Какие 3 ETFs, которые повторяют инвестиционную стратегию Баффета?
Биржевые фонды (ETF) и «Баффеттология» предоставляют инвесторам возможность соединить один из самых популярных инвестиционных инструментов с инвестиционным подходом одного из самых успешных инвесторов.
Одной из популярных стратегий инвестирования является подражание успешному инвестору, такому как Уоррен Баффет, знаменитый «Оракул Омахи» и основатель Berkshire Hathaway. Баффет, вероятно, наиболее точно описан как долгосрочный инвестор. Он не столько смотрит на акции, которые продаются по базисной цене, сколько на акции компаний по разумным ценам, которые, по его мнению, будут по-прежнему финансово устойчивыми с потенциалом долгосрочного роста.
Кроме того, несмотря на то, что Баффетт инвестировал в различные сектора в течение многих лет, компании в финансовом секторе, такие как Wells Fargo & Company и GEICO, остаются заметными среди инвестиций Berkshire Hathaway.
Ключевые вынос
- Основной частью инвестиционной стратегии Уоррена Баффета является инвестирование в компании, которые имеют конкурентное преимущество в своей отрасли, что может предложить инвесторам защитный «ров». Большинство инвесторов, которые хотят следовать стратегиям Баффета, вкладывают средства в его компанию Berkshire Hathaway. не ETFs, которые отслеживают выбор инвестиций Баффета напрямую, некоторые действительно следуют его общей стратегии.
Некоторые инвесторы стремились следовать Баффету, покупая акции Berkshire Hathaway или покупая акции отдельных компаний, которыми владеет или инвестирует Berkshire Hathaway. Однако, поскольку ETF стали предпочтительным средством инвестирования, некоторые инвесторы стремятся использовать их как способ следовать Принципы инвестирования Баффета. Не существует конкретного Уоррена Баффета ETF, но некоторые стремятся сделать инвестиции, подобные Баффету.
Термин «ров» в том, что касается инвестиций, был введен Баффетом для описания любой компании, имеющей конкурентное преимущество в отрасли, которая предлагает ей защиту в виде рва.
Понимание 3 ETFs, которые копируют инвестиционную стратегию Баффета
Рынок Векторы Широкий Ров ETF
Рыночный вектор ETF (NYSEARCA: MOAT), запущенный Van Eck Global в 2012 году, направлен на выявление и инвестирование в такие компании. Фонд стремится использовать свои активы в размере 3, 3 миллиарда долларов для отслеживания эффективности Morningstar Wide Moat Focus Index.
Базовый индекс предлагает инвесторам доступ к 20 компаниям с наиболее привлекательными ценами, которые, по мнению команды Morningstar, имеют устойчивые конкурентные преимущества в своих отраслях. Этот фонд со средним уровнем риска имеет коэффициент расходов 0, 49% и предлагает дивидендную доходность 1, 36%. Его трехлетняя годовая доходность на начало 2020 года составляет 17, 89%.
SPDR Финансовый Сектор ETF
Финансовый сектор SPDR ETF (NYSEARCA: XLF) предлагает широкий выбор компаний финансовому сектору, а также напрямую инвестирует в акции Berkshire Hathaway, на которые приходится почти 13% портфельных активов фонда. Этот фонд был создан State Street Global Advisors в 1998 году.
Фонд отслеживает эффективность индекса S & P Financial Select Sector Index, в который входят компании из широкого сектора финансовых услуг, включая банки, страховые компании, фонды и REIT. Коэффициент расходов фонда - низкий 0, 13%, и он предлагает дивидендную доходность 1, 87%. Пятилетняя годовая доходность фонда на начало 2020 года составляет 11%.
iShares MSCI USA Фактор качества ETF
Фонд качества iShares MSCI USA ETF (NYSEARCA: QUAL), запущенный в 2013 году компанией BlackRock, имеет активы на сумму более 17 миллиардов долларов США по состоянию на начало 2020 года. Фонд стремится инвестировать в высококачественные акции, отслеживая Индекс нейтрального качества сектора MSCI USA, которая инвестирует в акции с большой и средней капитализацией, выбранные на основе трех фундаментальных показателей: задолженность к собственному капиталу (D / E), рентабельность собственного капитала (ROE) и изменчивость прибыли.
Общая доходность фонда с момента его основания составляет 13, 62%. Он имеет коэффициент расходов 0, 15% и дивидендную доходность 1, 91%. Этот фонд со средним уровнем риска вкладывает значительные средства в сектор технологий, финансов и здравоохранения.
