В первые пару месяцев 2016 года фондовый рынок напомнил инвесторам о его непредсказуемом характере, особенно когда он переваривал плохие экономические новости, поступающие из Китая, Европы и нефтяных рынков. Когда учитывается возможность повышения процентных ставок, инвесторы ожидают бурного роста на фондовом рынке. Вот почему сейчас, возможно, настало время заняться защитой своей стратегии портфеля.
Добавляя защитный элемент инвестирования в свою стратегию, вы предоставляете своему портфелю подушку, которая может смягчить волатильность и снизить риск снижения. При этом это также может ослабить потенциал роста во время рыночных ралли, но защитные акции все еще могут захватить значительную часть прибыли. Для большинства инвесторов наилучшим способом развертывания оборонительной инвестиционной стратегии являются биржевые фонды (ETF), которые предлагают диверсификацию по очень низкой цене. В инвестиционной среде марта 2016 года следующие четыре защитных ETF могут стоить вашего времени.
Vanguard Health Care ETF
Индустрия здравоохранения является идеальным всепогодным сектором, который преуспевает независимо от состояния экономики, и ETF Vanguard Health Care (NYSEARCA: VHT) предлагает отличный способ получить доступ к сектору. Фонд предназначен для отслеживания результатов MSCI США. Индекс Investable Market (IMI) Здравоохранение 25/50. Индекс включает в себя компании с крупной, средней и малой капитализацией из широкого сектора отрасли. Среди его ведущих холдингов такие промышленные гиганты, как Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) и Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). По состоянию на 1 марта 2016 года фонд управляет активами на сумму 6 миллиардов долларов. С момента своего создания в 2004 году он возвратил впечатляющие 11, 10%. За последние 10 лет фонд возвратил 20, 36%, а за последние пять лет - 24, 24%. Коэффициент расходов 0, 07% является одним из самых низких в своей категории.
Паи привилегированных акций ETF
Дивидендная доходность по акциям PowerShares (NYSEARCA: PGX) с 6% дивидендной доходностью оказалась очень хорошей альтернативой для искателей доходности. Поскольку его портфель преимущественно инвестируется в привилегированные акции, он не принимает такой же уровень риска, как обычные акции на волатильном рынке. Фонд создан для отслеживания индекса привилегированных ценных бумаг с фиксированной ставкой BofA Merrill Lynch. По состоянию на 1 марта 2016 года фонд имеет 3, 72 миллиарда долларов в AUM, в основном, в США. привилегированные акции. Но он также содержит меньшие части привилегированных ценных бумаг иностранного выпуска в форме американских депозитарных расписок (АДР). Фонд возвратил 7, 55% за последние три года и имеет годовую доходность 6, 45%, что намного превышает показатель. Коэффициент расходов составляет 0, 50%.
Товары народного потребления Выберите сектор SPDR
В начале 2016 года в фонде SPDR Фонда «Потребительские товары в избранном секторе» (NYSEARCA: XLP) произошел резкий рост активов, который на 1 марта 2016 года составил 9, 34 млрд. Долларов США. Основные потребительские товары имеют неэластичный спрос и другие защитные свойства, которые позволяют им хорошо работать в нисходящих циклах. Фонд отслеживает Индекс выбора сектора потребительских товаров, в который входят 40 крупных компаний из сегмента продуктов питания, напитков и товаров для дома. Его пять крупнейших холдингов составляют 40% портфеля и включают Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) и CVS Health Corp. (NYSE).: CVS). Дивидендная доходность фонда составляет 2, 40%. По состоянию на 31 января 2016 года фонд имел 10-летнюю доходность 10, 94%, пятилетнюю доходность 15, 04% и трехлетнюю доходность 14, 14%. Его коэффициент расходов 0, 014% является очень низким для данной категории.
PowerShares S & P 500 с высоким уровнем дивидендов и низкой волатильностью
В 2015 году PowerShares S & P 500 с высоким уровнем дивидендов и низкой волатильностью (NYSEARCA: SPHD) добавил название «Низкая волатильность», чтобы подчеркнуть свою доказанную способность превосходить более широкий рынок в периоды волатильности. Фонд предназначен для отслеживания цены и доходности S & P 500 с низким коэффициентом дивидендов низкой волатильности, который состоит из 50 акций, которые исторически имели высокую дивидендную доходность и низкую волатильность. По состоянию на 2 марта 2016 года фонд имеет активы на сумму более 811 миллионов долларов США, вложенные в различные сектора, включая коммунальные услуги, промышленность и недвижимость, причем его наибольшее распределение приходится на товары народного потребления и коммунальные услуги. Его SEC 30-дневная доходность составляет 4, 04%. Фонд, созданный в октябре 2012 года, возвратил 14, 06% за последние три года. Его годовая доходность составляет 9, 21%, а с 2016 года она вернулась на 5, 26%. Он имеет коэффициент расхода 0, 30%.
