Стать успешным финансовым консультантом это уникальный вызов, со многими движущимися частями. Помимо завершения необходимых учебных курсов, многие финансовые консультанты также становятся сертифицированными специалистами по финансовому планированию. (CFPs) или дипломированные финансовые аналитики (CFA), чтобы стоять над конкурентами. В конце концов, по данным Министерства труда США, на 2016 год насчитывалось 271 000 финансовых консультантов, и, согласно прогнозам, к 2026 году их число вырастет на 15%. В такой многолюдной области создание надежной деловой книги может быть затруднено. Следующие советы могут помочь новым финансовым консультантам сделать свои оценки и захватить долю рынка.
Развивайте свое влияние
Новые финансовые консультанты должны выходить за пределы своих внутренних кругов, чтобы расширять свои сети и расширять свою реферальную базу. Хотя это может быть достигнуто с помощью маркетинга в социальных сетях, развитие личных отношений, как правило, является более эффективным решением.
«Мой совет финансовым консультантам, которые только начинаются, заключается в том, чтобы использовать такие центры влияния, как бухгалтеры, адвокаты, директора по персоналу, деловые круглые столы, а также использовать социальные сети», - заявляет Дональд Рейхерт, партнер Capital Design Associates Group, LLC. Райхерт подчеркивает важность установления контактов на ранних этапах своей карьеры.
Подавать недостаточно
В то время как пенсионеры и лица, приближающиеся к пенсии, являются очевидным источником бизнеса, финансовые консультанты также должны искать сравнительно недооцененные демографические данные для привлечения клиентов.
«В то время как большинство консультантов работают с людьми пенсионного возраста с пышными портфелями, я сосредотачиваюсь на недостаточно профессиональном молодом профессиональном пространстве», - говорит Мэтт Косгрифф, основатель Lifewise Advisors, CFT, который помогает консультантам ориентироваться на нуждающихся.
Ключевые вынос
- Новые финансовые консультанты должны выходить за пределы своих внутренних кругов, чтобы развивать свои сети и расширять свои реферальные базы. Консультанты могут привлекать новых клиентов, активизируя свое личное участие в своих сообществах. Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на пенсионерах, консультанты должны также обращать внимание на сравнительно недооцененную демографию.
Стать участником сообщества
Один из лучших способов, с помощью которого консультанты могут завоевывать новых клиентов, заключается в активизации личного участия в их сообществах. В то время как традиционные маркетинговые кампании стоят денег, участие сообщества требует только времени. И, добровольно работая с близкими и дорогими для них причинами, консультанты могут общаться с другими единомышленниками, которые могут однажды стать бизнес-клиентами.
Финансовые консультанты: советы по завоеванию новых клиентов
Что обеспечивает небольшое возвращение
Для новых финансовых консультантов культивирование клиентов - это игра чисел, в которой можно выиграть с помощью следующих методов охвата:
- Стук в дверь. Предоставление бесплатных блюд для поощрения присутствия на презентациях. Установка рыбных мисок для сбора визиток на выставках.
Девин Кэрролл, основатель Intelligence Social Security, подчеркивает, что для генерирования клиентов не существует ярлыков, поясняя: «В течение первых десяти лет в качестве консультанта я боролся с процессом привлечения клиентов. Холодные звонки, стук в дверь, семинары и надежда на Рефералы были моими единственными инструментами. И хотя эти методы работали, они были мучительно медленными ».
Суть
Те, кто хочет нанять финансового консультанта, как правило, выбирают профессионалов, которым они доверяют, хотя и естественно развивают отношения. Объединяя участие сообщества с надежной сетью, консультанты могут создать фирму, которая будет расти в течение многих лет.
