Акции - это не совсем доходные инвестиции; Средняя доходность акций S & P 500 составляет 1, 7%. Однако нефтяной сектор является исключением. Запасы нефти выше, потому что они более рискованны из-за подверженности влиянию цен на нефть. Несколько лет назад производители нефти сократили или отменили свои выплаты, когда цены упали.
Что такое дивидендная доходность?
Дивиденды - это выплаты на акцию, выплачиваемые акционерам ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Инвесторам легко понять, когда они получают чеки на дивиденды, но сложно проанализировать общий доход на сумму денег, вложенную в акции компании, рассматривая только выплату дивидендов на акцию. Чтобы правильно оценить дивиденды, посмотрите на дивидендную доходность.
Дивидендная доходность - это количество дивидендов, выплачиваемых компанией по отношению к ее цене акций. Он рассчитывается путем деления дивидендов, выплачиваемых на акцию, на цену акции. Для инвестора это показатель того, сколько дивидендов они получат по отношению к сумме денег, связанных с акциями компании.
Формула дивидендной доходности раскрывает важную информацию. Выплаченные дивиденды и дивидендная доходность имеют прямое отношение друг к другу; когда растет одно значение, увеличивается и другое. Кроме того, дивидендная доходность и цены на акции имеют обратную зависимость; когда один поднимается, другой падает. Вот почему в трудные времена, если выплаты дивидендов компании сохраняются, а стоимость акций падает, дивидендная доходность растет.
Многие акции энергетического сектора платят доход выше среднего; самые высокие из них - это компании, которые транспортируют, перерабатывают и хранят нефть и газ. Компании, представленные ниже, входят в пятерку лидеров по добыче нефти с дивидендов на 2018 год.
| Нефть Дивиденд Акции | Символ тикера | Дивидендная доходность |
| BP | NYSE: BP | 6% |
| Royal Dutch Shell | NYSE: RDS-А; NYSE: RDS-B | 6% |
| Eni | NYSE: E | 5, 4% |
| Общее количество | NYSE: TOT | 5, 2% |
| Occidental Petroleum | NYSE: OXY | 4, 2% |
Высокая дивидендная доходность нефтяного сектора
Нефтяной сектор хорошо платит, потому что инвесторы остаются нестабильными из-за последних лет. Цены на нефть начали падать в 2014 году, когда спрос снизился, но производство продолжилось. Нефтяные компании страдали от низкого денежного потока и трудности с выполнением долговых обязательств и выплатой дивидендов. Мелкие нефтяные компании исчезли, в то время как крупные компании сократили расходы и выплатили дивиденды.
С тех пор промышленность начала восстанавливаться, и цены снова растут. Доходы и дивиденды растут, но цены на акции по-прежнему отстают, что делает дивидендную доходность высокой.
Вот посмотрите на пятерку нефтяных дивидендов.
BP
У BP самая высокая доходность, потому что она выплачивает большую часть своего денежного потока для финансирования своих дивидендов. В 2017 году компания получила 24, 1 млрд долларов наличными от операционной деятельности и выплатила дивиденды на общую сумму 6, 3 млрд долларов, что составило чуть более четверти ее денежного потока. BP реинвестировала свои избыточные денежные средства в свой бизнес, потратила 16, 5 миллиардов долларов на производство и выкупила оставшиеся акции. В связи с еще более высокими ценами на нефть в 2018 году BP увеличила выплату на 2, 5% за 2018 год, впервые с 2014 года.
Royal Dutch Shell
Royal Dutch Shell является вторым по величине дивидендом в нефтедобывающем секторе. Во время спада в 2014 году, вместо сокращения выплат, компания продала активы и предложила инвесторам возможность платить акциями, а не наличными. Этот сохраненный денежный поток помог компании восстановить здоровый баланс.
Денежный поток улучшился вместе с ценами на нефть. В первой половине 2018 года Shell заработала 18, 2 млрд долларов наличными, выплатила 8, 2 млрд долларов дивидендов и финансирования, а также 10 млрд долларов капитальных затрат.
