Статистика за текущий год является широко просматриваемой метрикой, потому что она показывает, как инвестиции или рынок были выполнены в последнее время. Эта цифра относительно проста для вычисления, и для тех, кто не хочет рассчитывать число вручную, она также доступна в ряде инвестиционных публикаций. Кроме того, доходность с начала года может быть применена к различным контрольным показателям в качестве удобного способа сравнить доходность инвестиций с показателями рынка в целом.
Что такое эталон?
Контрольные показатели - это рыночные барометры, используемые для отслеживания эффективности группы ценных бумаг, и эти показатели используются для анализа эффективности рынка. Индекс S & P 500 является одним из наиболее популярных эталонов производительности фондового рынка США, поскольку он включает 500 компаний и представляет около 80% общей рыночной капитализации всех акций США. Промышленные индексы Доу-Джонса, индекс Russell 2000, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 и Nikkei 225 также входят в число наиболее широко используемых эталонов.
Ключевые вынос
- Контрольный показатель - это индекс, который отслеживает эффективность группы ценных бумаг. Доходы за текущий год измеряют прибыль или убыток от инвестиций, контрольных показателей или портфеля в течение календарного года. Yahoo Finance и Google Finance предлагают статистику производительности с начала года. Источники данных за год включают Morningstar, Vanguard и The Wall Street Journal .
Облигационные индексы обычно создаются крупными брокерами-дилерами с фиксированным доходом, такими как Barclays, Bank of America Merrill Lynch и JP Morgan. Количество контрольных показателей облигаций зависит от типа эмитента, срока погашения, доходности, географии и налогового статуса. Контрольный показатель будет учитывать как доход от любых процентных платежей, выплачиваемых держателям облигаций, так и любые изменения в цене облигаций.
Расчет годовой производительности
Показатель с начала года (с начала года) относится к изменению цены с первого дня текущего года. Например, если акция заканчивается в предыдущем календарном году, торгуясь по 50 долларов США за акцию, и стоит в конце июня 60 долларов США, доходность (при условии, что акции не выплачиваются дивиденды) составляет 10 или 20%. В этом случае, когда период заканчивается в конце июня, доходность с начала года будет равна шестимесячной доходности.
Использование периода с начала года устанавливает общие временные рамки для оценки эффективности различных ценных бумаг, в том числе производительности акции или облигации по сравнению с контрольным показателем. YTD также полезен для измерения изменений в других данных, таких как экономические показатели, финансовые показатели или весь портфель.
Измерения за текущий год ограничены в том смысле, что тенденции, вытекающие из результатов с начала года в начале года, могут быть обманчивыми. Например, если вычислить годовую производительность акции в третий торговый день года, результат не даст надежного указания на недавнюю производительность, поскольку он фиксирует всего несколько дней.
Источники годовой информации
В Yahoo Finance есть раздел графиков с возможностью просмотра истории цен за различные периоды, включая YTD. Yahoo Finance также предоставляет загружаемые исторические данные о ценах для различных типов инвестиций. Подобно сервису Yahoo, Google Finance также имеет функцию графика цен, которая позволяет пользователям выбирать YTD в качестве наблюдаемого периода для акций и индексов.
Morningstar имеет свой собственный набор фондовых индексов для различных категорий акций в зависимости от размера, отрасли и зрелости компании. Кроме того, в разделе «Рынки» веб-сайта Morningstar есть таблица с данными о производительности с начала года для каждого индекса производительности. Vanguard Group имеет страницу результатов тестов в разделе «Инвестиции» на своем веб-сайте. Таблицы на этой странице включают показатели с начала года для различных фондовых и облигационных индексов. Наконец, The Wall Street Journal публикует контрольные данные YTD для акций и облигаций в своем Центре рыночных данных.
