Neuberger Berman LLC, основанная в 1939 году, является глобальной консалтинговой фирмой по управлению активами и финансам в Нью-Йорке. По состоянию на 30 сентября 2018 года компания управляет активами (AUM) в размере 315 миллиардов долларов (включая альтернативные активы, такие как фонды прямых инвестиций и хедж-фонды) с 32 офисами в 20 странах. Neuberger Berman был подразделением Lehman Brothers в 2008 году, но был ценным активом, а не причиной провала фирмы. Во время ликвидации Lehman Brothers в 2009 году руководство организовало частный выкуп сотрудниками. Нойбергер Берман в настоящее время является одной из крупнейших в мире компаний по управлению активами.
управление
Джордж Уокер был председателем и главным исполнительным директором с 2009 года. До этого он был глобальным руководителем подразделения по управлению инвестициями в Lehman Brothers и сыграл важную роль в организации выкупа сотрудников. Президент и главный инвестиционный директор Джозеф Амато также пришел в компанию из Lehman Brothers в 2009 году. Они возглавляли компанию на пути расширения, открывая новые офисы, предлагая больше услуг и создавая новые продукты.
люди
Компании, принадлежащие сотрудникам, обычно очень хорошо относятся к своим сотрудникам. Доказательством этого в Neuberger Berman является то, что оно было названо Pensions & Investments лучшим местом для работы в сфере управления денежными средствами в период с 2013 по 2017 год. Компания придерживается строгой политики диверсификации и сосредоточена на удержании сотрудников. Коэффициент удержания старших менеджеров составляет 96% с 2009 года.
Сотрудники, участвующие в плане отсроченного вознаграждения, могут направить 50% своих средств на покупку акций компании. Любые деньги, не вложенные в акции компании, должны быть вложены на 100% в те же портфели, что и клиенты компании. Одна из главных выгодных сторон фирмы заключается в том, что ее сотрудники инвестировали более 3 миллиардов долларов в соответствии с клиентами.
Инвестиционные менеджеры
Портфельные менеджеры Neuberger Berman в среднем имеют 25-летний опыт работы в отрасли, а 93% клиентских активов управляются ведущими портфельными менеджерами с более чем 20-летним опытом работы. Многие портфельные менеджеры вкладывают деньги вместе со своими клиентами.
Услуги и продукты
Neuberger Berman предоставляет финансовые консультации и услуги по управлению инвестициями пенсионным фондам, пенсионным планам, благотворительным организациям, состоятельным лицам, индивидуальным инвесторам, суверенным фондам и корпорациям. Распределение по AUM составляет 66% от учреждений, 18% от финансовых консультантов и 16% от частных клиентов. Североамериканские клиенты составляют 70% AUM.
Традиционно Neuberger Berman была фирмой по управлению акциями с традиционным семейством взаимных фондов. Он расширяется в высокодоходные ценные бумаги, развивающиеся рынки, частные инвестиции и альтернативные инвестиции. Предпринимаются большие усилия по созданию инвестиций в паевые инвестиционные фонды, которые в большей степени управляются в стиле, характерном для хедж-фондов и частного капитала. Фирма имеет 46 взаимных фондов, доступных как для институциональных, так и для индивидуальных инвесторов. AUM разделена: инвестиции в акционерный капитал составляют 106 миллиардов долларов США, ценные бумаги с фиксированным доходом - 135 миллиардов долларов США, а остаток - в инвестициях альтернативного класса и класса активов.
Производительность
Neuberger Berman не сообщает информацию о доходах частных или институциональных счетов, но обязан регулярно сообщать информацию о взаимных фондах. Изучение общего рейтинга эффективности семейства взаимных фондов дает представление о результатах управления портфелем фирмы.
Группа была в основном сосредоточена на инвестициях в акции на 60, 5%, за которыми следовали активы с фиксированной доходностью на 33, 2%. Денежные и прочие вложения составили 5, 1% и 1, 2% соответственно. JP Morgan Chase стал лидером американского холдинга с 0, 96%, за ним следуют Alphabet и Aspen Technology. По состоянию на 30 сентября 2018 года общая средняя доходность семейства фондов Нойбергера Бермана составляла 6, 1% по сравнению со средней категорией в 7, 9%. Доходность семейств фонда за пять лет составила 8, 56%.
Согласно Morningstar, фонд с лучшими пятилетними относительными показателями был фондом Neuberger Berman Greater China, который получил рейтинг в пять звезд. Фонд с наихудшей пятилетней относительной эффективностью, с рейтингом в две звезды, представлял собой класс инвесторов облигационного фонда Neuberger Berman Short Duration. Двумя фондами с самыми высокими и самыми низкими расходами были Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Institutional и Neuberger Berman Core Plus R6 с коэффициентами расходов на управление (MER), равными 2, 60% и 0, 39% соответственно.
