HD Vest Financial Services является независимой брокерской / дилерской фирмой, которая предлагает услуги финансового планирования и управления активами. Он существует с 1983 года и несколько раз настраивал свой бизнес, чтобы соответствовать текущим требованиям. В настоящее время в HD Vest Financial Services работают 350 сотрудников, и она связана с 4500 финансовыми консультантами, которые консультировали активы на сумму 37 миллиардов долларов США для частных лиц, семей и предприятий в США. В 2014 году HD Vest Financial Services вошел в топ-20 среди брокерских / дилерских фирм. на основе выручки.
Эта фирма не предлагает налоговые консультации, но подчеркивает, как налоги влияют на ваши финансовые решения: финансирование дома, выход на пенсию, образование вашего ребенка, бизнес-планирование и многое другое. Предпосылка заключается в том, что многие люди / инвесторы оставляют на столе огромные деньги, не принимая во внимание налоговые последствия их финансового выбора. HD Vest Financial Services объявляет, что это может помочь максимизировать вашу потенциальную прибыль, а также помочь вам сократить ненужные налоги.
HD Vest Financial Services описывает себя следующим образом:
Отчет о культуре
Glassdoor.com - это сайт, который позволяет сотрудникам и фрилансерам оставлять анонимные отзывы о своих работодателях. Это ценно, потому что культура играет большую роль в способности компании максимизировать свой потенциал. Если культура хорошая, рабочие производят больше. Если это плохо, то работники не будут так мотивированы. В случае HD Vest Financial Services культура падает где-то посередине.
Хорошая новость заключается в том, что сотрудникам нравится их лидер: 88% сотрудников одобряют генерального директора Роджера К. Охса, а 76% сотрудников рекомендуют компанию другу, что является относительно высоким показателем. Придерживаясь положительного, большое внимание уделяется образованию, которое носит всеобъемлющий характер.
Плохая новость заключается в том, что HD Vest Financial Services не распознает и не удерживает таланты так, как следовало бы, согласно отзывам на Glassdoor.com. Однако есть исключения: некоторые сотрудники работают там не менее десяти лет. Одна из причин, по которой сотрудники уходят, связана с отсутствием возможности для продвижения по службе. Другое объяснение - зарплата ниже средней. Из этого вы можете сделать вывод, что если вы ищете услуги в отрасли, то не было бы никакой гарантии, что вы найдете лучшие таланты в этой фирме. Тем не менее, HD Vest Financial Services предлагает нечто уникальное.
новаторство
Аналитик компании 1040, разработанный для налоговых специалистов, предлагающих финансовые услуги, представляет собой эксклюзивный инструмент для майнинга, который объединяет налоговые данные из формы 1040 для создания возможностей автоматического финансового обслуживания. Это также подчеркивает уязвимости. Это приводит к индивидуальному плану, который затем увеличивает потенциал для удержания клиента и рекомендации. Это также хороший инструмент для финансовых аналитиков со многими клиентами (более 500).
Есть только одна небольшая проблема. На веб-сайте фирмы написано, что 1040 Analyst предназначен для интеграции четырех лучших налоговых программ, используемых налоговыми специалистами. Затем он продолжает перечислять пять: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake и ATX. Это очень незначительный недосмотр, но каждая точка имеет значение.
Предлагаемые услуги
HD Vest Financial Services предлагает:
- Управление инвестициямиУправление денежными потоками и долгомСемейное управление рискамиОбразование / планирование колледжаПланирование законодательства и имуществаБизнес-планированиеПланирование особых ситуаций
Услуги по поддержке бизнеса:
- Поддержка управления капиталомКвалифицированный специалист по поддержкеОперационная поддержкаСоздание успешных командМаркетинговая поддержкаСоциальные медиа
Суть
В целом, HD Vest Financial Services предлагает уникальную услугу, которую должен рассмотреть каждый, кто стремится минимизировать налоговые обязательства, связанные с финансовыми решениями. Позитивы перевешивают негативы, и способность фирмы выдерживать испытание временем, включая финансовые кризисы, является, пожалуй, самым большим позитивом.
