Если вы любите автомобили или просто хотите диверсифицировать свой портфель, чтобы получить доступ к нестабильной отрасли, которая может окупиться в пики, то биржевые фонды автомобильной промышленности (ETF) могут быть подходящим вариантом.
За последние пять лет автомобильная индустрия оказалась смешанной, и трудно предсказать, в каком направлении она пойдет в следующие пять лет. Удивительная президентская победа Дональда Трампа может оказать неожиданное влияние, особенно если его политика в отношении торговли и аутсорсинга окажется успешной. В конце концов, труд составляет значительную часть стоимости автомобиля.
С другой стороны, Трамп, вероятно, не сможет изменить устойчивый рост автоматизации производства, что снизит затраты на оплату труда. Есть и другие факторы, такие как добыча нефти и газа, цены на сырьевые товары, налоги на углерод и общая налоговая политика, которые затрудняют прогнозирование даже для самых опытных наблюдателей рынка.
Взгляните на эти лучшие ETFs автомобильной промышленности. Некоторые строго следят за автомобильной промышленностью, в то время как другие включают другие отрасли, но все еще имеют высокий процент автомобильных компаний - так что вы можете сопоставить его с допустимой степенью риска.
Все показатели деятельности с начала года (с начала года) основаны на периоде с 1 января 2017 года по 6 ноября 2017 года. Фонды были выбраны исходя из активов, находящихся под управлением, и результатов деятельности. Все данные действительны на 6 ноября 2017 года.
Первый фонд Nasdaq Global Auto Index ETF (CARZ)
- Эмитент: First TrustAssets под управлением: $ 21, 0 млн. Годовой доход: 22, 25% Коэффициент расходов: 0, 70%
Это настоящий ETF автомобильной промышленности, отслеживающий глобальный автомобильный индекс Nasdaq OMX, в который входят только компании, классифицированные как производители автомобилей. Индекс основан на рыночной капитализации. Компании, включенные в Индекс, должны иметь рыночную капитализацию не менее 500 миллионов долларов и средний объем торгов не менее 1 миллиона долларов за трехмесячный период. Как следует из названия, это глобальный индекс, и существуют ограничения на ограничение, чтобы предотвратить доминирование одной или двух компаний. В настоящее время в фондах находятся 34 акции.
При ежегодных сборах в 70 базисных пунктов CARZ немного дорогой, но в нем особое внимание уделяется автомобильной промышленности. ETF вырос на 28, 80% за последний год. Доходность за три года и за пять лет составила 13, 26% и 67, 31% соответственно.
BLDRS Asia 50 ADR Индексный фонд ETF (ADRA)
- Эмитент: InvescoAssets под управлением: $ 24, 1 млн. Годовой доход: 25, 51% Коэффициент расходов: 0, 30%
Некоторые из крупных автомобильных игроков сейчас находятся в Азии, и если вы хотите познакомиться с этими титанами отрасли, а также с некоторыми из наиболее активно торгуемых компаний с крупной капитализацией на азиатском рынке, это может быть фонд для вас. ADRA отслеживает индекс ADR BNY Mellon Asia 50, в который входят компании с рыночной капитализацией от 2 до 175 млрд долларов. Индекс перебалансирован ежеквартально.
Toyota Motor Corporation (TM) и Mitsubishi (MTU) входят в пятерку крупнейших фондов, а Honda Motor Co., Ltd. (HMC) занимает восьмое место. В целом, автомобильные компании составляют более 17% активов ADRA. Годовая, трехлетняя и пятилетняя доходности составляют 25, 69%, 14, 11% и 44, 75% соответственно.
iShares Global ETF (RXI) по усмотрению потребителей
- Эмитент: iSharesAssets под управлением: $ 204, 1 млн. Годовой доход: 16, 26% Коэффициент расходов: 0, 48%
Инвесторы, ищущие инвестиции в автомобильную промышленность, также обнаружат влияние на ETF по своему усмотрению. RXI является одним из примеров. Несмотря на то, что фонд строго не отслеживает международный автопром, многие из его холдингов являются автомобильными компаниями. Производители автомобилей в топ-20 холдингов фонда включают Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) и Ford (F). В целом, на долю автомобильной промышленности приходится более 10% портфеля RXI.
Фонд стремится повторить результаты индекса потребительского сектора S & P Global 1200, причем значительная часть активов фонда составляет автомобильная промышленность. Фонд диверсифицирован во всем мире: 60% акций в американских компаниях и 14% в японских компаниях. Производительность RXI за год, три года и пять лет составляет 22, 04%, 27, 12% и 78, 50% соответственно.
