Инвесторам предоставляется ряд различных инвестиционных инструментов, поэтому парковать их деньги легко. Это просто вопрос понимания, какие из них имеют больше смысла. Возьмите взаимные фонды, например. Эти автомобили обеспечивают высоколиквидный и диверсифицированный способ инвестирования, а также они являются наиболее популярным выбором для инвесторов. Паевые инвестиционные фонды охватывают широкий спектр отраслей и различных классов активов. Они также популярны, потому что они снижают риск и часто активно управляются, что означает, что их активы и распределение активов корректируются на довольно последовательной основе.
Некоторые паевые инвестиционные фонды концентрируются на транспортном секторе - сегменте экономики, который ориентирован на компании, которые перемещают товары и людей. Этот сектор также охватывает инфраструктуру и оборудование, необходимые для этого. В этой статье рассматриваются некоторые основы сектора, а также то, как отрасль взаимных фондов инвестирует в него. Мы также перечислили четыре из наиболее уважаемых фондов, специализирующихся на транспортных запасах. Все данные действительны на октябрь 2019 года.
Ключевые вынос
- Паевые инвестиционные фонды пользуются популярностью среди инвесторов, потому что они высоколиквидны и диверсифицированы, а сокращение рисков Транспортировка является подсектором промышленного рынка и охватывает крупные, хорошо зарекомендовавшие себя компании. Избранные транспортные портфели Fidelity и Избранные портфели авиаперевозок в значительной степени инвестируется в американские акции, фокусируется на авиалиниях, авиаперевозках и логистике. Транспортный фонд Rydex обеспечивает инвесторам повышение стоимости капитала путем инвестирования активов в транспортные акции. Фонд ICON Industrials инвестируется в аэрокосмическую и оборонную промышленность, строительные изделия и железные дороги.
Транспортный сектор: обзор
Транспортная отрасль является подсектором широкого промышленного рынка и включает в себя компании, эксплуатирующие авиакомпании, автотранспортные и железнодорожные услуги. Большинство товаров, приобретаемых потребителями и другими предприятиями, должно перемещаться из одного места в другое, что делает транспортную отрасль неотъемлемой частью экономической инфраструктуры.
Транспортные запасы считаются цикличными, что означает, что прибыль компании течет в соответствии с движением всей экономики. Когда рынки работают хорошо, циклические акции, такие как акции транспортной компании, имеют тенденцию приносить доход для потребителей. Аналогичным образом, спад на более широком рынке ведет к снижению доходности акционеров акций транспортной отрасли.
Подавляющее большинство компаний, работающих в транспортном секторе, являются крупными и хорошо зарекомендовавшими себя, предоставляя инвесторам возможность получать повышенную прибыль за счет последовательных выплат дивидендов. Инвесторы могут использовать ориентированные на рост или ориентированные на стоимость акции в качестве дополнения к другим активам с большой и средней капитализацией, так как они существуют в изобилии в данном секторе. Несмотря на то, что инвесторам в транспортной отрасли предоставляются конкретные преимущества, отраслевые инвестиции не лишены риска.
Существует множество ориентированных на рост и ориентированных на стоимость акций в транспортном секторе.
Транспортная отрасль находится под сильным влиянием колеблющихся расходов, связанных с топливом, процентными ставками, неблагоприятной погодой, топливными надбавками и налогами, лицензионными и регистрационными сборами, а также страховыми премиями за требуемое покрытие.
Fidelity Выбрать транспортный портфель
Транспортный портфель Fidelity Select (FSRFX) находится под эгидой Fidelity Investments, поставщика профессиональных инвестиционных фондов для индивидуальных и институциональных клиентов, управляемых профессионально. Этот взаимный фонд, созданный в 1986 году, управляется Мэтью Мулисом, срок его полномочий восходит к 2012 году. Фонд стремится к приросту капитала, вкладывая не менее 80% активов в обыкновенные акции компаний, которые в основном занимаются предоставлением транспортных услуг населению или те, которые сосредоточены на разработке, производстве, распространении или продаже транспортного оборудования. Как внутренние, так и иностранные обыкновенные акции включены в фонд, и каждый эмитент проверяется с использованием фундаментального анализа для определения финансовой устойчивости и положения отрасли. По состоянию на 30 сентября 2019 года чистые активы портфеля составили 395, 94 миллиона долларов.
Fidelity Select Transportation обеспечил 10-летнюю годовую доходность в 15, 19% для инвесторов, поэтому гипотетические инвестиции в размере 10 000 долл. США в 2009 году будут стоить 41 117 долл. США по состоянию на 30 сентября 2019 года. За время существования фонда он вернул инвесторам 12, 31%. Фонд работает с коэффициентом расходов 0, 8%, что несколько ниже среднего по категории 1, 19% для транспортных и промышленных фондов. Инвесторы не взимают авансовую торговую нагрузку при покупке, а также отложенные продажи не оцениваются при погашении. Тем не менее, для IRA необходимы минимальные инвестиции в размере 2500 долларов США.
Фонд вкладывает значительные средства в отечественные акции, а небольшая часть посвящена как международным компаниям, так и денежным и другим активам. В число основных отраслевых холдингов фонда входят:
- Железные дороги: 43, 5% Авиаперевозки и логистика: 23, 44% Авиакомпании: 18, 58%
Согласно проспекту фонда, более 72% вложено в его 10 ведущих фондов. В топ-5 холдингов входят Union Pacific Corporation, UPS, Norfolk Southern Corporation, CSX Corporation и Southwest Airlines.
