Причины для инвестиций в природные ресурсы всегда были вескими. Будь то древесина, уголь или золото, природные ресурсы лежат в основе производства. Экран, который вы используете для чтения этой статьи, - это просто набор природных ресурсов, которые были обработаны и переработаны. Объем природных ресурсов, пригодных для инвестиций, растет, поскольку население мира все больше и больше нуждается в этих ресурсах. мы рассмотрим, почему вы можете рассмотреть возможность инвестирования в природные ресурсы и как это сделать.
Объем инвестиций в природные ресурсы
Инвестирование в природные ресурсы имеет широкий охват, охватывающий все, что добывается или собирается в сыром виде. Начиная с необработанной формы, природные ресурсы могут пройти дальнейшую обработку - скажем, разрезание дерева на 4x4s, 2x10s, 2x4s и т. Д. - или просто быть очищенными, упакованными и проданными (бочка с маслом или бутылка воды). Инвестиции в природные ресурсы пересекаются с более специализированными видами инвестиций, включая инвестиции в нефть и газ, инвестиции в драгоценные металлы, инвестиции в минералы и (базовые) металлы и т. Д. Если их можно добывать, разрезать или собирать сверху или снизу земной коры, то природные ресурсы ресурсные инвесторы ищут способ участия.
Одна оговорка, однако. Сельское хозяйство, как, например, крупный рогатый скот, кукуруза, хлопок и др., Часто смешивается с природными ресурсами, потому что многие природные ресурсы и сельскохозяйственные товары продаются одинаковыми методами. Для целей данной статьи сельское хозяйство не группируется с природными ресурсами, хотя его продукция (зерно, кукуруза и т. Д.) Торгует, как и другие природные ресурсы, и сталкивается с аналогичными экономическими силами. Это объясняется тем, что многие сельскохозяйственные продукты менее долговечны, чем остальная часть группы, что делает их сомнительными запасами стоимости.
Причины инвестировать в природные ресурсы
Существует ряд причин, по которым природные ресурсы делают привлекательные инвестиции сейчас и в будущем:
- Растущие доходы : по мере роста доходов в развивающихся странах спрос на драгоценные металлы, строительные материалы и другие природные ресурсы также имеет тенденцию к увеличению. Хотя шок предложения все еще является потенциальным риском для многих ресурсов, таких как нефть, растущий спрос обычно ведет к росту цен; Глобальная инфраструктура и ремонт : развивающиеся страны испытывают огромный интерес к гравию, пиломатериалам, стали и другим материалам, необходимым для строительства дорог и других общественных работ. Это оживление здания вызвано ростом населения и ростом урбанизации. Точно так же, большая часть инфраструктуры в развитых странах требует регулярного обновления, и чем больше десятилетий проходит до ремонта и обновления, тем больше будут конечные расходы; Политическая покупка : ряд стран начали скупать природные ресурсы, чтобы обеспечить постоянную поставку важнейшего сырья. Эта покупка иногда принимает форму политических соглашений, а иногда и прямых заказов на открытом рынке или иностранных приобретений, что делает правительства еще одним драйвером спроса; Накопитель стоимости : многие природные ресурсы выступают в качестве накопителя стоимости, особенно металлов. Эти ресурсы становятся более привлекательными, когда инфляция угрожает инвесторам.
Существует также аргумент, что природные ресурсы имеют низкую корреляцию с финансовым сектором. Это в целом верно, так как многие компании продолжают удерживать инвестиции потребителей в природные ресурсы в условиях финансового спада в надежде на хорошие позиции для восстановления. Однако, поскольку все больше и больше деятельности в области природных ресурсов определяется инвестициями и спекуляциями, эта более низкая корреляция, вероятно, превратится в более высокую.
Варианты инвестиций для инвесторов в природные ресурсы
Итак, вы слышали причины и хотите знать, с чего начать. К счастью, более широкий спектр инвестиционных возможностей доступен, чем когда-либо прежде.
- Прямые инвестиции : инвесторы всегда могут купить ресурс напрямую. Этот подход хорошо работает для небольших инвестиций в драгоценные металлы, но он быстро становится непрактичным, когда речь идет о древесине, природном газе и других ресурсах, которые требуют больших хранилищ, что сопряжено с сопутствующими затратами; Фьючерсы и опционы : контрактный подход к торговле ресурсами позволяет инвесторам использовать свои доллары в более короткие сроки, чем хранение физических ресурсов в течение нескольких месяцев и месяцев подряд. Это большие инвестиции для опытных трейдеров, но фьючерсы и опционы могут сбить с толку всех, кроме этих специалистов; Биржевые фонды : ETF на основе природных ресурсов являются еще одним примером того, как ETF могут помочь инвестору получить широкую рыночную экспозицию с помощью всего лишь нескольких инвестиций. ETFs природных ресурсов содержат различный вид того, что они считают существенным, поэтому поиск правильного может занять некоторое время. Хорошей новостью является то, что, скорее всего, найдется тот, который точно соответствует вашим потребностям и ждет, когда вы его найдете; Акции : ETF, конечно, состоят из акций. Инвесторы могут отказаться от посредника и напрямую купить эти акции компании, занимающейся добычей природных ресурсов. К ним относятся запасы полезных ископаемых, лесные запасы, запасы по разведке нефти и т. Д. В целом, существуют два типа компаний, занимающихся добычей природных ресурсов: крупные и младшие. Крупные компании предлагают диверсифицированную игру от добычи до переработки к продажам на рынке, возможно, с дивидендом для загрузки. Юниоры - чистая игра и очень чувствительны к ценовым движениям. Они обычно не предлагают дивидендов, но могут приносить большую прибыль, если природный ресурс, который они контролируют, увеличивается в стоимости.
Суть
Инвестиции в природные ресурсы расширяются. В 1970-х и даже в 1990-х вы не могли легко сделать инвестиции в воду. Вы должны выяснить, какие компании получают значительную часть своего дохода от воды, а затем купить их. Теперь вы можете вырезать эти шаги с Invesco Water Resources (PHO), среди других ETF. В других областях изменение представляет собой просто дальнейший рост выбора. Вы все еще можете купить акции угледобывающей компании или купить угольные ETFs, обменять фьючерсы на уголь или даже купить партию угля для хранения; Есть очень мало ограничений для инвестирования в природные ресурсы. Поскольку выбор инвестиций и спрос на эти ресурсы постепенно растут, это очень интересная область для инвесторов.
