- Фирма: Polero ICE Advisers. Должность: исполнительный директор. Сертификация: CFP® и RICP®.
Опыт
Кимерли Полак Герреро имеет несколько десятилетий опыта работы в качестве менеджера портфеля и личного менеджера по финансовой жизни. Она является зарегистрированным инвестиционным консультантом и СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ФИНАНСОВЫМ ПЛАНЕРОМ ™. В 2008 году она основала Polero ICE Advisers, чтобы предоставить женщинам и парам альтернативу многим финансовым фирмам, которые бомбардируют своих целевых клиентов блестящими рекламными кампаниями. Вместо того, чтобы получать советы от продавцов под высоким давлением, клиенты Кима получают консультанта, который платит только за вознаграждение и всегда является их доверенным лицом. Как платный консультант, ее клиенты получают компенсацию только полностью прозрачным образом.
Кимерли имеет степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса и степень бакалавра наук в области финансов и страхования в Университете штата Род-Айленд, где она окончила с отличием. Ким также получила звание «Профессионал с пенсионным доходом» (RICP®) и выполнила образовательные требования для назначения аккредитованного планировщика недвижимости. Она является членом NAPFA (Национальной ассоциации личных финансовых консультантов) и три года была руководителем Нью-Йоркской исследовательской группы NAPFA.
Предлагая финансовое руководство, Кимерли может использовать свой обширный опыт работы в качестве финансового консультанта и специалиста по инвестициям. Будучи управляющим портфелем и трейдером с 1986 по 2007 год, она отвечала за инвестирование более 6 миллиардов долларов в мировые рынки, в течение многих периодов чрезмерной волатильности. Уроки, которые она извлекла из первых рук, помогают ей сегодня помогать своим клиентам.
Ким занимается предоставлением бесплатных услуг тем, кто нуждается в практических финансовых консультациях. Она работала с программой VITA (Помощь добровольного подоходного налога), которая помогает пожилым людям и людям с низким доходом готовить свои налоги, и организовывала уроки финансового рюкзака для многих групп молодежи. Кроме того, она продолжает выступать в качестве ведущего программы финансового образования для пострадавших женщин в Нью-Йорке, будучи координатором этой программы в течение нескольких лет.
Отказ от ответственности: предоставленная информация предназначена исключительно для информационных целей и не представляет собой отношения между клиентом и консультантом, а также не является стимулом для продажи инвестиционных консультативных услуг.
CFP® и CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ являются знаками, принадлежащими Сертифицированному совету по финансовому планированию, Inc. Эти знаки присуждаются лицам, которые успешно выполнили первоначальные и текущие требования к сертификации CFP Board.
образование
Кимерли получила степень MBA в Гарвардской школе бизнеса и степень бакалавра наук в области финансов и страхования в Университете штата Род-Айленд.
Цитата из Кимерли Полак Герреро
«Обладая более чем тридцатилетним опытом управления деньгами и помощи людям в управлении своей финансовой жизнью, Кимерли Полак Герреро стремится дать своим клиентам уверенность в том, что они делают все возможное для обеспечения финансовой безопасности своих семей и себя».
