Крупные города, такие как Чикаго, предлагают большое количество вариантов финансовых консультантов. Вот пять независимых фирм, которые являются одними из лучших, обслуживающих розничных клиентов в Городе Ветров.
Базилик Финансовая Группа
Basil Financial Group - это финансовая консалтинговая фирма, работающая только за плату: она не продает продукты и не получает комиссионных. Скорее, он взимает со своих клиентов ежегодную плату, которая покрывает любые встречи, а также предоставляет клиентам полный доступ к советам по финансовому планированию, инвестированию и налогам. Лоис Бэзил, директор компании, является зарегистрированным инвестиционным консультантом, который более 13 лет руководил своей чикагской бухгалтерской фирмой, прежде чем основать Basil Financial Group.
Blueprint Wealth Advisors, LLC
Blueprint Wealth Advisors - это консультационная фирма, которая объединяет независимых консультантов по благосостоянию. Это означает, что хотя каждый профессионал работает под баннером Blueprint Wealth Advisors, у клиентов есть свои консультанты. Компания опирается на более чем 50-летний опыт работы, чтобы помочь своим клиентам в различных сферах управления активами, от планирования недвижимости до планирования выхода на пенсию. Компания использует Финансовую сеть Содружества для исследований и в качестве своего брокера / дилера; Содружество неоднократно получало награду JD Power and Associates «Самая высокая степень удовлетворенности независимых консультантов среди финансовых инвестиционных компаний», последняя из которых - в 2018 году.
Crescendo Финансовые Планировщики
Crescendo Financial Planners является платной консультационной фирмой по финансовому планированию и, следовательно, не получает комиссионные от третьих лиц. Как и в случае с Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners взимает ежегодную плату за полное использование своих услуг. Принимая целостный подход, фирма стремится интегрировать все области финансовой жизни человека, понимая, что уникальные убеждения и отношения человека влияют на конкретные финансовые решения. Компания считает повышение финансовой грамотности своих клиентов ключевой частью своих услуг.
Группа финансового планирования DeRose
Группа по финансовому планированию DeRose, названная в честь своего основателя Карен ДеРоз, предоставляет целостные и практические финансовые консультации, предоставляя опытное управление инвестициями в течение 22 лет и двух поколений (вместе с ней работают два сына Карен). Компания занимается такими сферами, как финансирование образования, планирование преемственности, пакеты льгот и налоговые убежища для клиентов, от семей до фирм. Его система E-Worth Manager предоставляет клиентам собственные веб-сайты, чтобы они могли отслеживать свои инвестиционные портфели, банковские счета и кредитные карты в одном месте.
Савант Капитал Менеджмент
Savant Capital Management (ранее D3 Financial Counsellors) - это фирма, состоящая из независимых финансовых плательщиков, управляющих активами и финансовых консультантов. Поскольку все должностные лица и сотрудники компании являются доверенными лицами, никто не получает компенсацию от третьих лиц, и все они обязаны ставить интересы клиентов на первое место. Компания уделяет большое внимание этике, образованию и опыту, используя эти основные принципы, чтобы повысить ценность планов, которые она разрабатывает для своей клиентуры: от частных лиц до владельцев малого бизнеса и руководителей; медицинские специалисты являются особой специальностью среди практик фирмы. Фирма-предшественник, D3, была основана в 1997 году, а в 2018 году объединилась с Savant Capital Management, фирмой по управлению активами со штаб-квартирой в Рокфорде, штат Иллинойс.
