Независимые финансовые консультанты имеют много на своих тарелках. В дополнение к основной работе по анализу финансов клиентов, выбору соответствующих инвестиций и активному управлению портфелями, финансовые консультанты также должны посвятить время развитию новых отношений с клиентами, непрерывному профессиональному обучению и управлению офисом. Не удивительно, что это может быть реальной проблемой для управления и развития независимого консультативного бизнеса на современном конкурентном рынке.
К счастью, последнее поколение веб-платформ для финансовых консультантов предоставляет инструменты, необходимые для более эффективной работы и общения, а также для достижения лучших результатов для клиентов. Вкладывая средства в комплексную платформу, аналогичную описанной ниже, независимые консультанты могут поставить себя в положение успеха.
Морнингстар Офис
Morningstar Office - это комплексная платформа управления операциями, разработанная специально для независимых финансовых консультантов. Он был разработан Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN), широко уважаемой инвестиционной исследовательской фирмой. В дополнение к инструментам управления практикой, ориентированным на производительность офиса, Morningstar Office также предоставляет полный набор инструментов для исследования инвестиций, финансового планирования, управления клиентами и управления портфелем.
Пользователи Morningstar Office получают в режиме реального времени доступ к собственным инструментам и данным аналитики Morningstar, включая прямой доступ к исследованиям по более чем 325 000 различных ценных бумаг. Morningstar Office также включает в себя безопасный веб-портал для клиентов, чтобы получить доступ к информации об учетной записи, инвестиционные отчеты и другие документы.
MoneyGuidePro
MoneyGuidePro - это полнофункциональное решение для финансового планирования, предназначенное как для независимых консультантов, так и для крупных консультационных фирм. Система планирования MoneyGuidePro предоставляет все инструменты, которые необходимы финансовому консультанту для создания целевых финансовых планов, планов пожизненного дохода и планов распределения активов.
Платформа включает онлайн-клиентский портал, предоставляющий мгновенный доступ к информации о плане, сводкам результатов и отчетам, а также различные интерактивные инструменты, помогающие клиентам самостоятельно изучать, исследовать и тестировать различные сценарии планирования. Это программное обеспечение считается самой используемой платформой на рынке в 2014 году, согласно двум опросам профессиональных финансовых консультантов, проведенным отраслевыми изданиями Financial Planning и InvestmentNews, соответственно.
EMoney Advisor emX Pro
EMoney Advisor emX Pro - близкий конкурент платформе MoneyGuidePro. Он предоставляет полный спектр инструментов планирования и анализа для создания планов, ориентированных на достижение целей, а также планов инвестиций, недвижимости и денежных потоков. Интегрированные аналитические инструменты помогают консультантам эффективно ориентировать планы на потребности клиентов, а модули отчетности и презентации позволяют легко обмениваться информацией о планах с клиентами. Платформа eMoney Advisor также предоставляет клиентам онлайн-доступ к персонализированному порталу управления активами, включая различные интерактивные инструменты для составления расходов и составления бюджета, отслеживание инвестиций в реальном времени и образовательный контент.
Финанс Логикс
Платформа Finance Logix, продукт Envestnet Inc (ENV), является еще одним полнофункциональным решением для независимых финансовых консультантов и крупных консультационных фирм. Платформа Finance Logix предоставляет инструменты, необходимые консультантам для проведения углубленных инвестиционных исследований и создания финансовых планов, соответствующих потребностям клиентов. Это программное обеспечение использует Morningstar Data в своих модулях планирования и распределения активов, что делает его хорошей альтернативой платформе Morningstar Office.
Finance Logix предоставляет клиентам безопасный онлайн-доступ к учетной записи, в том числе интерактивную панель мониторинга финансового состояния и календарь встреч и задач, помогающий консультантам и клиентам придерживаться графика. Онлайн-хранилище документов обеспечивает безопасный доступ к отчетам об инвестициях и другим важным документам.
Redtail CRM
Redtail CRM - это платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), созданная с нуля для финансовых консультантов. В то время как большинство веб-платформ финансового планирования включают в себя некоторые инструменты отслеживания взаимоотношений с клиентами и коммуникации, Redtail CRM предоставляет полную систему управления клиентами. Он входит в число наиболее часто используемых платформ программного обеспечения для финансовых консультантов.
Автоматизированные шаблоны рабочих процессов ускоряют обмен информацией, позволяя занятым консультантам эффективно поддерживать связь с клиентами. При включенном отслеживании клиента программа автоматически генерирует временную шкалу контактов, поэтому консультант может просмотреть историю клиента за считанные секунды. Общение может быть даже запланировано заранее. Redtail CRM предназначен для интеграции со многими из лучших платформ финансового планирования, включая все перечисленные выше.
