Дэвид Рубенштейн и его команда из Carlandle Group (CG), однажды названная «главным сборщиком средств» журналом Forbes, управляет миллиардами активов для широкого круга американских и международных институциональных инвесторов.
Миллиардер с простым образом жизни и щедрым сердцем, Рубенштейн присоединился к другим успешным предпринимателям, таким как Уоррен Баффет и Марк Цукерберг, которые пообещали пожертвовать более половины своего богатства в рамках кампании The Giving Pledge. Вот краткий обзор того, как Дэвид Рубенштейн заработал свои миллиарды и построил одну из крупнейших в мире компаний прямых инвестиций.
Ранняя жизнь и обучение
Рубинштейн был единственным ребенком и жил в небольшом сообществе с низким доходом в Балтиморе, штат Мэриленд. Его мать была домохозяйкой, а его отец, который никогда не зарабатывал более 7000 долларов в год, работал почтальоном.
Мать Рубенштейна хотела, чтобы он стал дантистом, но он хотел служить в государственной службе после наблюдения за инаугурацией президента Джона Ф. Кеннеди, когда ему было двенадцать лет. Он сказал, что известное заявление Кеннеди во время исторического события - «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны» - мгновенно вызвало отклик в нем.
В результате небольшого дохода его семьи Рубенштейн должен был зависеть от стипендии, чтобы поступить в колледж. Обучение на степень юриста в то время было около 2000 долларов. Он обратился в ряд школ за финансовой помощью, намереваясь посещать ту, которая дала ему самую большую стипендию. Рубинштейн поступил в юридический факультет Университета Мэриленда, где получил полную стипендию. Окончил в 1973 году.
Карьера перед Карлайлом
Получив диплом юриста, Рубенштейн сразу же присоединился к известной нью-йоркской юридической фирме по имени Пол Вайс. Через два года он начал думать о новой карьере. Он часто шутит: «Я сказал, что думаю пойти в политику и правительство, но никто не сказал:« Не уходи! » поэтому я понял, что, вероятно, я не был хорошим адвокатом ».
В 1976 году Рубенштейну удалось устроиться на работу с президентской кампанией в Берч-Байх. Тем не менее, Бай выбыл из гонки через 30 дней после того, как Рубенштейн присоединился к кампании. Впоследствии он получил должность в кампании Джимми Картера. После вступления Картера в должность в 1977 году Рубенштейн был назначен заместителем советника по внутренней политике администрации. Его срок внезапно закончился четыре года спустя, когда Картер потерял переизбрание.
Родилась новая выкупленная фирма
После поражения на выборах у Рубенштейна изначально возникли проблемы с поиском работы. Он был безработным в течение шести месяцев, но в конце концов вернулся к юридической практике. Рубенштейн, однако, быстро стал недовольным своей работой. Однажды он наткнулся на статью в газете о бывшем министре финансов США Уильяме Саймоне. После пребывания Саймона в правительстве он купил поздравительные открытки Gibson за 1 миллион долларов своих собственных денег и долг в размере 79 миллионов долларов в рамках так называемого выкупа с использованием заемных средств. Затем Саймон сделал работу компании более эффективной и обнародовал ее за 290 миллионов долларов.
Когда он читал историю, в голове Рубенштейна погасла лампочка. Это был первый раз, когда он услышал о выкупе кредитного плеча. Первоначально он планировал нанять команду финансовых специалистов, заинтересованных в создании частной акционерной компании, которая могла бы нанять его в качестве юридического консультанта, но он не смог найти никого, кто заинтересован в создании новой фирмы.
Так, в 1987 году Рубенштейн и четыре других партнера начали создание собственной частной инвестиционной фирмы. Компания называлась The Carlyle Group, названная в честь отеля Carlyle в Нью-Йорке, где проводились первые встречи компании. Согласно веб-сайту компании, «Основатели надеялись создать институт, который превзойдет их».
В то время компании с частным капиталом находились преимущественно в Нью-Йорке, но Карлайл был образован в Вашингтоне, округ Колумбия. Рубенштейн считал, что может привлечь гораздо больше капитала, сказав инвесторам, что они сосредоточены на приобретении предприятий, находящихся под сильным влиянием правительства - следовательно, их компании. место расположения. Он и его команда смогли собрать 5 миллионов долларов, чтобы оторвать Карлайла от земли. Из этой суммы 3 млн. Долл. США было выделено на фактические инвестиции, а оставшаяся часть была использована на операционные расходы. Одним из инвесторов, который поддерживал Карлайла, был известный инвестиционный дом Т. Роу Прайс (TROW).
До 1990 года Карлайл собирал деньги на индивидуальной основе. Их первый фонд выкупа привлек 100 миллионов долларов от инвесторов. Средства были использованы для приобретения ряда предприятий. С тех пор Карлайл привлек миллиарды долларов от инвесторов в Соединенных Штатах и за рубежом для более чем 100 различных фондов.
Сегодня в компании работают только трое из партнеров-основателей Карлайла: Рубинштейн, Уильям Э. Конвей, младший и Даниэль А. Д'Анелло. И Рубенштейн, и Конвей разделяют обязанности генерального директора, в то время как Д'Анелло является председателем совета директоров. В 2012 году Carlyle привлекла 671 миллион долларов в ходе первичного публичного размещения акций и была зарегистрирована на фондовом рынке NASDAQ.
Суть
Дэвид Рубенштейн разбогател, собирая плату за управление от инвесторов, которые давали ему деньги для инвестиций от их имени. Имея опыт работы в области права и политики, Рубенштейн стал соучредителем The Carlyle Group, частной акционерной компании, которая инвестировала в компании, сильно пострадавшие от правительства.
На сегодняшний день Carlyle является одной из крупнейших и самых разнообразных частных инвестиционных компаний в мире. Компания отвечает за распределение капитала в ряде секторов для институциональных инвесторов по всему миру.
