- Фирма: Ebersole FinancialJob Должность: Основатель / CEOCertification: CFP® и CFA
Опыт
Джейми Эберсоле является основателем и генеральным директором Ebersole Financial. Он любит лично общаться со всеми клиентами и контролирует все счета, используя свои всесторонние знания инвестиционных стратегий, управления рисками, моделей распределения активов, планирования выхода на пенсию, а также планирования подоходного налога и подарков для состоятельных людей и их семей.
До основания Ebersole Financial Джейми 15 лет работал с крупными финансовыми институтами, помогая им достичь своих инвестиционных целей. За это время он отвечал за надзор и управление инвестиционными программами на сумму более 1, 5 миллиарда долларов от имени этих клиентов.
В начале своей карьеры Джейми работал в сфере финансового планирования и взаимного учета. После получения степени MBA Джейми провел следующие 15 лет, работая в Allianz Private Equity Partners (входит в группу Allianz) в Нью-Йорке, а затем в SL Capital Partners (входит в группу Standard Life) в Бостоне, управляя инвестициями в акционерный капитал от имени институциональные инвесторы, в том числе страховые компании, государственные и частные пенсионные фонды и семейные офисы. Как управляющий директор в каждой фирме, он был членом инвестиционного комитета и отвечал за разработку инвестиционной стратегии. Джейми имеет большой опыт работы с семейными предприятиями, будучи ребенком, братом и внуком владельцев малого бизнеса, и он с удовольствием теперь сам является членом семейного делового сообщества.
Джейми получил степень бакалавра и магистра в Университете Тафтса здесь, в районе Бостона. Позже он получил степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Red McCombs в Техасском университете в Остине и степень магистра делового администрирования в Папской университетской католической церкви в Сантьяго, Чили. Джейми долгое время жил за границей, в том числе в Мюнхене, Германия; Сантьяго, Чили; Лондон, Англия; и Вена, Австрия.
Джейми является сертифицированным практикующим специалистом по финансовому планированию (CFP), держателем устава CFA и членом Института CFA (дипломированных финансовых аналитиков). Он является активным членом FPA (Ассоциация финансового планирования) и работает в их Комитете по развитию карьеры. Он также является членом Бостонского общества аналитиков ценных бумаг и входит в их Комитет по альтернативам и реальным активам. Позволяя ему привнести одно из своих личных увлечений в профессиональную жизнь, Джейми также является членом комитета по гольфу в Совете по планированию недвижимости Бостона.
Активный член сообщества, Джейми работает в местном городском правительстве и является членом совета сообщества Фонда Уэлсли. Он также является членом комитета по аудиту / финансам в Rosie's Place в Бостоне.
образование
Джейми получил степень бакалавра и магистра в Университете Тафтса. Он также получил две степени магистра делового администрирования, один из Университета Техаса в Остине, а другой из Университета Католики в Чили.
Цитата из Джейми Эберсоле
«Джейми Эберсоле, основатель и генеральный директор Ebersole Financial, стремится помочь своим клиентам в достижении их финансовых целей на следующий год, следующее десятилетие и следующее поколение».
