Невозможно переоценить нашу зависимость от воды. Несмотря на то, что примерно 70% земли покрыто водой, только крошечная доля в 1% является свежей и легко доступной для содержания более 7 миллиардов человек.
Фактически, в 2015 году Организация Объединенных Наций подготовила доклад, в котором говорится, что к 2030 году в мире может быть только 60% необходимой воды, что не может привести к серьезным изменениям в глобальной политике. Суть в том, что вода является ценным и все более дефицитным товаром, поэтому сейчас самое время подумать о том, чтобы добавить ее в свой портфель для долгосрочного роста.
Все больше инвестиционных консультантов рекомендуют товары как отдельный класс активов для хеджирования других активов в вашем общем портфеле. Если вы хотите диверсифицировать свои товарные запасы, включив подверженность воздействию воды, вы можете посмотреть на отдельные запасы воды, если у вас есть время и желание, или вы можете проверить появляющийся класс торгуемых на бирже фондов (ETF) для хеджируйте ваши ставки.
Вот три из наиболее важных водных ETF для инвесторов. Несмотря на то, что в 2019 году они имели устойчивую доходность, эти ETF также принесли более высокую доходность за последние пять лет и могут получить выгоду, когда сектор начнет расти. Все данные по состоянию на 14 января 2020 года.
1. Invesco Water Resources ETF (PHO)
Это самый большой и, возможно, самый популярный водный ETF, с активами в управлении более 1, 12 млрд. Долларов (AUM). В отличие от других фондов водоснабжения, PHO ориентирован на США, с корзиной из 36 хозяйств, которая ориентирована на компании со средней и меньшей капитализацией, тяжелые в сфере машин и коммунальных услуг и легкие в промышленности.
Топ 10 холдингов PHO составляют почти 60% портфеля; Danaher Corp., Waters Corporation и Roper Technologies являются тремя крупнейшими холдингами. Акции выросли на 10% за последние шесть месяцев. Акции показали прибыль за 1-летний, 3-летний и 5-летний периоды, увеличившись на 33%, 17% и 10% соответственно.
2. Invesco Global Water ETF (PIO)
Портфель PIO с активами в размере более 200 миллионов долларов отслеживает глобальный индекс воды Nasdaq OMX и ориентирован на глобальные компании, разрабатывающие продукты для сохранения и очистки воды. Как и следовало ожидать, портфель сильно склонен в сторону промышленных и коммунальных услуг, с сильным предпочтением роста и стоимости с большой капитализацией.
Портфель также достаточно сконцентрирован, и на 10 крупнейших активов приходится почти 55% его активов. Есть 43 холдинга. В топ-имена входят Danaher Corporation, Geberit и Ecolab Inc.
В то время как PHO предпочитают многие инвесторы, PIO - это хорошая игра для инвесторов, которые уверены в основных активах фонда. Акции выросли на 11% за последние шесть месяцев. Долгосрочные результаты лучше. Фонд обеспечил годовой, трех- и пятилетний годовой доход 30%, 15% и 8% соответственно.
3. Invesco S & P Global Water ETF (CGW)
Как следует из названия, этот фонд отслеживает S & P Global Water Index и инвестирует в компании всех рыночных пределов, которые выиграют от возросшего спроса на воду, включая качество воды и инфраструктуру доставки.
Хотя CGW имеет глобальную экспозицию, он в значительной степени взвешен для США (примерно 48% его активов) и Великобритании (примерно 13%). В настоящее время в корзине фонда находится 51 компания, из которых на долю 10 крупнейших компаний приходится более 52% всех активов; American Water Works, Xylem и Geberit - три крупнейших холдинга.
Компания владеет активами на сумму около 721 млн. Долларов. Пока что в 2019 году акции практически не изменились, снизившись на 0, 90%. Фонд обеспечил годовой, трех- и пятилетний доход в размере 30%, 15% и 10% соответственно.
