Поиск хорошего финансового консультанта является важной частью финансовой жизни человека. Однако, когда человек живет в таком большом месте, как большой район Лос-Анджелеса, найти хорошего финансового консультанта может быть крайне сложно. Финансовый консультант должен предлагать своим клиентам консультационные услуги, консультации по управлению активами и планирование выхода на пенсию. Ниже приведен список шести лучших финансовых консультативных фирм в этой области.
1. ACap Asset Management
ACap Asset Management является независимой консультационной фирмой, работающей только за плату, то есть она не продает какие-либо продукты или услуги, а также не взимает комиссионные. Вместо этого фирма взимает со своих клиентов ежегодную плату за полный доступ к своим услугам. Фирма является зарегистрированным инвестиционным консультантом и не участвует в соглашениях о льготном долларе, практике, когда третьи стороны предоставляют консультанту по инвестициям льготы вместо направления клиента этой третьей стороне. Компания сохраняет приверженность поддержанию низких инвестиционных затрат своих клиентов, используя индексированные взаимные фонды и ETF для создания недорогих портфелей.
2. Инвестиционные консультанты Bel Air
Bel Air Investment Advisors - это крупная фирма с более чем 35-летним инвестиционным опытом и активами под управлением (AUM) в размере около 7 миллиардов долларов. Масштаб фирмы позволяет ей предлагать ряд проприетарных и вспомогательных инвестиционных стратегий, которые обеспечивают уникальную ценность для ее клиентов.
В дополнение к услугам частных клиентов и отраслевым отношениям, Bel Air Investment Advisors постоянно участвует в благотворительности в общинах, где она работает. Примерами благотворительной деятельности фирмы являются пожертвования Музею калифорнийского искусства в Пасадене и Музею современного искусства в Лос-Анджелесе.
3. Ковингтон Капитал Менеджмент
Covington Capital Management - это независимая консультационная фирма, которая предлагает уникальные услуги по управлению активами частным лицам, семьям и организациям. Фирма действует в качестве доверенного лица для своих клиентов, обеспечивая, чтобы интересы клиентов всегда были приоритетом номер один.
Covington Capital Management - это деятельность, принадлежащая сотрудникам, которая обеспечивает соответствие ценностей фирмы ценностям ее клиентов. Компания известна своими отношениями один на один со своими клиентами и придерживается философии роста благосостояния клиентов за счет активно управляемых портфелей, которые могут обеспечить высокую прибыль. Covington Capital Management владеет примерно 2 миллиардами долларов, что делает ее крупнейшей частной инвестиционной фирмой в Южной Калифорнии.
4. Финансово мудрые женщины
Финансово мудрые женщины - инвестиционная консалтинговая фирма, которая специализируется на предоставлении услуг по управлению капиталом для клиентской базы женщин. Бритни Кастро, основатель Financially Wise Women, ранее работала в таких крупных компаниях, как Ameriprise Financial и LPL Financial, и имеет CRPC, AAMS и CFP. Ценностное предложение фирмы состоит в том, чтобы обучать своих женщин-клиентов денежным вопросам. Financially Wise Women является зарегистрированным инвестиционным консультантом в штате Калифорния.
5. Гловаки Групп, ООО.
Glowacki Group является платной инвестиционной консультационной фирмой, специализирующейся на предоставлении финансовых консультаций своим клиентам. Фирма учитывает требования клиентов для предоставления персонализированных рекомендаций, основанных на собственном процессе выяснения Capital2. Он действует в качестве доверенного лица, помогая клиентам выбирать продукты, когда это необходимо, на основе без вознаграждения. Glowacki Group предоставляет высококачественные услуги благодаря своему подходу Capital Confidant, стратегии, которая объединяет коучинг и консультации в процессе управления активами.
6. Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors - это независимая фирма инвестиционных консультантов, принадлежащая сотрудникам, аналогичная Covington Capital Management. Фирма является платной консультацией и не продает продукты своим клиентам и не берет комиссионные. Он специализируется на предложении недорогих инвестиционных инструментов, таких как ETF и индексные фонды. Посредством этого типа инвестиционной стратегии Miracle Mile Advisors устраняет необходимость оценивать индивидуальный риск менеджера.
