгодам, если Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличит свои объемы производства или решит сократить объемы поставок еще больше, когда группа встретится сегодня в Вене. Кроме того, выросли слухи о том, что отдельная группа крупных производителей нефти - известная как ОПЕК + - согласится увеличить существующее сокращение поставок на 1, 2 миллиона баррелей в день еще на 500 000 баррелей.
Тем, кто ожидает продолжения восстановления запасов нефти и газа, следует рассмотреть лидеров отрасли торговли, Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Devon Energy Corporation (DVN), а также один из крупнейших биржевых фондов (ETFs) для покрытия сегмента. - SPDR S & P по разведке и добыче нефти и газа (XOP). Ниже мы более подробно рассмотрим каждый из них и проработаем несколько тактических торговых идей.
Pioneer Natural Resources Company (PXD)
При рыночной капитализации в 21, 62 миллиарда долларов компания Pioneer Natural Resources занимается разведкой и добычей нефти, сжиженного природного газа и газа и осуществляет свою деятельность на юге и в центре Соединенных Штатов. Техасский энергетический гигант сообщил о прибыли на акцию (EPS) в третьем квартале (3-й квартал) в размере 1, 99 долл. США, что ниже прогноза Уолл-стрит в 2, 02 долл. США. Между тем, выручка снизилась на 6, 1% в годовом исчислении. Руководство сослалось на более низкие цены на энергоносители за слабые квартальные результаты. С другой стороны, чистая добыча за период увеличилась на 9, 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 5 декабря 2019 года акции Pioneer Natural Resources предлагают дивидендную доходность 1, 43% и торгуются без изменений в течение года.
С момента падения в начале августа цена акций производителя нефти несколько выросла. Упорядоченный откат в ноябре к четырехмесячной линии тренда обеспечивает подходящую точку входа для свинг-трейдеров. Те, кто покупает в среду 5, 68% ралли из этой области поддержки, должны стремиться к получению прибыли в 145 долларов, где цена может встретить горизонтальное сопротивление от 12-месячной линии тренда. Внедрите управление рисками, разместив стоп-лосс ниже $ 125 и подняв его до точки безубыточности, если фонд закроется выше верхней линии тренда более широкого симметричного треугольника.
Девон Энерджи Корпорейшн (DVN)
Devon Energy - это независимая разведочная и производственная компания с ключевыми активами, расположенными по всей Северной Америке и Канаде. 48-летняя компания выкачивала 148 000 тысяч баррелей нефтяного эквивалента (мбнэ) в день в сентябрьском квартале, чтобы обеспечить неожиданный доход в размере 36, 8% за этот период. Ожидается, что к 2019 году рост производства составит около 20%. С точки зрения оценки, компания торгуется с прогнозируемой прибылью чуть более чем в 13 раз, что значительно ниже ее пятилетнего среднего, кратного примерно 32 раз. Рыночная стоимость акций Devon Energy составляет 8, 6 млрд долл. США, и по состоянию на 5 декабря 2019 г. она составляет 3, 86% с начала года (с начала года). Инвесторы получают дивидендную доходность 1, 68%.
Мини-двойное дно подтверждено на графике Девона в начале ноября. В то же время между индексом относительной силы (RSI) и ценой сформировалась бычья дивергенция, что добавило уверенности модели. В течение ноября акции консолидировались, находя поддержку от линии шеи двойного дна. Трейдерам, которые занимают длинную позицию на текущих уровнях, следует установить ордер на тейк-профит около $ 25 - цена области может натолкнуться на сопротивление от линии нисходящего тренда, которая продолжается до конца апреля. Стоп, размещенный ниже минимума 3 декабря на уровне 21, 09 долл. США, предлагает соотношение риск / вознаграждение примерно 1: 2, предполагая, что цена закрытия среды в среду составит 22, 39 долл. США (прибыль 2, 61 долл. США на акцию против 1, 31 долл. США риска на акцию).
SPDR S & P разведка и добыча нефти и газа ETF (XOP)
Основанный в 2006 году, ETDR S & P по разведке и добыче нефти и газа имеет инвестиционный мандат, чтобы обеспечить аналогичную доходность по индексу выбора и разведки и добычи нефти и газа S & P. Фонд инвестирует свою базу активов в размере 1, 68 млрд. Долл. США в совокупность названий компаний с крупной, средней и малой капитализацией, что дает инвесторам хорошую экспозицию по всему пространству. Хорошо известные компании в топ-10 холдингов ETF включают Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) и Phillips 66 (PSX). Если говорить о трейдинге, средний спред-копейка в сочетании с оборотом более 25 миллионов акций делает фонд лидером в сегменте. Умеренное соотношение расходов в 0, 35% также позволяет работать с более длительными периодами удержания. По состоянию на 5 декабря 2019 года доходность XOP составила 1, 49%, а с начала года упала на 23, 75%.
Акции XOP защищают важную поддержку в $ 20, 50 с конца августа. Первоначально фонд обрушился ниже этого уровня 3 декабря, но в четверг быстро вернулся в зону поддержки, что указывает на возможный фальшивый крах. Кроме того, последние три дня сформировали модель свечей бычьего разворота, которая очень напоминает утреннюю звезду. Трейдерам, которые входят сюда, следует нацелить движение до 25 долларов, где цена может натолкнуться на встречный ветер с минимума июньского колебания и падения 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Выйдите из сделки, если фонд не сможет удержаться выше минимума утренней звезды на уровне $ 19, 90.
StockCharts.com.
