Спрос на предметы роскоши по-прежнему не нарушен. Несмотря на недавние экономические потрясения и геополитические проблемы во всем мире, энтузиазм богатых потребителей к роскоши остается неизменным. Этот рост расходов на высококачественные товары охватывает предметы роскоши, такие как дорогие аксессуары (такие как ювелирные изделия, часы и сумки), автомобили класса люкс, одежда, изделия из кожи, а также парфюмерия и косметика. Помимо материальных продуктов, есть также услуги класса люкс от поставщиков высококачественных услуг. Поскольку продажи товаров класса «люкс» продолжают расти, они представляют для инвесторов действительные и особенно интересные возможности для диверсификации своих портфелей. Инвесторам следует помнить, что сектор роскоши не изолирован от тех же рисков и сбоев, что и в других секторах.
ETFs с четким воздействием на предметы роскоши
GLUX - Amundi ETF S & P Global Luxury управляет совокупными активами в размере около 14, 07 млн евро (на начало марта 2016 года). Целью данного ETF является отслеживание и сопоставление показателей S & P Global Luxury Index. Дата начала работы ЕФО - 9 декабря 2008 года, а управляющей компанией является Amundi Investment Solutions / France. Фокус класса активов ЕФО сосредоточен на акциях и имеет коэффициент расходов 0, 25 - его текущим основным ориентиром является S & P Global Luxury Net TR. Фонд имеет географическую направленность на Европейский регион - его основная доля составляет около 67% в Германии, за которой следуют Испания, Бельгия, Франция и Нидерланды. (Базы данных Bloomberg)
Упомянутая выше альтернатива ETF в долларах США - это LUXU - Amundi ETF S & P Global Luxury UCITS ETF - B USD, еще один ETF, который, как и GLUX, пытается повторить результаты работы S & P Global Luxury Index. ЕФО был создан совсем недавно той же управляющей компанией (Amundi Investment Solutions / France) - дата создания фонда - 23 февраля 2016 года.
Согласно S & P Dow Jones Indices LLC (2016), Global Luxury Index S & P отслеживает 80 крупнейших публичных компаний в секторе роскоши, которые отвечают их специфическим требованиям для инвестиций.
ETFs с некоторым воздействием предметов роскоши
По словам С. Смита (2012), ETF (CD6) по потребительским потребительским ценностям Amundi European MSCI почти на 50% подвержен влиянию предприятий высшего и элитного секторов. Фонд владеет такими роскошными брендами, как:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (в которую входят такие компании, как Louis Vuitton, Tag Heuer и Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Бриони, Гуччи, Стелла Маккартни, Ив Сен-Лоран и Стелла МакКарт) Кристиан Диор, Барберри, Хьюго Босс, БМВ, Люксоттика, Порше и другие.
Европейский фондовый потребительский фонд MSCI Amundi (CD6) имеет общие активы под управлением около 18, 40 млн евро (по состоянию на начало марта 2016 года). ЕФО пытается отслеживать и сопоставлять показатели потребительского индекса MSCI в Европе. Дата начала работы ЕФО - 9 декабря 2008 года, а управляющей компанией снова является упомянутая выше Amundi Investment Solutions / France. Основное внимание в классе активов ЕФО уделяется акциям с коэффициентом расходов 0, 25. Фонд имеет четкую географическую направленность на Европейский регион.
Помимо инвестиционных продуктов ETF от Amundi, как сообщает S. Smith (2012), другой ETF отслеживает вышеупомянутый индекс MSCI: европейский потребительский дискреционный фонд ETDR MSCI от SPDR. Активы SPDR ETF находятся под управлением около 148, 50 млн евро (на начало марта 2016 года). Дата начала работы ЕФО - 5 декабря 2014 года, а управляющей компанией является State Street Global Advisors France SA. Класс активов ЕФО сосредоточен на акциях и имеет коэффициент расходов 0, 30. Фонд имеет географическую направленность на Европейский регион и проживает в Ирландии.
Суть
По мере того, как богатые классы продолжают стремиться к расходам в секторе роскоши, появятся все более и более интересные варианты диверсификации инвестиционных портфелей. С введением ETF, подобных вышеприведенным, продолжают появляться интригующие возможности, позволяющие инвесторам извлекать выгоду из таких моделей расходов.
Примечание. Все вышеперечисленные данные получены из базы данных Bloomberg.
