- Фирма: Rall Capital ManagementJob Название: Основные сертификаты: CFP®
Опыт
Работая в сфере финансовых услуг более 25 лет, Боб Ролл, CFP®, стремится помогать семьям добиться более высокой отдачи от жизни благодаря комплексному финансовому планированию и управлению инвестициями.
Боб начал свою карьеру в Prudential Insurance, а затем присоединился к брокерской фирме Dean Witter в Какао-Бич, штат Флорида. Вскоре он понял, что, хотя ему нравились отношения, которые он установил с клиентами, он чувствовал презрение к культуре Уолл-стрит. В 2000 году он присоединился к независимой, бесплатной фирме по финансовому планированию и управлению инвестициями, а в 2004 году он основал свою собственную независимую, платную фирму Rall Capital Management.
В то время как большинство консультационных фирм ориентированы на клиентов со сверхвысоким уровнем собственного капитала, Rall Capital Management обслуживает недостаточно обслуживаемую группу, так называемую «массовую обеспеченность». Это семейства более скромных средств с меньшим количеством ошибок при планировании своих финансовых операций. фьючерсы и управление своими инвестиционными портфелями. Боб находит удовлетворение в предоставлении качественных услуг по финансовому планированию и управлению инвестициями, в которых они нуждаются для достижения всего, чего они хотят в жизни.
Боб является СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ФИНАНСОВЫМ ПЛАНЕРОМ ™ и является членом Ассоциации финансового планирования (FPA) и Национальной ассоциации личных финансовых консультантов (NAPFA). Он является автором журнала «Финансовое планирование» и занимал различные должности добровольцев в FPA.
Вдали от офиса Боб и его жена Джина являются активными членами местного сообщества бегунов. Его страсть к бегу привела к тому, что он стал членом совета директоров Space Coast Runners, некоммерческой группы, занимающейся фитнесом посредством бега и ходьбы. Кроме того, Боб, Джина и их взрослые дети, Адам и Дженна, глубоко вовлечены в программу Специальной Олимпиады округа Бревард. Отношения, которые семья установила в рамках программы, стали важной частью их жизни.
Области знаний:
- Бюджетирование и управление долгомУправление инвестициямиПланирование пенсийСоциальная безопасность и планирование MedicareСтратегии минимизации налогообложенияПланирование образованияАнализ страхования и руководствоПланирование состояния
образование
Боб получил степень бакалавра в области коммуникаций в Университете Огайо, а диплом сертифицированного специалиста по финансовому планированию - в Колледже финансового планирования.
Цитата от Боба Ралла
«Несмотря на то, что ваша окупаемость инвестиций важна, мы считаем, что более важно получить лучшую« Рентабельность жизни »».
