Что такое дипломированный консультант по взаимным фондам?
Chartered Mutual Fund Advisor - профессиональное назначение для консультантов взаимных фондов. Он присуждается Колледжем финансового планирования профессионалам в сфере финансовых услуг, которые заканчивают учебную программу и сдают экзамен по темам взаимных фондов.
Понимание советника уставного фонда
Претенденты, успешно прошедшие программу, получают право использовать обозначение «Советник взаимного фонда» со своими именами в течение двух лет, что может улучшить возможности трудоустройства, профессиональную репутацию и оплату труда. Специалисты-дипломированные консультанты по взаимному фонду должны проходить 16 часов непрерывного обучения раз в два года и платить номинальную плату за дальнейшее использование обозначения.
Программа Советника Чартерного взаимного фонда была разработана совместно с Институтом инвестиционной компании и является единственным обозначением взаимного фонда, признанным в сфере финансовых услуг. Учебная программа для получения статуса дипломированного консультанта по взаимным фондам охватывает типы и характеристики открытых и закрытых фондов, других пакетированных инвестиционных продуктов, риск и доходность, распределение активов, выбор паевого инвестиционного фонда для клиента, планирование выхода на пенсию и профессиональное поведение. Программа «Чартерный паевой инвестиционный фонд» - единственная в отрасли учетная запись взаимного фонда.
Зачем нанимать дипломированного консультанта по взаимным фондам?
Чартерные консультанты по взаимным фондам помогают клиентам выбирать взаимные фонды, число которых растет с каждым днем. На курсе «Чартерный консультант взаимных фондов» подчеркивается, как оценивать взаимные фонды и как использовать эту информацию для выработки рекомендаций для клиентов. Опытный консультант должен иметь возможность просмотреть весь инвестиционный портфель клиента и предоставить предложения.
Коллегия по финансовому планированию придерживается рекомендаций дипломированного консультанта по взаимным фондам о строгих стандартах профессионального поведения. Если владелец чартера не соблюдает эти стандарты, он может быть передан в Колледж финансового планирования и может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. Колледж финансового планирования публикует в Интернете список консультантов, чье назначение приостановлено или отменено.
Колледж финансового планирования
Колледж финансового планирования является образовательным подразделением Ассоциации финансового планирования, ведущей и пропагандистской организации, базирующейся в Денвере. Он был основан в 1972 году и закончил свой первый класс год спустя.
Миссия колледжа состоит в том, чтобы быть образовательным провайдером для работающих взрослых в индустрии финансовых услуг, предоставляя возможность учащимся учиться с помощью программ повышения квалификации и качественных услуг поддержки.
Ассоциация финансового планирования была создана в 2000 году в результате слияния Института сертифицированных специалистов по финансовому планированию и Международной ассоциации финансового планирования. Заявленная основная цель - быть сообществом, которое поощряет ценность финансового планирования и продвигает практику и профессию финансового планирования. Он управляется советом директоров добровольцев и публикует рецензируемый журнал « Журнал финансового планирования» .
