- Фирма: Squam Lakes Financial Advisors, LLC. Должность: главный слушатель. Сертификация: AEP
Опыт
Боб долгое время был сторонником платного финансового планирования и был одним из основателей Национальной ассоциации личных финансовых консультантов (NAPFA), ведущей профессиональной ассоциации платных финансовых консультантов. Три года он занимал пост президента и директора Северо-восточного среднеатлантического региона NAPFA и руководил комитетом по разработке Университета NAPFA для непрерывного обучения финансовых консультантов и планировщиков только за плату. В 2011 году он получил награду NAPFA «За выдающиеся заслуги Роберта Дж. Андервуда», а в 2013 году он был удостоен чести и признан одним из 30 самых влиятельных за заслуги перед NAPFA и сообществом по финансовому планированию.
Клиентская база Боба включала женщин, пенсионеров и пенсионеров, владельцев близких предприятий и профессоров в Плимутском государственном университете. Они надеются, что Боб и его команда помогут сформулировать личные цели и разработать комплексные стратегии планирования для достижения этих целей.
За 14 лет до основания собственного бизнеса Боб управлял имениями, доверительными отношениями и развивал новый бизнес для отделений банковского траста. Он получил степень магистра наук в области финансовых услуг (MSFS) в Американском колледже в Брин-Мауре, штат Пенсильвания, и получил степень бакалавра в Сиенском колледже в Лоудонвилле, штат Нью-Йорк. Боб имеет сертификат аккредитованного планировщика недвижимости от Национальной ассоциации советов по планированию недвижимости, ведущей организации профессиональных планировщиков недвижимости и дочерних советов по планированию недвижимости, нацеленных на установление и мониторинг самых высоких профессиональных и образовательных стандартов для практики.
Боб был признан одним из лучших финансовых консультантов в стране журналами Moneymagazine и Worth. Медицинская экономика также признала Боба одним из лучших финансовых планировщиков в стране для врачей.
Финансовые писатели часто стремились к опыту Боба в области личных финансов. Он цитировался в «Уолл Стрит джорнал», инвестиционном консультанте, «Медицинская экономика», «Личные консультации врачей» и «Журнал денег». Боб был также представлен в журнале Financial Planner за его работу в качестве финансового консультанта для женщин.
Боб - бывший президент, член правления Торговой палаты Сквам-Лейкс и президент Ассоциации водоразделов Белого пруда. Он является активным членом Города Холдернесса, NH, членом Совета по регулированию зонирования и Бюджетного комитета, а также долгое время участником конкурса «Кто может сделать лучший яблочный пирог» в Холдернессе, NH.
В 2012 году Боб был назначен директором Мемориальной больницы Спир в Плимуте, штат NH, и входит в его бюджетный комитет и комитет по долгосрочному планированию.
Он является членом Совета по планированию недвижимости в Нью-Гемпшире; бывший председатель, президент и директор Совета по имущественному и налоговому планированию штата Коннектикут; и бывший президент и директор отделения в Южном Коннектикуте Международной ассоциации специалистов по финансовому планированию (IAFP).
образование
Боб получил степень бакалавра финансов в Сиенском колледже и MSFS в колледже Брин Маур.
Цитата от Роберта Э. Малони
«Роберт Э. Малони является управляющим членом Squam Lakes Financial Advisors, LLC, которую он основал в 1982 году. Руководствуясь потребностями своих клиентов, Боб развил опыт фирмы в области комплексного финансового планирования».
