Содержание
- 1. NestEgg Оценщик
- 2. Черный бриллиант
- 3. Мобильное приложение Black Diamond
- 4. Hootsuite
- 5. Паладин исследований и реестра
- 6. Fugent
- 7. Dropbox
- 8. Точный FP
- 9. Bookeo
- 10. Google Alerts
- Суть
Финансовые консультанты выполняют сложную и гибкую работу, помогая широкому кругу клиентов с уникальными ситуациями и финансовыми целями - отследить может быть сложно! Новые приложения, программное обеспечение, онлайн-продукты и услуги, а также облачные системы, помогающие финансовым консультантам, быстро появляются.
Когда дело доходит до обслуживания клиентов на современном уровне, эти 10 инструментов незаменимы.
Ключевые вынос
- Являясь независимым финансовым консультантом, наличие набора инструментов и приложений под рукой может упростить ваш бизнес и помочь вам лучше обслуживать ваших клиентов. В настоящее время доступно программное обеспечение и мобильные приложения (многие из них бесплатны), которые помогут вам организовать, следить за клиентов, вычислить финансовые формулы и найти новых клиентов. Здесь мы приводим десять таких инструментов, которые должен учитывать каждый консультант.
1. NestEgg Оценщик
NestEgg Estimator, приложение Google, представляет собой комплексный инструмент выхода на пенсию, который проецирует финансы клиента в будущее и разбивает их на доходы, налоги, активы и долги. Советник может вводить различные объемы данных: чем больше данных, тем более подробные и точные результаты. Приложение также дает советнику возможность разыгрывать различные сценарии, такие как изменения в работе, расходы, расходы и многое другое.
2. Черный бриллиант
Black Diamond от Advent Software - это облачная платформа для управления портфелями. Функции, которые он предлагает независимым финансовым консультантам, включают агрегацию информации, настраиваемые отчеты, изменение баланса и ежедневную сверку счетов.
3. Мобильное приложение Black Diamond
Мобильное приложение Black Diamond, дополнение к платформе управления Black Diamond, является одним для клиентов. Это держит их в курсе их учетной записи и информации о портфеле. Приложение также предлагает защищенную систему обмена сообщениями, идеально подходящую для совместной работы консультантов и клиентов.
4. Hootsuite
Хотя многие старые советники избегают новых моделей маркетинга и коммуникации, планировщик без сильного присутствия в сети через Twitter, Facebook и LinkedIn находится в невыгодном положении. Чтобы править этими громоздкими платформами и систематизировать их доставку, Hootsuite, агрегатор маркетинга в социальных сетях, идеален.
Этот «freemium» продукт позволяет советнику публиковать и отвечать на многие учетные записи в социальных сетях из одного центрального места. Любимая функция Hootsuite - это возможность заранее планировать публикации в социальных сетях.
5. Паладин исследований и реестра
Этот бесплатный сайт предназначен для людей, ищущих профессионального финансового планировщика. Появление в их каталоге дает советнику авторитетность и разоблачение. За определенную плату эта организация-наблюдатель инвестора оценит консультанта в соответствии с опытом, образованием, сертификатами и другими частными критериями. Если советник проходит проверку Паладина, он имеет право на место в его «пятизвездочном реестре», что расширяет его профессиональный профиль.
6. Fugent
Fugent предлагает разнообразное программное обеспечение, предназначенное для профессионалов финансовых услуг. Его приложение для планшетов - это уникальный инструмент для удаленной презентации для встреч с клиентами вне офиса. Прелесть приложения в том, что советник может уточнить любой загруженный документ или содержание отчета, тенденции и информацию, написав на документе пальцем.
7. Dropbox
Облачные сервисы резервного копирования. Эти системы хранения и передачи постоянно совершенствуются в области доступности и безопасности. Есть из чего выбирать, но сегодняшнему советнику и его клиентам нужна система для доступа и обмена важной информацией из любой точки мира. Dropbox является одним из самых популярных и надежных.
8. Точный FP
Сбор данных - одна из самых утомительных частей работы финансового консультанта. Precise FP выполняет эту задачу на стороне. Клиенты вводят свою информацию и прикрепляют соответствующие формы и документы, а Precise FP объединяет данные в согласованные, удобные для пользователя формы. Привлекательные листы могут представлять данные клиента в различных форматах.
9. Bookeo
Планирование встреч может занимать много времени как у консультанта, так и у персонала, что часто приводит к потере минут или часов. Bookeo.com действует как супер-секретарь / консьерж. От встречи «знакомство» до встречи с существующим клиентом, Bookeo заботится о назначении встреч, сборе имени, адреса электронной почты, адреса и телефона другой стороны или сторон. Система очень настраиваемая тоже.
10. Google Alerts
Консультант должен не отставать от своей онлайн-репутации. Оповещения Google - это идеальный инструмент для определения того, кто, что и где упоминает ваша личная информация и компания. Установите оповещение для названия компании, а также вашего индивидуального имени. Таким образом, вы знаете, когда вы получаете упоминание СМИ в Интернете. Для профессионалов это отличный способ отслеживать усилия по маркетингу в социальных сетях и присутствие в Интернете.
Суть
Технология переопределяет способ, которым финансовые консультанты выполняют свою работу сегодня. Поиск и использование новейших инструментов имеет важное значение для создания и поддержания отношений и максимизации производительности.
