- Фирма: The Roosevelt Investment Group, Inc.. Должность: управляющий партнер. Сертификация: CFP® и CFA.
Опыт
Рик Конрад стал одним из основателей Blueprint Financial в 2001 году, а также основал компанию Value Architects Asset Management. До этого он был управляющим директором по исследованиям в Ryan Beck & Co.. Он имел большой опыт в управлении инвестициями, будучи партнером в Lincluden Management, канадском управляющем частными активами под управлением более 7 миллиардов долларов, а также в Scepter Investment. Адвокат в Торонто, где он отвечал за мандат США на 2 миллиарда долларов.
Он является выпускником Университета Западного Онтарио в Канаде и получил MSF в Северо-Восточном университете. Он получил свой устав CFA в 1988 году, его обозначение CFP® в 2004 году, а также завершил программу Гарвардской школы бизнеса по поведенческому инвестированию.
Рик является членом инвестиционного комитета Университета Западного Онтарио с 2008 года, а также членом его Совета управляющих. Он также работал в Консультативном совете акционеров Sallie Mae, ведущей национальной компании по предоставлению студенческих кредитов, где он участвовал в инициировании изменений в финансовой отчетности и секьюритизации, а также в смене высшего руководства компании. В свободное время Рик является адъюнкт-инструктором по планированию выхода на пенсию в Нью-Йоркском университете.
образование
Рик получил степень бакалавра в области биофизики в Университете Западного Онтарио и степень магистра в области финансов в Северо-Восточном университете.
Цитата от Рика Конрада
«Обладая более чем 40-летним опытом работы и являясь одним из основателей Blueprint Financial Planning LLC, Рик Конрад стремится предоставлять своим клиентам консультации по планированию инвестиций и пенсионного обеспечения».
