В сфере финансовых услуг страховой сектор является привлекательным вариантом инвестиций для инвесторов взаимных фондов. Исходя из прогнозируемой силы индустрии финансовых услуг в связи с ожидаемым ростом процентных ставок, страховой сектор готов к росту в ближайшие годы. Инвестиции в паевые инвестиционные фонды, ориентированные на финансовые услуги и страховые компании, являются самым простым способом воспользоваться потенциальным ростом отрасли. Наиболее популярными взаимными фондами, ориентированными на компании страхового сектора, являются страховой портфель Fidelity Select, Фонд финансовых услуг Т. Роу Прайс и Фонд финансовой индустрии Джона Хэнкока.
Страховой портфель Fidelity Select
Страховой портфель Fidelity Select инвестирует не менее 80% объединенных активов в долевые ценные бумаги компаний, занимающихся личным и деловым страхованием. Эти организации включают перевозчиков, которые осуществляют страхование, перестрахование, продажу, распределение и размещение жизни, инвалидности, здоровья, имущества и страхования от несчастных случаев. Фонд стремится к увеличению капитала посредством активного управления и не диверсифицирован. По состоянию на май 2015 года фонд возвратил 11, 3% за последний год, 19, 5% за три года и 13, 5% за пять лет.
Фонд финансовых услуг Т. Роу Прайс
Фонд финансовых услуг Т. Роу Прайс инвестирует свои активы в обыкновенные акции компаний, работающих в сфере финансовых услуг, в том числе крупных страховых компаний с высоким рейтингом. Фонд стремится наращивать активы инвесторов за счет долгосрочного прироста капитала в дополнение к обеспечению дохода за счет дивидендов. По состоянию на май 2015 года PRISX вернул 9, 5% за один год, 17, 8% за три года и 10, 9% за пять лет.
Фонд Джона Хэнкока Финансовой Промышленности
Фонд Джона Хэнкока Financial Industries стремится увеличить капитал путем инвестирования в долевые ценные бумаги компаний, работающих в сфере финансовых услуг, в том числе страховых компаний. Фонд диверсифицирует свой инвестиционный холдинг среди иностранных и отечественных компаний и имеет коэффициент расходов 1, 29%. По состоянию на май 2015 года фонд вернул 2, 0% за последний год, 16, 9% за три года и 11, 2% за пять лет.
