- Фирма: Laurel Tree Advisors. Должность: помощник менеджера портфолио. Сертификация: CFP®
Опыт
Алекс очень активно участвует в работе комитета по инвестиционным исследованиям, предоставляя подробные отчеты по ценным бумагам и экономическим вопросам. Он также рассматривает и анализирует инвестиционные портфели, а также готовит и представляет финансовые планы. Он разработал несколько шаблонов и инструментов, которые упрощают распределение портфеля и применяют инвестиционные исследования, которые компания в настоящее время использует в своих бизнес-процессах. Поддержка сайта компании, социальных сетей и других технологических задач - часть рутины Алекса.
В дополнение к созданию финансовых планов и управлению портфелями для клиентов, которые приближаются или выходят на пенсию, Алекс специализируется на создании финансовых планов для молодых демографических групп, которые хотят максимизировать эффективность своих доходов и ресурсов.
Алекс является членом Ассоциации финансового планирования Северо-Восточного Огайо, где он возглавляет технологический комитет и разрабатывает стратегии для веб-сайтов. Алекс участвует в виртуальном финансовом планировании через Nerdwallet's Ask a Advisor. Алекс также участвует в работе Руководящего комитета партнеров Muldoon в Центре предпринимательства Muldoon, где он помогает со стратегией и руководством группы. Алекс также является членом Совета по планированию недвижимости Кливленда.
Отказ от ответственности: Ответы, данные в сети Advisor, не включают в себя всю информацию, необходимую для создания финансового плана или принятия официальной налоговой позиции. Вопросы и ответы Advisor Network, вероятно, не будут применяться непосредственно к каждой ситуации. Перед внедрением любого совета в сети Advisor вам следует обратиться за советом к профессиональному эксперту.
образование
Алекс получает степень бакалавра финансов в Университете Акрона.
Цитата от Александра Руперта
«Алекс Руперт, помощник управляющего портфелем, страстно защищает, консультирует и обучает своих клиентов, предлагая простые и всесторонние рекомендации для достижения их финансовой свободы».
