Индекс Standard & Poor's 500 (S & P 500) - это индекс 500 крупнейших компаний США, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже или NASDAQ, выбранных Комитетом по индексам Standard & Poor's на основе рыночной капитализации. Индекс S & P 500 является широко признанным барометром рынка акций США. Индексные фонды S & P 500 позволяют инвесторам установить основное распределение акций американских компаний с большой капитализацией, что было рекомендовано одним из самых знаковых американских инвесторов, Уорреном Баффетом, также известным как Oracle of Omaha. Фонды индекса S & P 500 стремятся воспроизвести эффективность эталонного индекса, инвестируя в составляющие индекса S & P 500 с одинаковыми весами. Эти фонды используют пассивную или индексирующую инвестиционную стратегию и инвестируют все или значительную часть своих общих чистых активов в обыкновенные акции, включенные в эталонный индекс. Все данные фонда ниже по состоянию на 6 февраля 2019 года, согласно Morningstar.
Показатель
Акции инвестора индексного фонда Vanguard 500
Акции инвестора Индексного фонда Vanguard 500 стремятся обеспечить инвестиционные результаты, соответствующие цене и доходности индекса S & P 500, его эталонного индекса, с высокой степенью положительной корреляции. VFINX был выпущен Vanguard 31 августа 1976 года. Фонд принес 14, 26% общего дохода за трехлетний период. VFINX управляется инвестиционной группой Vanguard Equity и взимает ежегодный коэффициент расходов в размере 0, 14%, что значительно ниже, чем средний коэффициент расходов взаимных фондов с аналогичными активами.
Для достижения своей инвестиционной цели VFINX реализует стратегию индексации и инвестирует почти все свои общие активы в акции, включенные в индекс S & P 500, примерно в тех же пропорциях, что и веса в индексе.
Индексный фонд Vanguard 500 имеет чистые активы в размере 520, 3 миллиарда долларов. Его 12-месячная доходность составила 1, 76%. Бета фонда (три года в месяц) была 1, 00. Фонд имеет трехлетний коэффициент Шарпа 1, 06 и стандартное отклонение в соответствии с базовым ориентиром в 12, 07%.
Как и большинство фондов индекса S & P 500, VFINX лучше всего подходит для долгосрочных инвесторов с умеренной и высокой степенью толерантности к риску, стремящихся выйти на рынок акций США с большой капитализацией. Поскольку VFINX имеет незначительную погрешность отслеживания и низкий коэффициент расходов, он является привлекательным основным пакетом для портфеля акций.
Индексный фонд Schwab S & P 500
Индексный фонд Schwab S & P 500 был выпущен 19 мая 1997 года корпорацией Charles Schwab. Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент, Инк. Консультирует и управляет SWPPX и взимает соотношение расходов 0, 02%.
SWPPX - это взаимный фонд, который стремится предоставить инвестиционные результаты, соответствующие общей доходности индекса S & P 500. Для достижения своей инвестиционной цели SWPPX обычно инвестирует не менее 80% своих чистых активов в акции, включающие индекс S & P 500. Кроме того, SWPPX обычно дает те же веса для этих акций, что и индекс.
Под управлением SWPPX находится 41, 3 млрд долларов, а оборот портфеля составляет 2%. SWPPX имел бета-версию 1, 00; альфа -0, 03; коэффициент Шарпа 1, 07; и стандартное отклонение 12, 06.
Индексный фонд Fidelity 500
Выпущенный 17 февраля 1988 года Fidelity, индексный фонд Fidelity 500 обеспечивает доступ к рынку акций США с большой капитализацией по низким ценам. FXAIX взимает годовой коэффициент чистых расходов в размере 0, 015%.
С момента своего создания фонд приносил 10, 42% среднегодовой доходности. Чтобы отследить базовый индекс, FXAIX инвестирует не менее 80% при нормальных рыночных условиях от общих чистых активов в обыкновенные акции, входящие в состав индекса. FXAIX исторически отслеживал индекс с небольшой степенью ошибки отслеживания.
FXAIX служит альтернативой VFINX и SWPPX и является одним из ведущих фондов, предлагающих доступ к корзине простых акций, включенных в индекс S & P 500. FXAIX может служить основным пакетом акций в США.
Фонд индекса справедливости цен T. Rowe 500
Фонд индекса справедливости цен T. Rowe 500 (PREIX) был запущен 30 марта 1990 года и с тех пор приносит пятилетнюю среднегодовую доходность в размере 10, 58%. PREIX взимает коэффициент чистых расходов 0, 21%. Отслеживая S & P 500, фонд стремится соответствовать инвестиционной доходности акций США с большой капитализацией, стремясь соответствовать показателям своего эталонного индекса.
Основываясь на 10-летней статистике, PREIX имеет коэффициент Шарпа 1, 01 и стандартное отклонение или волатильность 12, 44%.
Чистые активы PREIX составляют $ 30, 9 млрд. Это может быть лучше всего подходит для инвесторов, стремящихся получить доступ к рынку акций США с большой капитализацией.
Инвестирование в индексные фонды
Инвестирование в индексные фонды может быть отличной долгосрочной инвестицией, а также отличным способом легко диверсифицировать портфель. В то время как фондовый рынок имеет свои максимумы и минимумы, долгосрочный тренд для индекса S & P 500 в подавляющем большинстве положительный. Это дает возможность для инвестиций с низким уровнем риска.
Чтобы инвестировать в индекс, подобный одному из четырех упомянутых выше, вам необходимо создать инвестиционный счет через одну из многочисленных брокерских компаний. С таким разнообразием функций и цен среди этих брокеров, может быть трудно выбрать один. По этой причине Investopedia создала список лучших онлайн-брокеров.
