Содержание
- Biotech Performance
- Что такое биотехнология?
- Зачем инвестировать, используя биотехнологические ETF?
- Суть
Как следует из названия, биотехнологический сектор сочетает в себе элементы биологии с разработкой и производством продуктов и предприятий. Оба этих компонента в последние десятилетия достигли невероятных успехов, что делает область биотехнологий интересной для инвесторов. Лучше всего то, что воздействие биотехнологии охватывает постоянно расширяющийся спектр тангенциальных областей и областей, включая медицину, фармацевтику, окружающую среду, продукты питания, генетику и многое другое.
Для многих инвесторов биотехнология представляет собой реальный способ улучшить жизнь миллионов людей во всем мире, благодаря новым методам лечения, улучшению питания или ряду других преимуществ.
Ключевые вынос
- Биотехнологический сектор - или биотехнология - включает в себя компании, которые специализируются на передовых биологических науках и медицинских устройствах. Благодаря своему потенциалу для создания спасительных лекарств и предотвращения болезней запасы биотехнологий имеют большой потенциал роста, но также и с большей степенью риска. неудачи. Добавление биотехнологии в диверсифицированный портфель может добавить элемент роста, но выбор правильного запаса биотехнологии может быть ударом в темноте. ETF, которые отслеживают биотехнологический сектор, являются отличным способом получить доступ к этому сектору без необходимости выбирать отдельного человека. акций.
Biotech Performance
В последние годы биотехнологические компании составляют одни из самых эффективных и наиболее привлекательных акций. Такие компании, как Biogen Inc. (BIIB) и Celgene Corporation (CELG), кажутся постоянными фаворитами, и всегда есть новые акции, выходящие на поле. С другой стороны, хотя успешный пробный запуск нового продукта или исследовательский прорыв могут направить цены на акции на Луну, биотехнологические компании ни в коем случае не гарантируют процветания. Фактически, в секторе наблюдается постоянный оборот имен, когда компании закрывают свои двери, когда дела идут не так, как планировалось.
По этой причине многие инвесторы, стремящиеся извлечь выгоду из потенциала биотехнологического пространства, обратились к биржевым фондам (ETF). ETFs доминировали в инвестиционном ландшафте в течение многих лет, в значительной степени потому, что они предлагают инвесторам дешевое средство диверсификации своих активов, которое является быстрым и простым. Ниже мы рассмотрим место, которое биотехнологические ETF могут иметь в различных портфелях. Однако сначала мы подробнее рассмотрим, что такое сектор биотехнологий.
Что такое биотехнология?
Несмотря на все обещания, которые выполняет биотехнология, она также не лишена противоречий. Сектор биотехнологий начался всерьез после открытия ДНК в начале 1950-х годов. В течение десятилетий, последовавших непосредственно за этим открытием, когда ученые и правительства узнали больше о ДНК, для стран во всем мире было принято принимать законы, регулирующие то, что можно и что нельзя делать в этой области. Мы все еще ощущаем многие последствия этой продолжающейся борьбы сегодня, особенно в мире генетически модифицированных продуктов питания и в исследованиях стволовых клеток.
Биотехнологические фирмы могут сосредоточить свои усилия во множестве разных направлений. Как указано выше, биотехнологические компании могут стремиться к инновациям в таких разных областях, как пищевая наука, генетика, сельское хозяйство и здравоохранение. Последний из них, пожалуй, самый распространенный фокус для биотехнологических компаний.
Компании в сфере биотехнологий, как правило, сталкиваются со значительными барьерами на пути к успеху. Одной из важнейших причин этого является то, что затраты на исследования и разработки для биотехнологических названий, как правило, невероятно высоки. В то время как компания сосредотачивает свое время и деньги в этих областях, доходы обычно очень малы. Поэтому весьма часто биотехнологические компании работают вместе с более крупными, более устоявшимися фирмами для достижения своих целей в области исследований и разработок. До достижения этих целей биотехнологическая компания невероятно хрупкая. Возможно, именно поэтому в последние годы в биотехнологическом пространстве, которое постоянно растет с новыми именами, все больше и больше доминирует небольшая группа крупных компаний.
