Фондовые биржевые фонды (ETFs) держат компании, которые могут быть финансово сложными, потому что они используют левередж и сильно ориентированы на транзакции. Тем не менее, они предоставляют инвесторам возможность инвестировать в частные инвестиции и могут предложить значительную и привлекательную отдачу от инвестиций.
Частные инвестиционные компании проявляют все большую активность с 2000 года. В этом сегменте экономики произошел неожиданный поворот после экономического спада 2008 года, в основном из-за избытка притока денег, и они завершили 2014 год с самыми высокими в мире инвестициями с 2007 года.
Частный капитал обслуживает капитал компаний с высоким уровнем собственного капитала. Он получает права участия в акционерном капитале компаний со значительным потенциалом, которые ищут капитал для улучшения своего положения с денежными потоками или расширения. Частные акционерные фирмы предоставляют финансы и финансовые знания для ведения бизнеса, который они приобретают. Большая часть мировых фондов прямых инвестиций - 57% - находится в Северной Америке. Европа имеет следующее по величине распределение в 24%, затем следует Азия с 13%.
ETFs прямых инвестиций предлагают диверсификацию портфеля с географической точки зрения и с точки зрения инвестиций. Эти фирмы используют различные стратегии для приобретения пакетов акций или долговых обязательств, которые обычно недоступны для индивидуальных инвесторов. Частный капитал обычно считается менее волатильным классом активов, который может предложить как стабильную доходность, так и относительно более высокие дивиденды.
Invesco Global Listed Private Equity Portfolio
Глобальный портфель частных акций Invesco (NYSE Arca: PSP) - это крупнейший ETF с частными акциями, активы которого составляют более 460 миллионов долларов США. Это идеальный вариант для инвесторов, ищущих глобальную экспозицию, поскольку он предоставляет доступ к 62 публичным акционерным компаниям по всему миру, включая компании по развитию бизнеса и финансовые учреждения. Этот фонд отслеживает Глобальный индекс частного капитала Red Rocks. Индекс включает от 40 до 60 публичных акционерных компаний.
Коэффициент расходов для этого фонда составляет 2, 04%, и он предлагает высокую дивидендную доходность 8, 36%. Вложения в этот фонд включают в себя обыкновенные биржевые диаграммы 3I группы (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) и Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).
ProShares Global перечислил ETF частного акционерного капитала
Глобальный портфель частных акций ProShares (BATS Trading: PEX) - это фонд, целью которого является предоставление инвесторам результатов, за исключением сборов, аналогичных показателям индекса прямых инвестиций LPX. Этот индекс, аналогичный базовому индексу PSP, включает в себя приблизительно до 60 публичных частных акционерных компаний, которые разделяют основную цель и выполняют функции по инвестированию в частные компании и ссуду капитала.
Этот фонд, выпущенный ProShares, имеет базу активов, которая составляет почти 17 миллионов долларов. Этот фонд идеально подходит для инвесторов, которые ищут глобального разнообразия. Фонд имеет коэффициент расходов 0, 6% и предлагает дивидендную доходность 5, 66%. В состав этого фонда входят Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation и American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) объединяет аспекты как ETF, так и облигаций. Эта биржевая облигация направлена на то, чтобы предоставить инвесторам результаты, которые имитируют индекс Ex-Energy партнерства Wells Fargo Master Limited. Индекс предназначен для использования в качестве показателя эффективности всех неосновных основных товариществ с ограниченной ответственностью, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) или фондовой бирже Nasdaq, удовлетворяющих различным требованиям, таким как минимальная рыночная капитализация. Индекс взвешен по капитализации и состоит из компаний, которые не ориентированы на энергию и имеют минимальную рыночную капитализацию в 100 миллионов долларов.
Этот фонд, выпущенный UBS, предоставляет инвесторам существенное влияние на частные акционерные компании, не связанные с энергетикой. FMLP имеет коэффициент расходов 0, 85% и предлагает привлекательную дивидендную доходность 5, 96%. Для инвесторов, которые предпочитают ETNs долговых ценных бумаг, это полезный инструмент доступа к инвестициям для получения доступа к частным инвестициям.
