- Фирма: Applied CapitalJob Название: Финансовый консультантСертификаты: CFP®
Опыт
Будучи СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ФИНАНСОВЫМ ПЛАНЕРОМ ™, Майкл Дж. Ши с радостью помогал жителям Нэшвилла с их потребностями в финансовом планировании с момента его переезда в Музыкальный город в 2014 году. Ему нравится слушать и узнавать о потребностях, стремлениях и целях клиента, чтобы создавать и реализовывать индивидуально. решения для их конкретных потребностей.
Майкл родился и вырос в Атланте, штат Джорджия, и получил степень бакалавра финансов в Колледже бизнеса им. Кулеса. Он начал свою карьеру в сфере финансовых услуг, работая в крупной ипотечной корпорации, где он сотрудничал с различными банками и заемщиками по жилищным кредитам. Работая в сфере ипотеки, Майкл получил сертификат по финансовому планированию в Терри-колледже бизнеса Университета Джорджии. Он перешел в управление имуществом в 2014 году, когда переехал из Атланты в Нэшвилл, где работал в зарегистрированной инвестиционно-консультационной фирме в Брентвуде, штат Теннесси, обслуживая массовых состоятельных и состоятельных клиентов.
Майкл имеет опыт работы с различными клиентами, такими как пенсионеры, врачи, руководители предприятий, владельцы малого бизнеса и миллениалы. Он усердно понимает их конкретные потребности и разрабатывает план действий, чтобы помочь навести порядок в их финансовом доме. Это осуществляется через процесс финансового планирования с анализом денежных потоков, управлением долгом, портфельным и инвестиционным анализом, пенсионным планированием, налоговым планированием и имущественным планированием.
В октябре 2015 года Михаил окончил резидентскую программу FPA. Высоко признанная резидентская программа по финансовому планированию накапливает опыт в реальных сценариях финансового планирования и устанавливает отношения наставников с выдающимися лидерами мысли в этой области для вновь сертифицированных специалистов по финансовому планированию или будущих специалистов CFP®. Он является членом Отдела финансового планирования в Среднем Теннесси (FPA). В дополнение к своему CFP® Майкл является лицензированным представителем инвестиционного консультанта серии 65 и всегда действует в интересах своего клиента, придерживаясь фидуциарного стандарта. У него также есть лицензия на страхование здоровья и жизни.
образование
Майкл получил степень бакалавра в области финансов в Колесском колледже бизнеса Университета Кеннесо.
Цитата от Майкла Ши
«Майкл Ши - это СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНЕР ™ с зарегистрированной инвестиционной консалтинговой фирмой Applied Capital, специализирующейся на оказании помощи профессионалам в упрощении их финансовой жизни и реализации их потенциала для построения финансовой свободы на собственных условиях».
