Interactive Brokers входит в пятерку лучших в нашем обзоре за 2019 год благодаря большому количеству инструментов для искушенных инвесторов, которые заинтересованы в отслеживании глобальных инвестиционных тенденций. Фирма стремится подключиться к любому электронному обмену по всему миру, чтобы вы могли торговать акциями, опционами и фьючерсами по всему миру и круглосуточно, на своем рабочем столе или на мобильном устройстве. Хотя IB добавляет функции для привлечения большего количества активов и помощи новым инвесторам, включая собственную робо-консультацию, мы рекомендуем, чтобы начинающие трейдеры начинали торговлю где-то еще и расширялись до широких возможностей Рабочей станции трейдеров IB (TWS).
В настоящее время Interactive Brokers входит в следующие категории:
Interactive Brokers запустила в октябре 2019 года предложение без комиссии, называемое IBKR Lite. Эта новая услуга предлагает клиентам неограниченную, без комиссии комиссию по акциям и биржам, котирующимся в США, с регулярными ценами IB на другие продукты. Подвох? Вы можете использовать только мобильные приложения фирмы или их веб-платформу Client Portal. Если вы хотите переключиться на обычную учетную запись IB, чтобы использовать мощные аналитические инструменты в TWS, вы будете платить обычные комиссионные сборы, которые являются низкими, и вполне могут окупить себя при повышении цены.
Pros
-
Цены находятся в нижней части диапазона, особенно маржинальные ставки
-
IBKR Lite позволяет торговать без комиссии на клиентском портале фирмы
-
Клиенты IB могут торговать на 120 рынках в 31 стране, используя 23 валюты
-
Рабочая станция трейдеров предназначена для чрезвычайно активных трейдеров
Cons
-
Traders WorkStation, загружаемая платформа IB, может быть трудно использовать для нового инвестора
-
IB не поддерживает образовательные счета (529 с) или 401 (к) с
-
За очень маленькие или неактивные аккаунты могут взиматься сборы за обслуживание или данные.
Торговый опыт
4, 2Рабочая станция трейдеров является флагманской платформой IB, но вы также можете войти на веб-сайт клиентского портала, чтобы получить доступ к анализу портфеля, форуму для клиентов, инструменту обзора рынка и другим инструментам, включая торговлю. В клиентский портал было добавлено несколько высококачественных аналитических инструментов, включая сканеры, глобальные данные и настраиваемые списки наблюдения. Потоковые данные везде на всех платформах, хотя вы можете обновлять данные только на одном устройстве за раз. Вы также можете вводить заказы из графика или из матричного дисплея в TWS.
Торговые технологии
4, 4Вы можете получить доступ к любому рынку из TWS и размещать крупные заказы, используя встроенные алгоритмы. Механизм исполнения заказов IB обладает тем, что может быть самым умным маршрутизатором заказов в бизнесе, так как он остается в курсе изменений рыночных условий, чтобы перенаправить весь или часть вашего заказа для достижения оптимального исполнения, достижения повышения цены и максимизации любой возможной скидки., Маршрутизатор заказов может получить доступ к скрытым потокам институциональных заказов (темные пулы) для выполнения больших блочных заказов. Для заказов с несколькими опциями маршрутизатор ищет лучшее место для выполнения каждой части спреда, или клиенты могут выбрать маршрут для скидок. Любая оплата за поток заказов возвращается клиенту для стандартных клиентов Interactive Brokers.
IB недавно запустил новый тип заказа, который называется «заказ по средней цене», который можно направить на несколько мест, включая IEX. Это плавающий ордер, который автоматически приспосабливается к движущимся рынкам и ищет более быстрые заполнения, а также улучшение цены
Клиенты IBKR Lite могут использовать только клиентский портал и мобильные приложения IB, которые не предлагают расширенные типы заказов. Маршрутизатор заказов для клиентов Lite отдает приоритет оплате за поток заказов, который не передается клиенту.
Юзабилити
3Клиентский портал - это большой шаг вперед, который делает инструменты IB более доступными и легкими для поиска, как и IBot, цифровой помощник на базе AI. В TWS добавлены некоторые удобства для существ, например, список под названием «Для вас», в котором содержатся ссылки на ваши наиболее часто используемые инструменты. Вам все равно придется потратить некоторое время на знакомство с TWS.
Мобильные и новые технологии
4, 2Торговля опционами в мобильном приложении очень проста. Вы нажимаете на плитки, представляющие страйки и даты истечения которых вы хотите торговать, чтобы построить спред. Вы можете сравнить две потенциальные сделки с помощью инструмента Performance Profile. Есть постоянная кнопка Trade, позволяющая быстро отправлять ордера на рынок. IBot также встроен в мобильное приложение, помогая вам найти в приложении расширенные типы заказов и аналитические инструменты.
Диапазон предложений
4, 9Нет другого брокера с таким широким спектром предложений, как Interactive Brokers. Помимо прямого доступа к 120 глобальным биржам, IB добавил огромный перечень продуктов с фиксированным доходом, в том числе многие европейские корпоративные облигации и еврооблигации государственных облигаций. Хотя они предлагают более 11 000 взаимных фондов, вы можете использовать их репликатор взаимных фондов, чтобы найти более дешевые обменные фонды. У IB также есть недорогая роботизированная консультативная служба, которая называется Interactive Advisors.