Eni
Eni SpA является крупнейшей корпорацией Италии и частично принадлежит правительству Италии (~ 30%) и правительству Китая (2%).
Компания была основана в 1926 году под названием Agip. В 1953 году она была реорганизована в национальную нефтегазовую компанию Италии. Eni SpA в прошлом сократила выплаты дивидендов. Когда в 2009 году цены на нефть рухнули, Eni сократила дивиденды на 23 процента. 23 сентября 2015 года компания сократила свои промежуточные дивиденды, выплаченные на 29 процентов, с 0, 56 доллара США до 0, 40 доллара США.
Руководство Eni без колебаний откладывает выплату дивидендов при падении цен на нефть.
Общее количество
Базирующийся во Франции, интегрированный производитель нефти Total SA (NYSE: TOT) очень диверсифицирован с бизнес-сегментами, которые включают в себя добывающий сегмент, сегмент переработки и химической продукции, сегмент маркетинга и услуг, а также корпоративный сегмент. Разнообразие компании помогло ограничить потери акций Total во время спада цен на нефть в 2014 и 2015 годах. С декабря 2014 года по декабрь 2015 года акции компании упали всего на 3 процента, что на долю меньше по сравнению с большинством нефтяных компаний.
Total не сократила свои дивиденды в течение более десяти лет. Хотя компания не является классической нефтяной компанией, все ее бизнес-направления ориентированы на рынок нефти, и это разнообразие помогло ее оценке во время резкого снижения цен на нефть. Несмотря на то, что у компании не было резкого падения цен на акции, чтобы повысить доходность, она все же сохранила дивидендную доходность в 2018 году на уровне 5, 2%.
Occidental Petroleum
Инвесторы, как правило, упускают из виду Occidental Petroleum, поскольку ей не хватает признания названий BP, Shell и Exxon, но она превзошла многих своих конкурентов за эти годы, увеличив годовой дивиденд на 500%. Компания увеличила выплату на 500 процентов, что объясняет ее высокую доходность. Occidental Petroleum планирует ежегодно увеличивать добычу в размере от 5 до 8 процентов, чему будут способствовать текущие цены на нефть.
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Анализ секторов и отраслей
5 лучших энергетических запасов на 2020 год
Лучшие акции
Основные запасы нефти и газа за первый квартал 2020 года
Лучшие акции
Лучшие запасы нефти и газа за 1 квартал 2020 года
Дивиденды Акции
3 самых больших заблуждения дивидендных акций
Дивиденды Акции
3 лучших дивидендных акций на 2018 год
Запасы
Это идеальное время для покупки Seadrill? (SDRL)
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Дивидендная доходность Дивидендная доходность - это финансовый коэффициент, который показывает, сколько компания выплачивает в виде дивидендов каждый год по отношению к цене своих акций. больше Объясненный денежный дивиденд: характеристики, учет и сравнение Денежный дивиденд - это бонус, выплачиваемый акционерам как часть текущей прибыли корпорации или накопленной прибыли, и определяет инвестиционную стратегию для многих инвесторов. больше Определение индекса EAFE Индекс EAFE - это фондовый индекс, который служит ориентиром производительности для основных международных фондовых рынков, который представлен 21 основным индексом MSCI из Европы, Австралии и Ближнего Востока. больше Что такое Саудовская Арамко? Нефтяной гигант - самая прибыльная компания в мире, которая превзошла даже таких технологических гигантов, как Apple и Alphabet. подробнее Модель дисконтирования дивидендов - DDM Модель дисконтирования дивидендов (DDM) - это система оценки акций с использованием прогнозируемых дивидендов и дисконтирования их до текущей стоимости. подробнее Понимание нераспределенной прибыли Нераспределенная прибыль - это совокупная чистая прибыль или прибыль фирмы после учета дивидендов. Некоторые люди называют их избытком доходов. Больше