- Фирма: Portfolio Wealth Advisors. Должность: соучредитель и генеральный директор. Сертификация: CFP®, ChFC и CLU.
Опыт
Как генеральный директор Portfolio Wealth Advisors, Трейси Энн Миллер использует свой значительный инвестиционный опыт, чтобы направлять инвесторов к богатству и беззаботному выходу на пенсию. После многих лет банковского дела, страхования жизни и управления инвестициями в Marine Midland Bank, InterSecurities, John Hancock и Merrill Lynch Трейси Энн провела более десяти лет с Чарльзом Швабом, прежде чем стать соучредителем Portfolio Wealth Advisors. Цель Трейси Энн - предоставить новый способ помочь людям в росте благосостояния и финансовой безопасности и сделать понятными все сложности инвестиционного рынка. Несколько минут с Трейси Энн, и ты знаешь, что ты в надежных руках. Несколько лет с ней, и вы знаете, что будете жить так, как вы всегда мечтали.
образование
Трейси Энн получила степень бакалавра в области политологии, факультет права в Университете Оклахомы.
Цитата из Трейси Энн Миллер
«Обладая более чем 30-летним опытом работы в финансовой сфере, Трейси Энн Миллер придерживается целостного подхода к планированию, который помогает ей понять всю динамику финансового положения ее клиентов».
