Основные компании-потребители, в том числе компании, специализирующиеся на товарах для дома, продуктах питания, напитках и связанных с ними услугах, сталкивались с трудными перспективами в течение 2018 года. Торговые споры между США и Китаем угрожали поднять цены из-за давления на производителей, увеличения доходов от конкуренции и общих геополитических потрясений. потряс рынок в целом. С другой стороны, сектор потребительских товаров часто воспринимается как стойкий даже в периоды нестабильности, учитывая, что он состоит из компаний, предлагающих товары и услуги, которые считаются необходимыми. Этого было достаточно, чтобы дать некоторым компаниям, выпускающим основные потребительские товары, преимущество в целом, особенно в связи с тем, что в конце года другие сектора сократились.
Десятки биржевых фондов (ETF) так или иначе отслеживают сектор потребительских товаров. Эти фонды предоставляют инвесторам легкий доступ к широкому выбору сектора. Таким образом, когда сектор потребительских товаров работает хорошо, эти ETF обычно отражают это. Хотя это был трудный год для основных потребительских ETFs, было несколько фондов, которые смогли не только побить весь рынок в 2018 году, но и принести положительную прибыль.
Ниже мы более подробно рассмотрим пять основных потребительских ETF с точки зрения общей производительности за 2018 год. Мы сравним эти средства с индексом выбора сектора потребительских товаров в качестве ориентира, который показал среднюю доходность -10, 2%.
1. ETF потребительских товаров ProShares UltraShort (SZK)
Возврат за 2018 год: + 31, 3%
2. Отказ ProShares от розничного магазина ETF (EMTY)
Возврат за 2018 год: + 9, 4%
3. Global X Health & Wellness Thematic ETF (BFIT)
Возврат за 2018 год: + 5, 4%
4. ProShares Long Online / Короткие магазины ETF (CLIX)
Возврат за 2018 год: + 4, 7%
5. Invesco DWA Conples Momentum ETF (PSL) для потребителей
Возврат за 2018 год: + 1, 5%
ProShares UltraShort Товары народного потребления ETF
ETF с самыми высокими потребительскими показателями на 2018 год также является единственным таким фондом, который предлагает усиленную обратную зависимость от сектора. Рыночный индекс потребительских товаров ProShares UltraShort (SZK) предлагает индекс потребительских товаров Dow Jones в США в 2 раза. Этот фонд сильно искажает продукты питания и табак. Он также очень неликвиден, что затрудняет торговлю. Кроме того, фонд предназначен для использования в целях тактической торговли; поскольку он составляется ежедневно, он склонен к искажению результатов при выполнении в течение периодов, превышающих один день. Таким образом, маловероятно, что какой-либо инвестор будет держать СЗК в течение всего года, хотя за этот период фонд вернул более 31%.
СЗК запущен в январе 2007 года и имеет коэффициент расходов 0, 95%. У него всего 2, 82 миллиона долларов в управлении, что делает его очень небольшим фондом.
Отказ ProShares от розничного магазина ETF
Второе место с общей производительностью около 9, 4% в 2018 году - это снижение ProShares розничного магазина ETF (EMTY). EMTY предлагает ставку против розничной торговли США. Он нацелен на ежедневное увеличение в 1 раз розничных компаний со штаб-квартирой в США, которые получают не менее трех четвертей своего дохода от продаж в магазине. По сути, ETF делает ставку против обычных магазинов в пользу онлайн-покупок. Все составляющие акции в портфеле EMTY взвешены одинаково, и фонд перебалансирован ежеквартально. Тем не менее, он предназначен для краткосрочного торгового инструмента.
EMTY запущен в ноябре 2017 года и имеет коэффициент расходов 0, 65%. У него 5, 18 млн долларов в базе активов.
Global X Health & Wellness Тематический ETF
Global X Health & Wellness ETF (BFIT) ориентирован на компании, которые соответствуют его определению здоровья и благополучия. Компании варьируются от небольших до крупных компаний, и все они базируются в развитых странах. Одним из важнейших критериев выбора в индексе BFIT является ориентация на доход, полученный от целей, связанных с хорошим физическим здоровьем. Это означает, что BFIT ориентирован на компании в подкатегориях питания, фитнеса, одежды и похудения. BFIT вернул около 5, 4% к 2018 году в целом.
BFIT запущен в мае 2016 года и имеет коэффициент расходов 0, 50%. В его активе около 11, 6 млн долларов.
ProShares Long Online / Короткие магазины ETF
Четвертый ETF в списке самых эффективных фондов потребительских товаров работает по необычной стратегии. ETF ProShares Long Online / Short Stores отслеживает индекс длинных и коротких позиций по ценным бумагам, зарегистрированным в США. Как и EMTY, CLIX предполагает, что онлайн-покупки в конечном итоге приведут к упадку розничных торговых площадей. Имея это в виду, CLIX предлагает 100% длительную экспозицию онлайн-розничным компаниям и 50% короткую экспозицию в традиционных, обычных магазинах. Эта стратегия хорошо окупилась для CLIX в 2018 году, поскольку общий доход фонда составил около 4, 7%.
CLIX запущен в ноябре 2017 года и имеет коэффициент расходов 0, 65%. В управлении фонда находятся активы на сумму около 42, 7 млн. Долларов.
Invesco DWA Потребительские скобки Momentum ETF
С доходностью около 1, 5% к 2018 году, последний ETF в нашем списке - это Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Этот фонд следует индексу потребительских циклических фирм из США. Компании выбираются и получают относительный вес в соответствии с ценовым импульсом. Результатом механизма отбора является то, что PSL фокусируется в основном на компаниях с малой и средней капитализацией, а фонд иногда страдает от недостатка ликвидности.
PSL запущен в октябре 2006 года и имеет коэффициент расходов 0, 60%. Фонд имеет 161, 8 млн. Долларов в базе активов.