Новости и исследования
4, 3Трейдеры опционов по достоинству оценят множество инструментов, встроенных в TWS, например, вероятностную лабораторию, которая позволяет сравнивать ваши рыночные перспективы с текущими условиями, предлагая стратегии, которыми вы можете торговать. IB предлагает своим клиентам бесплатные исследования почти от 100 провайдеров, включая Alexandria Social Sentiment, Market Realist, Zacks, TipRanks, ValuEngine, Dow Jones и многих других. Рейтинги ESG можно получить в Thomson Reuters, что позволяет сравнивать и ранжировать компании с учетом факторов, которые важны для вас. Вы также можете купить скидки на премиум исследования.
Портфельный анализ и отчеты
4, 7Риск-навигатор позволяет вам стресс-тестировать свой портфель, наблюдая, как определенное изменение рыночных условий повлияет на ваши активы. Что бы произошло, если бы произошло падение на 10%? Этот инструмент является частью службы маржинального портфеля IB, но также может использоваться отдельно.
Их служба Portfolio Analyst, которую может использовать любой, а не только владелец аккаунта, позволяет вам использовать все свои финансовые аккаунты для некоторого интенсивного анализа. Функция Performance Attribution помогает вам понять, какие секторы рынка способствовали изменениям стоимости вашего портфеля. Вы также можете создавать собственные ориентиры, такие как комбинация индекса Доу-Джонса и Nikkei, или сравнивать свои доходы с более чем 230 эталонами. Это очень мощный инструмент, который стоит проверить, являетесь ли вы клиентом IB или нет.
Обслуживание клиентов и помощь
4, 3IBot прошел долгий путь, помогая клиентам выяснить, где найти нужные им функции платформы. Вы можете общаться с IBot на мобильном устройстве, чтобы сохранить износ на кончиках ваших пальцев. Несмотря на то, что они значительно улучшили свою систему поддержки по телефону, средние владельцы аккаунтов все еще могут застрять в длинной очереди.
образование
4Академия трейдеров предлагает бесплатные онлайн-курсы по широкому кругу тем: от TWS для начинающих до подробных объяснений различных торговых алгоритмов, которые вы можете использовать. Академия трейдеров доступна со всех платформ, включая мобильные. IB проводит около 250 живых вебинаров в год, и у них есть архив с почти 900 ранее записанными вебинарами. Блог Traders 'Insight содержит образовательный контент по темам выхода на пенсию и налогообложения, а также обзор США, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и различных секторов рынка. Блог IBKR Quant предназначен для клиентов, которые хотят моделировать финансовые рынки и писать собственные торговые алгоритмы.
Расходы
4, 7Одним словом: низкий. Клиенты могут выбирать из фиксированного тарифного плана или многоуровневого плана, в зависимости от объема торгов. План с фиксированной ставкой лучше всего подходит для случайных трейдеров, предпочитающих рыночные ордера, в то время как многоуровневая модель минимизирует торговые издержки для частых трейдеров, которые учитывают обменные скидки в своих стратегиях. Для наших расчетов мы использовали план с фиксированной ставкой, который составляет 0, 005 доллара США на акцию при минимальной цене 1 доллар США на сделку. За опционные сделки плата за каждую ногу не взимается; комиссионные варьируются от максимум 0, 70 долл. США за контракт до 0, 15 долл. США за контракт в зависимости от объема. Ставки маржи были самыми низкими в нашем опросе, и вы можете брать кредиты под свои активы по любой причине, а не только в торговле. Кроме того, IB платит 1, 7% на наличные более 10 000 долларов.
Клиенты IBKR Lite не платят комиссию за американские акции, но они ограничены веб-клиентским порталом и мобильными приложениями IB. Обычный график комиссионных распространяется на все остальные сделки. IB не взимает базовую плату за опционные контракты; нечастые трейдеры будут платить $ 0, 70 за контракт.
Что тебе нужно знать
Interactive Brokers приложили огромные усилия, чтобы сделать их технологии более привлекательными для массового рынка, но огромное количество инструментов может запугать нового инвестора. Это множество инструментов делает платформу наиболее подходящей для дневных трейдеров или более продвинутых инвесторов. Их робот-консультативный сервис - недорогой способ ознакомления с платформой. Частые трейдеры будут рады широкому разнообразию типов ордеров, глобальных классов активов и торговых алгоритмов, предлагаемых IB. Если вы перерастаете то, что предлагает ваш текущий брокер, проверьте Interactive Brokers.
Сравнить Интерактивные Брокеры
Будучи одним из наших ведущих брокеров, Interactive Brokers является идеальным вариантом для различных стилей инвестирования. Посмотрите, как они сравниваются с другими онлайн-брокерами, которых мы рассмотрели.
Обзор Интерактивных Брокеров 2019
методология
Investopedia стремится предоставить инвесторам объективные, всесторонние обзоры и рейтинги онлайн-брокеров. Наши обзоры являются результатом полугодовой оценки всех аспектов платформы онлайн-брокера, включая пользовательский опыт, качество торговых сделок, продукты, доступные на их платформах, затраты и сборы, безопасность, мобильность и обслуживание клиентов. Мы установили рейтинговую шкалу на основе наших критериев, собрав более 3000 точек данных, которые мы взвесили в нашей системе начисления баллов.
Кроме того, каждый опрошенный нами брокер должен был заполнить опрос из 320 пунктов обо всех аспектах своей платформы, которые мы использовали в нашем тестировании. Многие из онлайн-брокеров, которых мы оценили, лично продемонстрировали нам свои платформы в наших офисах.
Наша команда отраслевых экспертов во главе с Терезой В. Кери провела наши обзоры и разработала эту лучшую в отрасли методологию для ранжирования онлайн-платформ для пользователей на всех уровнях. Нажмите здесь, чтобы прочитать нашу полную методологию.
