Потенциальные специалисты по личным финансам и управлению портфелем имеют ряд назначений, которые могут улучшить их опыт в соответствующих областях. С другой стороны, валютные трейдеры не всегда имеют аналогичный доступ к однотипным программам комплексного повышения квалификации, таким как обозначения «Сертифицированный специалист по финансовому планированию» и «Сертифицированный рыночный аналитик». Тем не менее, существует несколько альтернативных образовательных альтернатив, которыми могут воспользоваться трейдеры форекс, чтобы повысить свою эффективность в этой области.
Дипломированный финансовый аналитик (CFA)
Хотя программа CFA в основном ориентирована на оценку акций и управление портфелем, некоторые из наиболее важных целей обучения зависят от практических знаний концепций, связанных с форекс. Например, кандидаты в CFA должны научиться консолидировать финансовую отчетность корпорации, которая генерирует доход на внешних рынках, как движения валют влияют на риск акций, прогнозировать обменные курсы и основы, которые определяют рынок форекс. Основываясь на своей сложности и разнообразных целях программы CFA, держатели чартера доказали свою способность изучать сложные финансовые материалы и твердо понимать отрасль в целом.
Управление рисками Форекс является неотъемлемым компонентом процесса управления портфелем. В то время как некоторые менеджеры могут использовать пассивный подход к оптимизации валютного риска, крупные учреждения часто будут активно нанимать квалифицированного менеджера для хеджирования валютного риска, связанного с проведением международных инвестиций. Поскольку международная диверсификация становится растущим компонентом процесса управления портфелем, программа CFA решает многие ключевые вопросы, с которыми должны быть знакомы инвесторы.
Менеджер по финансовым рискам (FRM)
Программа FRM также охватывает широкий спектр количественных тем, таких как оценка и моделирование рисков, управление рисками, оценка кредитного риска и оценка рыночного риска. Те, кто получает звание «Менеджер по финансовым рискам», становятся доступными для широкого круга карьерных возможностей, таких как управление инвестиционными рисками и анализ рисков. Рынки форекс сильно влияют на операции банков, правительств и хедж-фондов и поэтому требуют специалистов по управлению рисками.
Практически каждая крупная многонациональная организация прилагает усилия для смягчения последствий неблагоприятных колебаний валютных курсов. Например, Wal-Mart может покупать у Китая свои ресурсы в юанях и продавать эти товары мексиканским покупателям, получая песо. Если юань укрепится, а песо обесценится по отношению к доллару США, Wal-Mart понесет двойную валютную потерю при покупке и последующей продаже. Во-первых, для покупки китайских товаров придется потратить больше долларов, а от мексиканских покупателей - меньше. Поскольку такие колебания могут существенно помешать работе компании, подверженность риску должна быть надлежащим образом хеджирована.
Специалист по дипломированным рынкам (CMT)
Способность понимать паттерны Фибоначчи, полосы Боллинджера, точки разворота, фигуры свечей, волны Эллиота и другие графические фигуры - это общая черта среди успешных трейдеров Форекс. Спекулянты, которые обычно реализуют такие стратегии технического анализа, составляют самый большой компонент ежедневных объемов торговли на рынке Форекс. Программа Chartered Market Technician направлена на улучшение навыков технического анализа тех, кто имеет это назначение. Подобно программам CFA и FRM, экзамены CMT уделяют большое внимание пониманию практического применения графических шаблонов.
Технический анализ может использоваться либо для целей личного портфолио, либо для дополнения фундаментальных стратегий учреждений. Графики часто могут помочь аналитикам понять уникальные поведенческие компоненты валютных пар, которые можно использовать для прогнозирования и прогнозирования будущих движений форекс. Узнав, как интегрировать шаблоны графиков с различными экономическими сигналами, держатели чартеров получают сильное конкурентное преимущество при реализации сложных торговых стратегий.
Доктор философских наук
Доктор философии практически в любой количественной дисциплине, такой как математика, статистика, финансы или экономика, может оказаться чрезвычайно полезным для трейдеров форекс. Многие модели управления рисками на рынке Форекс в значительной степени полагаются на чрезмерное количество расчетов и чувствительности. Например, моделирование по методу Монте-Карло часто требует тысяч возможных манипуляций с переменными, чтобы наиболее эффективно моделировать эффективность позиции. Даже полное понимание более базовых инструментов анализа, таких как модели стоимости в риске, требует сильной математической основы.
Те, кто получил докторскую степень В экономике часто знакомы с эконометрикой и прогнозированием экономических тенденций. Эти навыки можно перенести на улучшение своих способностей на рынке форекс из-за тесной взаимосвязи между экономической политикой и обменными курсами. Если, например, экономист прогнозирует, что европейская инфляция, вероятно, снизится из-за строгой монетарной политики, соответствующую позицию можно легко определить.
Серия 34
Сдать экзамен Forex для Series 34 Retail не так сложно, как получить какое-либо из трех вышеупомянутых званий или получить степень доктора философии. Серия 34 состоит из 40 вопросов с несколькими вариантами ответов, которые охватывают такие темы, как расчеты форекс, нормативные требования и основные индикаторы форекс. Хотя этот экзамен охватывает только основы рынка Форекс, он необходим для тех, кто работает с розничными клиентами.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами требует, чтобы «лица, которые запрашивают заказы, осуществляют дискреционные торговые права и управляют пулами в отношении внебиржевой розничной торговли на рынке Форекс», сдают экзамен Series 34.
Вывод
Рынок Форекс предлагает множество разнообразных карьерных возможностей, которые часто диктуют необходимые дополнительные полномочия для проникновения в поле. Брокеры, как правило, стремятся получить серию 34, владельцы хедж-фондов, скорее всего, будут обладать степенями PhD, риск-менеджеры стремятся следовать назначению FRM, институциональные инвесторы, вероятно, получат выгоду от назначения CFA, а трейдеры часто выбирают путь CMT. Амбициозные любители финансов могут даже сочетать многочисленные назначения и программы, чтобы наилучшим образом удовлетворить их потребности.
