Миллиардер Леон Куперман, основатель, председатель и исполнительный директор хедж-фонда Omega Advisors, добился звездного успеха в качестве сборщика акций, опубликовав среднюю годовую совокупную доходность 12, 4% с момента создания своего флагманского фонда, против 9, 5% для S & P 500 Индекс (SPX) за тот же период. Куперман, который постоянно изучает возможности фондовых рынков, говорит, что сегодня он видит особенно хорошую ценность в 6 акциях, включая AMC Networks Inc. (AMCX), Citigroup Inc. (C), CVS Health Corp. (CVS), Keane Group Inc. (FRAC), Nabors Industries Ltd. (NBR) и United Continental Holdings Inc. (UAL), согласно интервью CNBC.
| Склад | YTD Gain |
| AMC Networks | 10, 8% |
| Citigroup | (3, 6%) |
| CVS Health | (9, 0%) |
| Keane | (36, 0%) |
| Nabors | (13, 3%) |
| United Continental | 19, 5% |
| S & P 500 Index | 5, 2% |
В своем поиске ценных акций Куперман сказал CNBC, что его любимые показатели включают соотношение цена / прибыль (P / E) и свободный денежный поток (FCF), и что он также внимательно изучает балансы компании. Он подробно обсудил United Continental и AMC Networks с CNBC, предлагая более краткие комментарии по остальным.
UAL: «Едим свою кулинарию»
Авиакомпания United Continental (UAL) была одним из лучших выборов Купермана в прошлом году. В то время он привел несколько позитивов для акций, которые стремительно росли. Например, он отмечает, что компания активно выкупает акции, уменьшив свою базу акций примерно на 45% в течение последних 4 лет, и, как ожидается, выкуп акций в будущем сократит ее капитал примерно на 10% ежегодно. Кроме того, он говорит, что UAL имеет «хорошее спонсорство» в том факте, что Уоррену Баффету принадлежит около 10% компании. Хотя он не делает ставок на приобретение Баффета, он считает, что это возможно.
Куперман также отметил, что всякий раз, когда он принимает рейс UAL, он полон. Он сказал: «Мне нравится то, что они делают с наличными», добавив, что «они едят самостоятельно, верят в то, что делают». В этом ключе он привел случай с их новым главным операционным директором (COO), который хотел отклонить всю денежную компенсацию и получить вместо этого опционы на акции.
AMC Networks: «Значительно недооценены»
Семья Долан, которая владеет 17% компании кабельного телевидения AMC Network и уже контролирует 60% прав голоса, ведет себя так, как будто «они считают, что она значительно недооценена», сказал Куперман. В частности, он добавил: «Вы должны обратить внимание, когда 17% -ый владелец агрессивно покупает акции». Куперман полагает, что AMC Networks имеет «стоимость выкупа, близкую к 80 долларам», что будет примерно на 33% выше ее текущей цены. Он отметил, что компания торгуется с прибылью в 7 раз в этом году и только в 6 раз в следующем.
«Нефть растет, а не падает»
Что касается Keane и Nabors, которые предоставляют услуги по бурению на нефть и газ, Куперман сказал, что «цена на нефть растет, а не снижается». Кроме того, он считает, что эти компании оцениваются по низким ценам, «в 2, 3, 4 раза превышая денежный поток». Завершая свои выборы, Куперман отмечает, что CVS и медицинский гигант Citigroup, занимающиеся здравоохранением, торгуют примерно на половине рынка, но при этом растут быстрее.
Почему Куперман любит алфавит
Родитель Google, Alphabet Inc. (GOOGL), является крупнейшим холдингом Купермана, на 5–6% стоимости его фонда. В другом сегменте своего интервью CNBC он сказал: «Рост очень впечатляющий по сравнению с оценкой… он очень недорогой. Баланс Fortress, доминирующее положение в отрасли, растет очень быстро». Как сообщает Barron's, выручка во втором квартале выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль превзошла оценки аналитиков. Бэррон отмечает, что немногие компании с годовым доходом более 100 миллиардов долларов растут так же быстро, как Alphabet.
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Управление портфелем ценных бумаг
6 лучших долгосрочных выборов Уоррена Баффета
Богатый и мощный
Альвалид бин Талал: Уоррен Баффет из Саудовской Аравии
Профили компании
6 больших рисков инвестирования в акции Tesla
Инвестирование в хедж-фонды
Хедж-фонд закончился?
Основы инвестирования
Инвестиционные стратегии, чтобы узнать перед торговлей
СЕО
Топ 10 самых высокооплачиваемых руководителей за 2018 год
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Инвестирование в ценность: как инвестировать, как Уоррен Баффет: Инвесторы в ценность, такие как Уоррен Баффет, выбирают недооцененные акции, торгуемые по цене ниже внутренней балансовой стоимости, имеющей долгосрочный потенциал. подробнее Определение взаимного фонда Взаимный фонд - это тип инвестиционного инструмента, состоящий из портфеля акций, облигаций или других ценных бумаг, который находится под наблюдением профессионального управляющего деньгами. подробнее Определение Брексита Брексит относится к выходу Британии из Европейского Союза, что должно было произойти в конце октября, но снова было отложено. далее Хедж-фонд Хедж-фонд - это активно управляемый портфель инвестиций, в котором используются позиции с левереджем, длинные, короткие и производные позиции. больше Определение рыночной стоимости Рыночная стоимость - это цена, которую актив получает на рынке. Рыночная стоимость также относится к рыночной капитализации публичной компании. подробнее Текущая рыночная стоимость (CMV) Текущая рыночная стоимость - это текущая стоимость финансового инструмента, которая может быть ценой закрытия или ценой покупки в зависимости от позиции. Больше