Арена для торгуемых на бирже фондов (ETF), придерживающихся принципов инвестирования в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG), близка к тому, чтобы приветствовать одного из самых активных игроков вселенной индексных фондов. В заявлении, опубликованном в среду, Vanguard заявил, что он подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) планы представить два ETFs ESG: американский фондовый ETF Vanguard и международный фондовый ETF Vanguard ESG. Эти средства будут первыми ETF ESG, предложенными Vanguard.
Vanguard, второй по величине американский спонсор ETF после iShares, уже предлагает индексный фонд ESG. Социальный индексный фонд FTSE существует с 2000 года. По данным Vanguard, по состоянию на 31 мая этот индексный фонд управлял активами в размере 4, 4 млрд. Долл. США.
«Фондовый ETF США Vanguard ESG будет стремиться отслеживать FTSE US All Cap Choice Index, взвешенный эталон рыночной капитализации, включающий акции США с крупной, средней и малой капитализацией, проверенные по определенным экологическим, социальным и управленческим критериям», согласно заявление. Между тем, международный фондовый ETF Vanguard ESG будет следовать взвешенному по индексу FTSE Global All Cap ex US Choice Index, который включает акции развитых стран и развивающихся стран.
В США торгуется около 70 ETGs ESG, активы которых находятся под управлением 7, 16 млрд долларов. В то время как население пространства ESG ETF быстро растет, активы в размере 1, 12 миллиарда долларов выделяются только одному члену группы. Второй и третий по величине ETFs ESG объединяют активы на сумму около 1, 23 миллиарда долларов, что указывает на то, что значительная часть активов вселенной ограничена небольшим количеством фондов.
Vanguard обладает потенциалом для изменения этого положения благодаря превосходной узнаваемости бренда, сильным каналам дистрибуции и, конечно, низким тарифам. Фондовый ETF США Vanguard ESG и Международный фондовый ETF Vanguard ESG будут иметь ежегодные коэффициенты расходов 0, 12% и 0, 15% соответственно. Некоторые установленные ETFs ESG уже имеют соответствующие сборы, но среднегодовое соотношение расходов по ETF ESG, перечисленным в США, составляет около 0, 44%. (Для получения дополнительной информации см.: Снижение платы за проезд к ETFs ESG .)
«При разработке критериев FTSE просматривает свои широкие внутренние и международные фондовые индексы и исключает акции компаний в следующих отраслях: развлечения для взрослых, алкоголь, табак, оружие, ископаемое топливо, азартные игры и ядерная энергетика», - сообщает Vanguard. «Методология строительства также проверяет акции компаний, которые не соответствуют определенным критериям разнообразия, а также трудовым, правозащитным, антикоррупционным и экологическим стандартам, определенным в принципах глобального договора ООН».
Ожидается, что ETF Vanguard ESG дебютируют в сентябре. (Для дополнительного чтения, проверьте: Лучшие 5 ETFs для Воздействия Воздействия .)
