Семейство американских фондов Capital Group предлагает паевые инвестиционные фонды инвесторам с начала 1930-х годов. В настоящее время он может похвастаться более чем 50 предложениями фонда, охватывающими широкий спектр категорий. Большая часть фондов активно управляется профессиональными аналитиками и менеджерами. Следующие фонды имеют самый длинный послужной список.
Примечание. Все финансовые данные актуальны по состоянию на 7 января 2020 года.
1) Американские Фонды, Инвестиционная Компания Америки
Фонд «Инвестиционная компания Америки» (AIVSX) - это активно управляемый фонд акций, ориентированный на рост и доходы. Среднегодовая прибыль с 1930 года составляет 12, 04%, что значительно превышает среднюю годовую доходность S & P 500 за 9, 82% за тот же период времени. Фонд имеет пятилетнюю годовую доходность 9, 43%, коэффициент расходов 0, 57% и дивидендную доходность 1, 5%.
2) Американский взаимный фонд
Американский взаимный фонд (AMRMX) - это фонд с высокой капитализацией, целью которого является сохранение капитала путем выбора акций, предлагающих сильные фундаментальные показатели и устойчивые дивиденды. С момента запуска в 1950 году среднегодовая доходность фонда составляет 11, 58%. Доходность фонда за пять лет составляет 9, 82%, коэффициент расходов - 0, 61%, дивидендная доходность - 1, 97%.
3) Фонд AMCAP
Созданный в 1967 году Фонд AMCAP (AMCPX) стремится к долгосрочному росту капитала, ориентируясь на акции, которые постоянно демонстрируют превосходную прибыль. Среднегодовая доходность фонда за последние десять лет составляет 12, 96%, его пятилетняя годовая доходность - 10, 48%, а коэффициент расходов - 0, 66%, что значительно ниже среднего по категории 1, 19%. В настоящее время нет дивидендной доходности.
4) Новый Перспективный Фонд
Американские фонды создали фонд «Новая перспектива» (ANWPX) в марте 1973 года с целью инвестирования в целях увеличения стоимости капитала в долгосрочной перспективе. Управляющий фондом в основном инвестирует в многонациональные голубые фишки многонациональных компаний в форме обыкновенных акций, привилегированных акций, облигаций или конвертируемых ценных бумаг. Средняя годовая доходность с момента основания составляет 12, 16%. Пятилетняя годовая доходность фонда составляет 10, 16%, а коэффициент расходов - 0, 77% с дивидендной доходностью 0, 53%.
5) Фонд роста Америки
Запущенный в декабре 1973 года Фонд роста Америки (AGTHX) стремится к долгосрочному росту капитала за счет инвестиций в циклический бизнес, недооцененные компании и потенциальные изменения. Среднегодовая доходность фонда за последние 10 лет составляет 10, 80%, его пятилетняя годовая доходность - 11, 12%, а коэффициент расходов - 0, 65%. Он предлагает дивидендную доходность 0, 98%.
6) Фонд доходов Америки
Фонд американского дохода (AMECX), созданный в декабре 1973 года, стремится к росту капитала путем инвестирования в акции, конвертируемые ценные бумаги и облигации. Его 10-летняя годовая доходность составляет 8, 95%, пятилетняя годовая доходность составляет 8, 96%, а коэффициент расходов фонда составляет 0, 58%. Фонд может похвастаться привлекательной дивидендной доходностью 2, 78%.
7) Фонд облигаций Америки
Созданный в мае 1974 года Фонд американских облигаций (ABNDX) поддерживает диверсифицированный портфель с фиксированным доходом, приспосабливаясь к меняющимся условиям рынка облигаций в целях обеспечения высокого дохода и сохранения капитала. Годовая доходность фонда составляет 2, 78%, а пятилетняя доходность - 2, 12%. Коэффициент расходов составляет 0, 6%, доходность 2, 28%.
8) Американский сбалансированный фонд
Американский сбалансированный фонд (ABALX), созданный в июле 1975 года, стремится к долгосрочному росту капитала и доходов, вкладывая до 75% своих активов в обыкновенные акции, а остаток выделяет на облигации и другие ценные бумаги с фиксированным доходом. Доходность фонда за пять лет составляет 8, 03%, коэффициент расходов - 0, 57%, а дивидендная доходность - 1, 87%.
9) Фонд фундаментальных инвесторов
С момента своего создания в августе 1978 года Фонд фундаментальных инвесторов (ANCFX) нацеливался на возможности для создания ценности и на акции, демонстрирующие превосходные продажи и потенциальный доход. Годовая доходность фонда за 12 лет в размере 12, 38% только что затмила его пятилетнюю годовую доходность в 11, 33%. Коэффициент расходов составляет 0, 59%, а дивидендная доходность составляет 1, 53%.
10) Фонд безналоговых облигаций Америки
Созданный в октябре 1979 года Фонд американских облигаций, не облагаемых налогом (AFTEX), стремится максимизировать безналоговый доход путем инвестирования в основном в муниципальные и государственные облигации. Фонд имеет 10-летнюю годовую доходность в 4, 43% и пятилетнюю годовую доходность в 3, 51%. Доходность фонда за 12 месяцев составляет 2, 63%, а коэффициент расходов - 0, 54%.