Fidelity Select Портфолио авиаперевозок
Хотите еще более специализированный транспорт? Портфолио Fidelity Select Air Transport (FSAIX) - это еще один взаимный фонд, доступный через Fidelity Investments, который также управляется Мэтью Мулисом. Основанный в 1985 году, фонд стремится обеспечить инвесторам прирост капитала, инвестируя не менее 80% активов фонда в долевые ценные бумаги компаний, осуществляющих региональные, национальные и международные перевозки пассажиров, почты и грузов посредством ремесла., Мулис и его инвестиционная команда включают в совместный фонд отечественные и иностранные акции, и каждый из них проверяется на финансовую стабильность и положение в отрасли с помощью фундаментального анализа. Фонд управляет активами инвестора в размере 285, 23 млн долларов.
Портфель Fidelity Select Air Transport привел к годовому доходу в 15, 98% за 10 лет. По состоянию на 30 сентября 2019 года инвестиции в 10 000 долларов США в 2009 году будут гипотетически стоить 44 022 доллара США. Коэффициент расходов составляет 0, 81%. Инвесторам не начисляются авансовые или отложенные продажи, но для квалифицированных учетных записей, таких как IRA, требуется минимальная начальная сумма в размере 2500 долларов США.
Этот отраслевой фонд вкладывает значительные средства в следующее:
- Авиакомпании: 43, 95% Аэрокосмическая и оборонная промышленность: 36, 25% Авиаперевозки и логистика: 14, 59%
Этот взаимный фонд ориентирован главным образом на внутренние акции, в то время как примерно 10% фонда инвестируется в международные имена, а также в денежные средства и их эквиваленты. В первую пятерку холдингов фонда входят UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies и TransDigm Group.
Транспортный фонд Rydex
Транспортный фонд Rydex (RYTSX) является частью взаимных фондов семейства Rydex и был основан в 1998 году. Этим секторным фондом управляют Майкл Байрум и Райан А. Хардер. Он стремится обеспечить инвесторам прирост капитала путем существенного инвестирования всех активов фонда в долевые ценные бумаги компаний, которые относятся к категории транспортных услуг.
Холдинги ориентированы на компании со штаб-квартирой и операциями на территории США, но фонд также может приобретать американские депозитарные расписки (АДР), чтобы получить доступ к иностранным акциям. Также существует вероятность того, что фонд может включать производные инструменты, такие как фьючерсные контракты, опционы на ценные бумаги и фондовые индексы. Управляющие фондами также концентрируют активы фонда в 10, 3 миллиона долларов в компаниях с небольшой капитализацией или средней рыночной капитализацией.
Транспортный фонд Rydex принес 10-летнему доходу 10, 34% годовых для инвесторов. Коэффициент расходов фонда в 1, 71% выше, чем в аналогичных секторальных фондах в транспортной категории. Инвесторам начисляется предварительная плата за продажу в размере 4, 75% при приобретении акций, хотя отсроченная плата за продажу не взимается при выкупе. Минимальные начальные инвестиции в размере 2500 долларов США требуются для неквалифицированных и квалифицированных счетов, а 1000 долларов США - для пенсионных планов группы.
Большая часть этого взаимного фонда инвестируется в:
- Автомобильные и железнодорожные перевозки: 31, 73% Авиакомпании: 18, 71% Авиаперевозки и логистика: 16, 78%
В пятерку крупнейших фондов фонда входят Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, General Motors и Tesla.
ICON Industrials Fund
ICON Industrials Fund (ICTRX) был основан в 1997 году и управлялся Крейгом, Брайаном и Скоттом Каллаханом. Используя количественную методологию для определения ценных бумаг с заниженной ценой относительно стоимости, фонд стремится обеспечить инвесторам долгосрочное повышение капитала, инвестируя минимум 80% своих активов в компании, которые работают в промышленном секторе.
Несмотря на то, что он имеет более широкую направленность, чем взаимные фонды, ориентированные на транспортировку, он в значительной степени ориентирован на сектор. С активами в размере 11, 94 млн. Долл. США 29, 39% его портфеля инвестируются в аэрокосмическую и оборонную промышленность, в то время как на строительную продукцию и железные дороги приходится 16, 92% и 16, 33% портфеля фонда соответственно. Обыкновенные и привилегированные акции используются для создания инвестиционной структуры во взаимном фонде, и допускается капитализация любого размера.
Фонд ICON Industrials получил 10-летнюю годовую доходность в размере 11, 84%. Соотношение расходов взаимного фонда 1, 50% считается высоким. Инвесторы не взимают первоначальную загрузку при покупке акций и не несут отложенных продаж при выкупе акций. Для неквалифицированных счетов требуется минимальная начальная сумма в размере 1000 долларов США.
В пятерку лидеров этого взаимного фонда входят Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Raytheon и Kansas City Southern.
Суть
Для инвесторов важно использовать отраслевые инвестиции, такие как транспортные акции, как часть комплексной стратегии распределения активов для долгосрочных инвестиций. Паевые инвестиционные фонды предоставляют инвесторам простой способ получить доступ к транспортной отрасли, одновременно снижая некоторые риски, связанные с сектором.
