Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), одна из крупнейших мировых компаний в области здравоохранения, уступила более широкому рынку в 2018 году. Акции компании упали на 3, 66% с начала года (с начала года), тогда как индекс Standard and Poor's 500 (S & P 500) вырос примерно на 7%. Однако за прошедший месяц цена акций Johnson & Johnson выглядела более здоровой, вернувшись почти на 7% по сравнению с приростом S & P 500 всего на 2, 14% за тот же период.
Дэвид Кац, директор по инвестициям в Matrix Asset Advisors, сказал Reuters: «Сегодня мы гораздо более оптимистичны в отношении Johnson & Johnson, чем шесть месяцев назад…. Мы определенно считаем, что это привлекательная инвестиционная возможность». Цена акций компании также недавно пробила выше линии шеи фигуры обратного графика «голова-плечи», что указывает на дальнейший восходящий импульс. (Для получения дополнительной информации см.: Как торговать по образцу головы и плеч .)
Стратегически Johnson & Johnson планирует развивать свой фармацевтический бизнес, прежде всего за счет расширения рынка иммунологии. Tremfya, новейший иммунологический препарат компании, уже претендует на 18% рынка. Приобретение Actelion Pharmaceuticals Ltd. в 2017 году расширило предложение Johnson & Johnson по лечению гипертонии, которое теперь включает Opsumit, Tracleer и Uptravi. Компания также планирует продолжить разработку ряда новых лекарств, таких как экспериментальный препарат депрессии эскетамин.
Инвесторам, которые хотят добавить Johnson & Johnson в свой портфель, следует рассмотреть возможность покупки одного из этих трех биржевых фондов (ETF), чтобы их инвестиции были полезны.
iShares US Pharmaceuticals ETF (NYSEARCA: IHE)
Запущенный в 2006 году, ETF iShares US Pharmaceuticals стремится обеспечить аналогичную доходность индекса Dow Jones US Select Pharmaceuticals. Фонд достигает этого, как правило, инвестируя не менее 90% своих активов в ценные бумаги, которые являются частью контрольного индекса. Это включает в себя фармацевтические компании США, которые производят отпускаемые по рецепту и / или отпускаемые без рецепта лекарства. ETF выделяет 10, 43% портфеля Johnson & Johnson, что делает его главным холдингом фонда. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) и Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) - два следующих крупнейших холдинга с распределениями 9, 22% и 8, 19% соответственно.
ETF iShares US Pharmaceuticals взимает с инвесторов ежегодную комиссию за управление в размере 0, 43% и имеет активы под управлением (AUM) в размере 388, 07 млн. Долл. США. Фонд имеет пятилетнюю годовую доходность в размере 10, 04%, но также хорошо себя зарекомендовал в краткосрочной перспективе. Он вернулся на 12, 28% за последние три месяца и имеет доходность с начала года 5, 32% по состоянию на август 2018 года. IHE выплачивает инвесторам дивиденды в размере 1, 14%.
iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH)
Фонд здравоохранения США iShares (NYSEARCA: IYH), созданный еще в 2000 году, стремится повторить результаты Индекса здравоохранения США Dow Jones. ETF хорошо охватывает широкий спектр сектора здравоохранения США, инвестируя в американские фармацевтические, биотехнологические, медицинские услуги и оборудование. Как и IHE, Johnson & Johnson управляет верхним распределением IYH с весом 9, 69%. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) и Pfizer дополняют три основных фонда. Корзина IYH обеспечивает достаточную диверсификацию благодаря 120 фондам.
IShares US Healthcare ETF стабильно работал в течение длительного периода. По состоянию на август 2018 года годовая доходность за 10 и 5 лет составила 12, 95% и 13, 5% соответственно. период. IYH имеет чистые активы в размере 2, 09 млрд. Долл. США и коэффициент расходов 0, 43%. Инвесторы также получают дивиденды в размере 1, 08%.
Авангард здравоохранения ETF (NYSEARCA: VHT)
Созданный в 2004 году, Vanguard Healthcare ETF предназначен для отслеживания показателей индекса здравоохранения США MSCI Investable Market Healthcare 25/50. Фонд делает это, вкладывая большую часть своих активов в ценные бумаги, которые составляют базовый индекс. VHT обеспечивает полный доступ к акциям здравоохранения с большой, средней и малой капитализацией в США благодаря своим 371 авуарам. Johnson & Johnson снова является держателем супертяжелого фонда с распределением в 8, 74%. Пять основных фондов ЕФО имеют суммарный вес около 30%.
У Vanguard Healthcare ETF низкая плата за управление - всего 0, 1%. Эти расходы более чем компенсируются дивидендной доходностью фонда 1, 25%. VHT является крупнейшим из трех фондов с 8, 96 млрд долларов в AUM. По состоянию на август 2018 года ЕФО имеет 10-летнюю годовую доходность 13, 42% и пятилетнюю годовую доходность 14, 18%. Инвесторы в VHT также получили хорошую доходность с начала года в размере 10, 09%.
