- Фирма: MoneyCoachJob Название: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНЕР ™ и учредительСертификаты: CFP®
Опыт
Патрик Траверс, основатель MoneyCoach, решил заняться финансовыми услугами после 18-летней профессиональной хоккейной карьеры. Его путь к его новой карьере начался с молодого инвестора в начале двадцатых, когда он разочаровался в помощи, которую он получал от своих советников. Он был вынужден самостоятельно узнать обо всем, что ему нужно было знать, чтобы принимать правильные финансовые решения. Его новая страсть к сложностям рынков и личных финансов подтолкнула его к выбору финансового планирования в качестве второй карьеры.
Патрик и его команда знают, что клиенты заняты своей жизнью и иногда чувствуют, что у них нет времени, чтобы узнать все, что им нужно знать. Патрик считает, что важно консультировать своих клиентов по каждому аспекту их финансовой жизни. Он чувствует, что каждая фигура играет рука об руку друг с другом, и если пренебречь областью их финансов, это может означать, что весь их жизненный план может рухнуть.
Проработав более 4 лет в бизнесе, Патрик основал MoneyCoach в 2016 году. Он использует свой опыт атлета высшего уровня, чтобы помочь своим клиентам стать финансово успешными. Он считает, что наиболее важным недостающим компонентом, которого нет у большинства инвесторов, является подотчетность. Будучи их финансовым тренером, Патрик направляет своих клиентов контролировать свои деньги.
Отказ от ответственности: MoneyCoach LLC и / или Patrick Traverse предлагают инвестиционное консультирование и услуги финансового планирования через Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 («Belpointe), инвестиционный консультант, зарегистрированный в Комиссии по ценным бумагам и биржам (« SEC »)). Регистрация в SEC не должна толковаться как подразумевающая, что SEC одобрила или одобрила квалификации или услуги, которые предлагает Belpointe Asset Management, или что или ее персонал обладает определенным уровнем навыков, опыта или подготовки. Страховые продукты предлагаются через ООО «Белпойнт Иншуранс» и ООО «Белпойнт Страхование». MoneyCoach LLC не является аффилированным лицом с Belpointe Asset Management, LLC. Дополнительная информация о Belpointe Asset Management доступна на веб-сайте SEC по адресу www.adviserinfo.sec.gov.
образование
Патрик получил степень по организационному лидерству в Университете Квиннипака.
Цитата от Патрика Траверса
«Патрик Траверс - СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНЕР ™ и менеджер по инвестициям. Он основал MoneyCoach как фирму, которую хотел бы нанять в качестве инвестора, когда играл в профессиональный хоккей ».
