Запасы энергоносителей снизили S & P 500 примерно на 14% в этом году, так как цены на нефть изо всех сил пытаются набрать обороты из-за опасений замедления мировой экономики, вызванного продолжающимся торговым спором между Соединенными Штатами и Китаем - двумя крупнейшими экономиками мира.
Боевой сектор может получить столь необходимый импульс на этой неделе после того, как рой взрывоопасных беспилотников напал на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Атака, которую Соединенные Штаты обвиняют в Иране, грозит затронуть около 5 миллионов баррелей в день добычи нефти - примерно половину добычи в королевстве, или 5% мировых поставок нефти.
«Мы никогда не сталкивались с перебоями в поставках и подобной реакцией на рынке нефти», - заявил Bloomberg по энергетике аналитик Credit Suisse Сол Кавоник. «Премия за политический риск теперь снова на повестке дня рынка нефти», - добавил он.
В связи с тем, что напряженность в регионе уже нарастает после того, как Иран якобы атаковал два нефтяных танкера в Ормузском проливе и сбил американский беспилотник в начале года, атака на эти выходные на важнейшую энергетическую инфраструктуру, вероятно, приведет к резкому взлету цен. Фьючерсы на сырую нефть с поставкой в октябре (CL = F) выросли более чем на 15% в начале торгов в понедельник, но немного отступили после того, как президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что он разрешает выпуск нефти из запасов, чтобы держать рынки "хорошо поставленными". Несмотря на это, цены на нефть продолжают расти, достигнув самого большого однодневного прироста за последние три года.
Те, кто ожидает повышения цен на нефть в ближайшие дни и недели, должны следить за показателями деятельности трех независимых нефтегазовых компаний, описанных ниже. Давайте углубимся в некоторые ключевые показатели каждой компании и рассмотрим несколько торговых возможностей.
Pioneer Natural Resources Company (PXD)
Pioneer Natural Resources Company (PXD), имеющая рыночную капитализацию в 22, 64 млрд. Долларов США, является независимой компанией по разведке и добыче нефти и газа в Соединенных Штатах. Компания из Ирвинга, штат Техас, располагала запасами в 977 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (млн. Баррелей в год), а чистая добыча составила 320 млн. Баррелей в год на конец 2018 года. Энергетический гигант продемонстрировал хорошие результаты во втором квартале, сообщив о скорректированной прибыли на акцию (EPS) $ 2.01, чтобы превзойти консенсус-оценку аналитиков на 13 центов за акцию. Увеличение добычи в бассейне Перми привело к результату, который превзошел все ожидания. Хотя акции Pioneer Natural Resources вернули лишь скудные 3, 22% с начала года (с начала года), они выросли на 5, 51% за последний месяц по состоянию на 16 сентября 2019 года. Инвесторы получают 1, 35% дивидендной доходности.
После установления максимума 2019 года 22 апреля акции Pioneer резко снизились в течение следующих трех месяцев на фоне опасений обострения торговой войны между США и Китаем, замедляющей глобальный экономический рост. В этом месяце настроения стали более оптимистичными: цена теперь торгуется выше четырехмесячной линии тренда и 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Те, кто покупают здесь, должны стремиться к получению прибыли около $ 162, где цена может столкнуться с верхним сопротивлением от многолетней горизонтальной линии. Управляйте риском, разместив ордер стоп-лосс ниже минимума 12 сентября в $ 129, 35 и подняв его до точки безубыточности, если акция поднимется выше 200-дневной скользящей средней.
Apache Corporation (APA)
Компания Apache Corporation (APA), расположенная в Хьюстоне, штат Техас, занимается разведкой и добычей сырой нефти, природного газа и газовых жидкостей. Его активы расположены в Северной Америке, Египте и Северном море. Энергетический игрок в 9, 15 млрд долларов сообщил о запасах в 1, 2 млрд баррелей нефтяного эквивалента, а чистая добыча составила 466 млн баррелей в год в конце прошлого года. Apache превзошел прогнозы Уолл-стрит во втором квартале по показателям верхнего и нижнего уровня, обусловленные устойчивым международным производством. Тем не менее, отчетные показатели снизились на 16, 9% и 78% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за снижения цен на сырье. Акции компании предлагают заманчивую дивидендную доходность в размере 4, 17%. За последний месяц она подскочила на 11%, опередив в среднем по отрасли на 6% за тот же период, что и 16 сентября 2019 года.
Акции Apache в течение первых четырех месяцев года имели тенденцию к росту, а затем столкнулись с сопротивлением на 200-дневной SMA. В период с апреля по середину августа медведи оставались под контролем акции, акции которой принесли доходность с начала года на уровне $ 19, 44 15 августа. Совсем недавно покупатели вернулись из боковых линий, чтобы подтолкнуть цену выше краткосрочной линии нисходящего тренда. и 50-дневный SMA, который может вызвать дальнейшие покупки на этой неделе, особенно из-за проблем с поставками, вызванных ростом атак дронов. Трейдерам, которые открывают длинную позицию, следует установить ордер на тейк-профит около $ 29, где цена сталкивается с слиянием сопротивления от горизонтальной линии тренда и 200-дневной SMA. Рассмотрите возможность размещения стопов ниже области поддержки на 23 доллара.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC) работает как независимая компания по разведке и добыче нефти и газа, преимущественно в Оклахоме, Техасе и Нью-Мексико. На конец 2018 года запасы энергетической компании составляли 591 млн баррелей нефтяного эквивалента при чистой добыче 221 млн баррелей в день. 17-летняя энергетическая компания принесла прибыль в размере 1, 20 долл. США при выручке 546 млн долл. За квартал июня. Несмотря на то, что основные и итоговые результаты не соответствуют прогнозам Street, аналитики имеют 12-месячный целевой прогноз по акциям на уровне $ 70, 24, что составляет 46% роста по сравнению с закрытием $ 47, 95 в пятницу. Cimarex также выглядит привлекательным с точки зрения оценки, торгуясь примерно в семь раз больше, чем в среднем по отрасли, примерно в 13 раз. По состоянию на 16 сентября 2019 года акции компании имеют рыночную стоимость 4, 87 миллиарда долларов, выпускаются 1, 81% и торгуются с разочарованием 21, 28% за год. Тем не менее, они показали лучшие результаты за последний месяц, прибавив 13, 59%.
Цена акций Cimarex постоянно снижалась в период с февраля по август, опережая потери в других энергетических акциях и цены на нефть. За последние два месяца появились признаки замедления динамики продаж. Поскольку 27 августа акции достигли минимума с начала года, индекс относительной силы (RSI) сделал более низкий минимум, сформировав бычью дивергенцию между ценой и индикатором. Кроме того, как и две вышеупомянутые акции, Cimarex пробился выше линии нисходящего тренда и 50-дневного SMA, что может привести к дальнейшим покупкам на этой неделе. Те, кто входит, должны рассмотреть возможность увеличения на 55 и 65 долларов - оба уровня сопротивления. Защитите капитал, установив стоп под пятничным минимумом в $ 44, 95
StockCharts.com
