Биофармацевтическая компания AbbVie Inc. (ABBV) объявила, что купит производителя ботокса Allergan plc (AGN) за наличные и акции на сумму около 63 миллиардов долларов.
Стоимость сделки составляет 45% премии к цене закрытия акций AbbVie в размере $ 78, 45 в понедельник. Акционеры Allergan должны получить 0, 8660 акций AbbVie и $ 120, 30 наличными за каждую принадлежащую им акцию Allergan, что в общей сложности составляет $ 188, 24.
Акции Abbvie упали более чем на 10% во время предварительной торговли во вторник утром. Акции Allergan с другой стороны взлетели почти на 30%.
Ожидается, что выручка объединенной компании составит около 48 миллиардов долларов. В пресс-релизе говорится, что сделка обеспечит синергетический эффект до налогообложения и снижение затрат на 2 миллиарда долларов в третьем году и добавит 10% к прибыли на акцию в течение первого полного года комбинации, с пиковым приростом более 20%. Ожидается, что полученный денежный поток поддержит целевой показатель сокращения задолженности в размере от 15 до 18 млрд. Долл. США до конца 2021 года.
Ричард А. Гонсалес останется председателем и главным исполнительным директором AbbVie. Председатель и главный исполнительный директор Allergan Брент Сондерс вместе с другим директором Allergan войдут в состав совета директоров AbbVie. AbbVie по-прежнему будет зарегистрирована в штате Делавэр и будет иметь свои главные исполнительные офисы в Северном Чикаго, штат Иллинойс.
«Сочетание AbbVie и Allergan увеличивает нашу способность продолжать выполнять свою миссию для пациентов и акционеров», - сказал Гонсалес. «Благодаря нашей расширенной платформе роста, способствующей лидирующему росту в отрасли, эта стратегия позволяет нам диверсифицировать бизнес AbbVie, сохраняя при этом наше внимание к инновационной науке и дальнейшее развитие нашего ведущего в отрасли трубопровода».
«Наши быстрорастущие терапевтические области, включая медицинскую эстетику мирового класса, уход за глазами, ЦНС и желудочно-кишечный бизнес, укрепят платформу сильного роста AbbVie и создадут существенную ценность для акционеров обеих компаний», - сказал Саундерс.