Для тех биотехнологических компаний в сфере здравоохранения существуют и дополнительные препятствия. В США новые лекарства должны соответствовать строгим требованиям, установленным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), прежде чем их можно будет производить и продавать потребителям. Процесс одобрения FDA занимает много лет, и подавляющее большинство (до 95%, по некоторым оценкам) лекарств, введенных в процесс, в конечном итоге не принимаются. (Подробнее см.: 8 этапов разработки новых лекарств .)
Зачем инвестировать, используя биотехнологические ETF?
И все же, хотя биотехнологические компании могут представлять ряд проблем, которые вызывают осторожность и скептицизм среди инвесторов, этот сектор остается одним из самых горячих. Потенциал существует для невероятных достижений, сделанных на фоне широких и монументальных открытий и технологических достижений, даже если эти огромные истории успеха несколько редки. К счастью, поскольку технология продолжает развиваться, скорость, с которой биотехнологические компании могут достичь своих целей, также возрастает. По всем этим причинам инвесторы все больше заинтересованы в инвестировании в область биотехнологий.
Для многих инвесторов перспектива получения доступа к относительно широкому кругу биотехнологических названий является заманчивой. По мнению аналитиков, чем больше корзина, тем лучше она защищена от потенциального отказа какой-либо отдельной компании. Биотехнологические ETF - отличный способ достичь такого разнообразия в портфеле.
Так же, как на биотехнологической арене доминирует сравнительно небольшой список крупных компаний, так и пространство биотехнологических ETF в значительной степени состоит из нескольких видных фондов. IShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) был, по состоянию на март 2018 года, и согласно отчету Motley Fool, крупнейшим фондом такого рода, с активами под управлением (AUM) в размере около 10 миллиардов долларов и 14% год возвращен. Действительно, этот ETF утверждает, что около 80% его активов сосредоточены непосредственно в биотехнологическом пространстве, а оставшаяся часть поделена между фармацевтическими компаниями и вторичными подразделениями, предоставляющими инструменты и услуги для отрасли.
В мире биотехнологий есть по крайней мере три других видных ETF. Следующим по величине после IBB является SPDR S & P Biotech ETF (XBI) с активами более 5 миллиардов долларов на март 2018 года. С коэффициентом расходов 0, 35% и годовой доходностью 31%, это хороший вариант для инвесторы, желающие изучить биотехнологический ландшафт. Первый трастовый фонд NYSE Arca Biotech ETF (FBT) с 1, 5 миллиардами долларов США в AUM и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) с 473 долларами США в AUM дополняют список.
Между этими и другими биотехнологическими ETF у инвесторов есть несколько важных решений. Самые крупные из этих ETF имеют тенденцию фокусироваться на самых больших именах в секторе биотехнологий; при этом эти ETF обеспечивают стабильность, которую не могут другие фонды. Тем не менее, в попытке завоевать популярность за счет захвата уникального уголка рынка, более мелкие биотехнологические ETF чаще обращают внимание на новые, перспективные компании. Эти инвестиции предоставляют огромные возможности, но и более высокий уровень риска. Существуют также специализированные биотехнологические ETFs, такие как ETF для иммунотерапии рака лонкар (CNCR), который отслеживает корзину из примерно 30 компаний в подкатегории иммунотерапии пространства.
Суть
Biotech отвечает за запуск сотен новых испытаний лекарств и разработку лекарств, которые могут вылечить или лечить множество заболеваний. Это невероятно мощная и захватывающая отрасль, в которой нужно участвовать, и неудивительно, что инвесторы во всем мире хотят участвовать в акции. С помощью биотехнологических ETF инвесторы имеют возможность получить доступ к сектору, не рискуя сосредоточить свои инвестиции слишком узко в пространстве, где ставки могут быть чрезвычайно высокими. (Для дополнительного чтения, проверьте: Инвестирование в биотехнологию: стоит ли риск? )
