Недавний откат фондов, торгуемых на бирже недвижимости (ETF), дает возможность трейдерам, работающим на колебаниях, присоединиться к динамике в одном из наиболее успешных секторов этого года. Большинство фондов, которые отслеживают группу, вкладывают средства в инвестиционные фонды недвижимости (REIT), которые являются компаниями, которые владеют и управляют недвижимостью для получения дохода.
REITs выглядят вполне подходящими для продолжения работы до 2020 года, при условии, что экономический рост остается стабильным, а ФРС сохраняет процентные ставки сравнительно низкими. Здоровая экономика гарантирует, что арендодатели могут постепенно увеличивать арендную плату, а доступ к дешевым деньгам по более низким ставкам помогает владельцам недвижимости обслуживать долги. Более того, учитывая, что REIT передают 90% своей чистой прибыли инвесторам в форме дивидендов, они становятся более привлекательными, когда доходность облигаций падает.
Хотя электронная коммерция и громкие банкротства якорных торговых центров, несомненно, отразились на розничных REIT, растущая потребность в логистической инфраструктуре и центрах выполнения заказов для удовлетворения спроса онлайн-заказов продолжает создавать возможности. Кроме того, рост облачных вычислений, интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI) является хорошим предзнаменованием для сторонней телекоммуникационной инфраструктуры и центров обработки данных REIT.
Те, кто хочет купить падение в ETFs REIT недвижимости, должны рассмотреть три фонда, обрисованные в общих чертах ниже. Давайте рассмотрим метрики каждого и проработаем несколько торговых возможностей.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X Акции (DRN)
С активами под управлением (AUM) в размере 64, 77 млн. Долл. США, Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X Shares (DRN) стремится в три раза увеличить ежедневную производительность индекса MSCI US IMI Real Estate 25/50. Эталонный критерий включает в себя как REIT с большой, так и малой капитализацией и предусматривает, что все распределения с весом более 5% не могут превышать 50% индекса. DRN, благодаря своему усиленному влиянию, предоставляет подходящий инструмент для тех, кто хочет сделать агрессивную краткосрочную ставку на рынке недвижимости США. Трейдерам следует рассмотреть возможность использования лимитных ордеров для борьбы с более широким средним спредом в 0, 43% и иногда с медленным оборотом акций. Хотя соотношение расходов в ЕФО составляет 1, 04%, оно не слишком влияет на активную торговлю. По состоянию на 27 ноября 2019 года фонд предлагает дивидендную доходность 1, 59% и с начала года (72 с начала года) вырос на 72, 21%.
Поскольку 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) пересеклась выше 200-дневной SMA в начале марта, чтобы сформировать «золотой крест», сигнал на покупку, акции DRN продолжали устойчиво расти. За последние девять месяцев откаты к пунктирной синей линии тренда оказали серьезную поддержку. Поэтому ноябрьский откат к этой внимательно просматриваемой линии тренда предлагает колеблющимся трейдерам высокую вероятность входа. Те, кто занимает позицию, должны разместить ордер стоп-лосс ниже минимума 23 ноября на уровне 28 долларов и подумать о фиксации прибыли около 52-недельного максимума на уровне 32, 43 доллара.
ProShares Ultra Real Estate (URE)
Цель ProShares Ultra Real Estate (URE) - обеспечить двухкратную ежедневную доходность Индекса недвижимости Dow Jones в США. Базовый индекс фонда состоит из компаний и REIT, которые инвестируют в жилую, квартиру, офисную и торговую недвижимость. Торговая мудрая ежедневная ликвидность в долларах США, превышающая 1 миллион долларов, в сочетании со средним разбросом в 10 центов делает 12-летний ETF подходящим выбором для тех, кто хочет сделать ставку на недвижимость в США. Трейдерам следует учесть, что механизм перебалансировки фонда делает непредсказуемым возврат прибыли более чем на один день из-за последствий сложения. URE контролирует чистые активы в размере 151, 56 млн. Долл. США, взимает комиссию за управление в размере 0, 95% и получает прибыль с начала года около 50% по состоянию на 27 ноября 2019 года. Фонд дает 1, 05%.
С марта цена акций URE остается в упорядоченном восходящем тренде с 50-дневным SMA и линией тренда, дающей основание для большинства недавних падений. Восстановление этого месяца к линии все еще в игре также находит дополнительную поддержку от июньских и июльских максимумов колебания в форме предыдущего сопротивления, которое теперь становится поддержкой. Трейдеры, которые покупают на текущих уровнях, должны установить стоп-ордер где-то ниже $ 82, 50 и стремиться зафиксировать прибыль при движении, которое представляет риск как минимум в два раза. Например, те, кто использует стоп 4, 10 долл. (Разница между ценой закрытия во вторник 86, 60 долл. И 82, 50 долл.), Должны установить целевую прибыль около 94, 80 долл.
iShares US Real Estate ETF (IYR)
Запущенный в 2000 году, iShares US Real Estate ETF (IYR) отслеживает динамику индекса недвижимости США Dow Jones, предлагая трейдерам ванильный инструмент без рычагов для слежения за сектором. На территории REIT фонд в размере 4, 7 млрд. Долл. США направляется на специализированную, жилую и торговую недвижимость с соответствующим процентным распределением 31, 55%, 14, 72% и 11, 20%. Владелец сотовой вышки American Tower Corporation (AMT) оценивает максимальный вес акций в 7, 50%. Трейдеры наслаждаются узкими спрэдами пенни и достаточной ликвидностью - более 6 миллионов акций обмениваются в день. По состоянию на 27 ноября 2019 года IYR выпускает дивидендную доходность 2, 57% и возвращает 25, 53% за год. Для сравнения, средняя компания S & P 500 прибавила 25, 28%, а доходность 1, 88%.
Поскольку IYR отслеживает тот же базовый индекс, что и URE, обе диаграммы выглядят удивительно схожими. Второй в этом месяце тэг линии восходящего тренда, которая была в игре с первого квартала, позволяет трейдерам входить в акцию при движении против тренда. Индекс относительной силы (RSI) дает показания значительно ниже территории перекупленности, предоставляя достаточно места для цены, чтобы протестировать более высокие цены перед консолидацией. Поскольку фонд взимает более низкую комиссию за управление, рассмотрите возможность использования трейлинг-стопа для увеличения прибыли. Чтобы применить эту технику выхода, поместите начальный стоп под минимумом колебания в ноябре и поднимайте его под каждым последующим восходящим желобом.
StockCharts.com
