В мире инвестиций, который поддерживает десятки различных стратегий и методологий получения прибыли, инвестирование в дивиденды остается одним из лучших способов накопления богатства в долгосрочной перспективе. Компании, которые выплачивают регулярные дивиденды, часто генерируют достаточный доход и денежный поток, чтобы регулярно делиться этой прибылью с инвесторами. В то время как быстрорастущие акции, такие как Netflix и Amazon, привлекают к себе большое внимание, дивиденды по-прежнему приносят примерно треть общей прибыли от инвестиций, обеспечивая регулярный поток доходов, который должен продолжаться, несмотря на любые краткосрочные колебания на рынке.
Дивиденды часто признаются как поступающие от крупных и более устоявшихся компаний, но любая компания, имеющая денежные средства в своем балансе, может выплачивать дивиденды. Молодые или быстрорастущие компании, как правило, берут любые имеющиеся у них наличные деньги и реинвестируют их обратно в свои предприятия, чтобы стимулировать дальнейший рост. Более зрелые или консервативные компании, которые больше не находятся в фазе роста, часто берут большую часть своего избыточного денежного потока и отдают его акционерам в форме дивидендов. Пенсионные инвесторы, в частности, предпочитают ориентироваться на компании, выплачивающие дивиденды, из-за их, как правило, профилей риска ниже среднего, а также потому, что дивиденды обеспечивают стабильные потоки доходов.
Однако не все дивиденд-ориентированные инвестиции одинаковы. Ориентированные на дивиденды взаимные фонды и биржевые фонды (ETF) многочисленны, но многие из них являются эталонными для индексов, которые направлены на достижение очень разных целей.
Dow Jones US выбирает дивидендный индекс
Индекс Dow Jones US Select Dividend Index, созданный еще в 2003 году, рассчитан на 100 акций, выплачивающих дивиденды, с учетом факторов, включающих темп роста дивидендов, коэффициент выплаты дивидендов и объем торгов. Затем компоненты взвешиваются по дивидендной доходности.
Этот индекс сильно взвешен в отношении секторов с исторически более высокой доходностью, таких как коммунальные услуги, на которые приходится 31% активов индекса по состоянию на 31 декабря 2015 года, и потребительские товары, на которые приходится 16% активов. В число основных активов по состоянию на 31 декабря 2015 года входят Lockheed Martin, Kimberly-Clark и McDonald's.
Индекс аристократов ProShares S & P 500
Дивидендные аристократы - это акции компаний, которые повышали свои дивиденды не менее 25 лет подряд. Создание дивидендного портфеля, состоящего из аристократов, стало популярной стратегией инвестирования среди лиц, ищущих доход, так как она обычно обеспечивает предсказуемый доход наряду с регулярным увеличением.
Индекс дивидендных аристократов ProShares S & P 500 - это индекс с равным весом, который обычно содержит около 40-50 имен из S & P 500, которые соответствуют определению аристократов-дивидендов. Основные потребительские товары, такие как Hormel Foods, Clorox и Consolidated Edison, входят в число крупнейших активов индекса по состоянию на 30 сентября 2015 года.
NASDAQ US Dividend Achievers Выбрать Индекс
Определение «дивидендов» немного отличается от «аристократов дивидендов». Достижения требуют, по крайней мере, 10-летней истории повышения дивидендов вместо 25. Таким образом, совокупность инвестиционных возможностей для Индекса выбора дивидендов для NASDAQ в США значительно выше.
Этот индекс, который существует примерно с 2000 года, обычно состоит из более чем 100 наименований крупных компаний из широкого спектра отраслей и секторов. Microsoft, Johnson & Johnson, IBM и Coca-Cola находятся на вершине списка удержания индекса.
Глобальный индекс дивидендных возможностей S & P
Дивидендные возможности существуют во всем мире. Глобальный индекс дивидендных возможностей S & P стремится охватить около 100 высокодоходных акций, которые отвечают критериям демонстрации прибыльности, роста прибыли на акцию (EPS) и ликвидности.
Инвесторы, не склонные к риску, должны знать о составе этого индекса. По состоянию на 31 декабря 2015 года только 17% активов в этом индексе приходилось на Соединенные Штаты. Мандат индекса также гласит, что акции от развитых и развивающихся рынков могут соответствовать требованиям, что делает его более рискованным, чем средний индекс дивидендов. Доходность индекса на уровне 6% по состоянию на 20 января 2016 года заманчива, но сопряжена с дополнительным риском. Размер квартальных дивидендов также может значительно варьироваться.
